文|讀懂財(cái)經(jīng)
近日，一則消息震撼了整個(gè)資本市場(chǎng)。
小鵬汽車(chē)與大眾汽車(chē)共同宣布，雙方就戰(zhàn)略技術(shù)合作簽訂框架協(xié)議，并簽訂了股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，大眾汽車(chē)投資約7億美元，取得小鵬汽車(chē)交易完成后4.99%的A類(lèi)普通股。受此影響，昨天小鵬汽車(chē)的股價(jià)大漲26.69%。
與此同時(shí)，雙方將基于各自核心競(jìng)爭(zhēng)力和小鵬汽車(chē)的G9車(chē)型平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開(kāi)發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，以大眾汽車(chē)品牌在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售，相關(guān)車(chē)型預(yù)計(jì)將于2026年開(kāi)始投產(chǎn)。
在資本市場(chǎng)，戰(zhàn)略入股其實(shí)并不少見(jiàn)。但罕見(jiàn)的是，同為汽車(chē)廠(chǎng)商，大眾沒(méi)有選擇自主研發(fā)或者第三方供應(yīng)商方案，而是直接與小鵬合作，基于其在智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件上的優(yōu)勢(shì)來(lái)開(kāi)發(fā)新車(chē)。換句話(huà)說(shuō)，小鵬將自身的汽車(chē)軟件“賣(mài)”給了大眾汽車(chē)。
在這項(xiàng)合作背后，更引人深思的是，難道車(chē)企“靠軟件賺錢(qián)”的時(shí)代真的到了？
本文對(duì)大眾和小鵬的合作有著以下幾個(gè)觀點(diǎn)：
1，大眾選擇與小鵬合作，本質(zhì)上還是為了補(bǔ)齊軟件短板。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，大眾在國(guó)際傳統(tǒng)車(chē)企中的新能源轉(zhuǎn)型很快，甚至已經(jīng)做到了普通家用車(chē)領(lǐng)域的合資新能源銷(xiāo)冠。但是，大眾ID系列硬件表現(xiàn)尚可，但在車(chē)機(jī)系統(tǒng)、輔助駕駛等軟件領(lǐng)域表現(xiàn)卻十分糟糕。近年來(lái)，大眾與地平線(xiàn)、中科創(chuàng)達(dá)、小鵬合作，本質(zhì)上就是為了補(bǔ)齊軟件上的短板。
2，小鵬的核心優(yōu)勢(shì)在于智能化，其在智能座艙、智能駕駛領(lǐng)域的能力在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企中已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。大眾與小鵬的合作，就是看中了小鵬在智能化上的水平。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，在兩者的合作中，小鵬更像是“賣(mài)軟件”。
3，從某種意義上講，大眾和小鵬的合作，算是開(kāi)了車(chē)企“靠軟件賺錢(qián)”的先河。對(duì)于大眾來(lái)說(shuō)，無(wú)論是自己研發(fā)還是采用第三方方案，都需要在智能座艙和智能駕駛上的開(kāi)發(fā)和維護(hù)上投入大量成本，其效率甚至還不如直接采用早已經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的方案。事實(shí)上，這也是其他國(guó)際傳統(tǒng)車(chē)企面臨的普遍情況。
01 大眾“補(bǔ)短板”
在一眾國(guó)際傳統(tǒng)燃油車(chē)巨頭中，大眾的新能源轉(zhuǎn)型算是快的。
與豐田、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代這些國(guó)內(nèi)燃油車(chē)市場(chǎng)的其他“主流”品牌相比，大眾新能源轉(zhuǎn)型更快，其ID系列在普通家用車(chē)市場(chǎng)上的表現(xiàn)要遠(yuǎn)超其他國(guó)際品牌。
2022年大眾汽車(chē)品牌旗下純電ID.家族車(chē)型在中國(guó)市場(chǎng)上共交付了14.31萬(wàn)輛，表現(xiàn)不俗。而在今年上半年，即便是在刺刀見(jiàn)紅的價(jià)格戰(zhàn)下，上汽大眾ID.家族累計(jì)銷(xiāo)量也達(dá)到了2.81萬(wàn)輛，一汽大眾ID系列車(chē)型銷(xiāo)量也逼近2萬(wàn)輛。
但是，大眾ID系列的“銷(xiāo)冠”，也只是“矮子群里拔將軍”。
