周大福創(chuàng)建9月25日于港交所公告，于2025年（交易時段前）公司與聯(lián)席賬簿管理人已訂立認購協(xié)議，同意認購或促使認購公司將予發(fā)行本金總額2,218,000,000港元的債券并為其付款。債券的發(fā)行價將為債券本金總額的103.00%，而每張債券的面值將為2,000,000港元及其完整倍數(shù)。債券持有人有權(quán)就其債券行使交換權(quán)，要求公司按初始交換比率交付或促使交付按比例分配的交換財產(chǎn)份額，即債券本金額中每2,000,000港元須交付或促使交付752,870.32股首程股份。組成初始交換財產(chǎn)的首程股份佔首程于本公告日期已發(fā)行股本約10.0%及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權(quán)。所得款項凈額將為約22.5億港元。