在ID.6所在的中大型SUV市場(chǎng)、ID.4所在的緊湊型SUV市場(chǎng)、ID.3所在的A級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)品牌銷(xiāo)量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)大眾ID系列車(chē)型。
問(wèn)題的根源很簡(jiǎn)單，從燃油車(chē)市場(chǎng)過(guò)來(lái)的大眾，雖然加速轉(zhuǎn)型適應(yīng)了新能源節(jié)奏，走出了新手村，但卻在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了“地獄難度”。
在這個(gè)市場(chǎng)面前，大眾引以為傲的MEB純電平臺(tái)并不具備顯著優(yōu)勢(shì)，反而在車(chē)機(jī)系統(tǒng)、輔助駕駛層面暴露出了短板，出現(xiàn)的問(wèn)題包括但不僅限于車(chē)機(jī)黑屏、車(chē)機(jī)卡頓、無(wú)法聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP無(wú)法順暢遠(yuǎn)程控制車(chē)輛、輔助駕駛有時(shí)失靈等。
在部分車(chē)主的評(píng)價(jià)中，大眾ID系列硬件還行，軟件“稀爛”。也正因此，近年來(lái)，大眾開(kāi)始加速與中國(guó)公司合作，需要補(bǔ)齊自身短板。
2022年10月13日，大眾汽車(chē)集團(tuán)宣布，將通過(guò)旗下軟件公司CARIAD公司與地平線(xiàn)成立合資企業(yè)，開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案。合作中，大眾投資24億歐元，其中10億美元是為對(duì)地平線(xiàn)的直接投資。
2023年4月13日，大眾汽車(chē)集團(tuán)旗下CARIAD與中科創(chuàng)達(dá)在中國(guó)成立了一家合資公司，中科創(chuàng)達(dá)與CARIAD將分別持股51%和49%。雙方的合作將專(zhuān)注于智能互聯(lián)和信息娛樂(lè)系統(tǒng)領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)與測(cè)試，提供操作系統(tǒng)、人機(jī)交互界面、座艙和云端等軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。
2023年7月26日，大眾汽車(chē)品牌與小鵬汽車(chē)達(dá)成戰(zhàn)略技術(shù)合作。雙方將基于各自核心競(jìng)爭(zhēng)力和小鵬汽車(chē)的G9車(chē)型平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開(kāi)發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型。
從合作開(kāi)發(fā)軟件，到直接采用小鵬軟件進(jìn)行造車(chē)，大眾認(rèn)清楚了現(xiàn)實(shí)。
02 小鵬“賣(mài)軟件”
此前，G9和P7i兩款車(chē)型銷(xiāo)量潰敗、G6尚未上市之前，“小鵬涼涼”的論調(diào)甚囂塵上。不過(guò)這未免有些杞人憂(yōu)天了。莫說(shuō)小鵬G9和P7i只是定價(jià)和定位問(wèn)題，即便小鵬后續(xù)新車(chē)型依然沒(méi)有銷(xiāo)量，就憑著“全國(guó)領(lǐng)先的智能化水平”，就有的是企業(yè)來(lái)接盤(pán)。
小鵬G6的熱銷(xiāo)在預(yù)料之中，但是能夠拿到大眾的投資，并與之共同開(kāi)發(fā)新車(chē)型，則實(shí)在是預(yù)料之外。
在“蔚小理”創(chuàng)始人中，何小鵬是造車(chē)之前唯一一個(gè)沒(méi)有汽車(chē)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)者。不過(guò)，何小鵬卻憑借UC優(yōu)視，真正參與到互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并取得巨大成功。或許正因?yàn)槿绱?，小鵬汽車(chē)更重視軟件層面的研發(fā)，在汽車(chē)智能化上形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
智能座艙和智能駕駛被視為智能汽車(chē)的兩大標(biāo)配功能，而這兩大功能均依賴(lài)于硬件和軟件的結(jié)合。
在智能座艙中，除了大尺寸儀表盤(pán)、大尺寸中控屏、HUD抬頭顯示、后排娛樂(lè)系統(tǒng)等硬件外，更依賴(lài)于智能化的車(chē)機(jī)系統(tǒng)。在這方面，蔚來(lái)、小鵬、問(wèn)界等車(chē)型均十分出色。
最新的小鵬G6,,車(chē)機(jī)系統(tǒng)搭載了XmartOS4.0，支持行業(yè)首創(chuàng)的全場(chǎng)景語(yǔ)音2.0功能，能夠?qū)崿F(xiàn)全車(chē)全時(shí)語(yǔ)音對(duì)話(huà)、四音區(qū)識(shí)別、極速對(duì)話(huà)、無(wú)網(wǎng)絡(luò)對(duì)話(huà)等語(yǔ)音交互體驗(yàn)。其XmartOS系統(tǒng)，學(xué)習(xí)成本較低，流暢性較高。
而在智能駕駛上，傳感器不可或缺，但算法的水平才是至關(guān)重要的，這也是特斯拉不采用激光雷達(dá)，甚至減少使用毫米波雷達(dá)，但輔助駕駛能力依然不可撼動(dòng)的原因。
小鵬主打智能化，采取軟硬件結(jié)合的策略，小鵬G6搭載了XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)，支持部分城市全場(chǎng)景輔助駕駛。同時(shí)，G6搭載了31個(gè)傳感器，包括兩個(gè)激光雷達(dá)、雙Orin處理芯片和508TOPS的算力，在背后還有強(qiáng)大的自動(dòng)駕駛超算中心支持，算力高達(dá)600PFLOPS。
在諸多測(cè)評(píng)中，小鵬在智能座艙和智能駕駛上均表現(xiàn)出色，在國(guó)內(nèi)車(chē)企中處于領(lǐng)先水準(zhǔn)?？梢哉f(shuō)，軟件和算法所賦予的智能化水平，已經(jīng)成為小鵬汽車(chē)身上最鮮明的標(biāo)簽。
對(duì)小鵬來(lái)說(shuō)，此次與大眾的合作，與其說(shuō)是開(kāi)發(fā)新車(chē)型，不如說(shuō)是“賣(mài)軟件”。
03 車(chē)企“靠軟件賺錢(qián)”的時(shí)代到了？
進(jìn)入新能源汽車(chē)時(shí)代，“軟件定義汽車(chē)”已經(jīng)成為了行業(yè)共識(shí)。這背后的原因是，當(dāng)汽車(chē)產(chǎn)品硬件開(kāi)始趨同，智能化帶來(lái)的不同體驗(yàn)才是真正的賣(mài)點(diǎn)，而高附加值的軟件也將推動(dòng)車(chē)企從制造業(yè)向科技企業(yè)躍遷，實(shí)現(xiàn)盈利模式的升級(jí)。
此前，資本市場(chǎng)對(duì)智能駕駛軟件服務(wù)寄予厚望，認(rèn)為其將為車(chē)企帶來(lái)更高的盈利能力。也正因此，特斯拉能夠享受到FSD系統(tǒng)帶來(lái)的附加高估值。
但目前來(lái)看，高階智能駕駛遙遙無(wú)期，強(qiáng)如FSD，在C端的滲透率也難以繼續(xù)提升。而國(guó)內(nèi)的“蔚小理”們則選擇將輔助駕駛功能變成標(biāo)配，“用戶(hù)訂閱模式”至今未能跑通。
車(chē)企間智能駕駛系統(tǒng)開(kāi)放，更是難以推進(jìn)。前有上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)著名的“靈魂論”：不愿成為軀體，要將（智能駕駛等）靈魂掌握在自己手中，現(xiàn)有特斯拉將開(kāi)放FSD卻遭遇沃爾沃主動(dòng)拒絕。
此次小鵬和大眾的合作，某種程度上算是車(chē)企“賣(mài)軟件賺錢(qián)”的先例。
在這項(xiàng)合作中，大眾的兩款新車(chē)型不僅采用小鵬汽車(chē)的G9車(chē)型平臺(tái)，更要基于小鵬的智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，來(lái)彌補(bǔ)自身在智能化上的短板。
大眾之所以選擇其他車(chē)企的方案，核心原因還是成本和效率之間的妥協(xié)。傳統(tǒng)車(chē)企車(chē)機(jī)系統(tǒng)此前一般采用供應(yīng)商方案，自研能力較弱。如果自身開(kāi)發(fā)或者選擇第三方供應(yīng)商，所需投入的成本極高，定期OTA的難度和成本更高，而實(shí)現(xiàn)的效果也難以讓消費(fèi)者滿(mǎn)意。
這種情況下，直接采用經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的智能座艙和智能駕駛方案，無(wú)疑是見(jiàn)效最快的手段。尤其是考慮到，現(xiàn)在軟件尚未能定義汽車(chē)，采用其他車(chē)企的方案也遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上“拋棄靈魂”。
事實(shí)上，大眾和小鵬的合作模式，也同樣適用于其他想要電動(dòng)化轉(zhuǎn)型但無(wú)力開(kāi)發(fā)軟件的其他傳統(tǒng)車(chē)企。而對(duì)于小鵬這樣的“軟件開(kāi)發(fā)商”來(lái)說(shuō)，與更多車(chē)企合作將攤薄軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)成本，實(shí)現(xiàn)盈利能力的改善。
從這個(gè)角度來(lái)看，車(chē)企“靠軟件賺錢(qián)”的時(shí)代或許真的要來(lái)了。