AI又?jǐn)噭?dòng)云計(jì)算市場(chǎng)一池春水。
過(guò)去一年，更多人對(duì)AI云競(jìng)爭(zhēng)的感知來(lái)自于北京、上海、杭州等多地機(jī)場(chǎng)的廣告牌。阿里云和字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎是主角，兩家打出的標(biāo)語(yǔ)針?shù)h相對(duì)，都暗示自己是AI云市場(chǎng)的第一名。其中，阿里云打出的標(biāo)語(yǔ)是“中國(guó)AI云市場(chǎng)份額領(lǐng)先，超過(guò)第2-4名總和”，火山引擎打出的標(biāo)語(yǔ)是“你的AI云，占中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)份額46.4%”。
界面新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)IDC、Omdia以及沙利文三家數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)在2025年發(fā)布的7份報(bào)告發(fā)現(xiàn)，阿里云在5份報(bào)告中的市場(chǎng)份額位居第一，火山引擎在2份報(bào)告中位居第一。
上述報(bào)告結(jié)論的差異緣于統(tǒng)計(jì)口徑的差異，主要集中在兩點(diǎn)：第一，AI云的內(nèi)涵。有的報(bào)告把全棧AI視為AI云，有的報(bào)告只把MaaS當(dāng)做AI云；第二，Token調(diào)用量的計(jì)算方式。目前可統(tǒng)計(jì)部分僅限于MaaS上的調(diào)用量，雖然直觀，但與實(shí)際市場(chǎng)情況不符。
其實(shí)AI云的概念一直很清晰。MaaS肯定很重要，而且MaaS確實(shí)也是AI云當(dāng)中的一個(gè)組成部分，且增長(zhǎng)迅速，這是業(yè)界共識(shí)，但實(shí)際上目前中國(guó)MaaS的營(yíng)收只占整個(gè)公有云市場(chǎng)營(yíng)收的1%左右，如果把如此狹小的細(xì)分市場(chǎng)當(dāng)做AI云顯然有失偏頗。
相較之下，Token帶來(lái)的思維誤區(qū)很大。 關(guān)于對(duì)Token的計(jì)量方式，業(yè)界也有許多不同意見(jiàn)，因?yàn)?/span>MaaS平臺(tái)調(diào)用 只是一種方式而已。
界面新聞?dòng)浾邚V泛調(diào)研，得知目前AI實(shí)際應(yīng)用中，不可統(tǒng)計(jì)部分至少包括：
（1）通過(guò)公共云租賃GPU部署模型，然后進(jìn)行后訓(xùn)練或者強(qiáng)化學(xué)習(xí)，或者基于模型微調(diào)后做推理服務(wù)；
（2）采購(gòu)GPU服務(wù)器進(jìn)行開(kāi)源大模型私有化部署，企業(yè)內(nèi)部使用；
（3）汽車(chē)、具身智能、AI智能硬件等端側(cè)模型閉環(huán)使用
（4）開(kāi)源模型蒸餾后的邊緣推理；
（5）巨頭企業(yè)下載開(kāi)源模型內(nèi)部使用；
（6）開(kāi)源衍生模型的長(zhǎng)尾使用。
概而言之，MaaS平臺(tái)上的模型調(diào)用量，僅為全量市場(chǎng)的九牛一毛，且非價(jià)值單位，不能代表模型價(jià)值。
表面看，國(guó)內(nèi)的AI云市場(chǎng)呈現(xiàn)阿里云和火山引擎兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面。
去年12月，火山引擎總裁譚待在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)曾談及了兩家的競(jìng)爭(zhēng)。在他看來(lái)，當(dāng)下的市場(chǎng)不是存量競(jìng)爭(zhēng)，也不是零和博弈，而是大家一起把這個(gè)市場(chǎng)做大，讓各個(gè)行業(yè)的AI落地能更快。
2025年12月底，在一場(chǎng)小范圍溝通會(huì)中，阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部總裁劉偉光表達(dá)了類(lèi)似的觀點(diǎn)。他表示，很多AI調(diào)用場(chǎng)景都是過(guò)去不存在的，當(dāng)下AI云的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要也是在搶這些AI原生新場(chǎng)景。AI時(shí)代的關(guān)鍵是打贏增量，因?yàn)槲磥?lái)很可能每年增量市場(chǎng)都遠(yuǎn)大于過(guò)去一年的存量市場(chǎng)。
界面新聞?dòng)浾吡私獾?，過(guò)去一年，大模型在產(chǎn)業(yè)端快速落地，其對(duì)工業(yè)、教育、金融、物流、零售等行業(yè)的改變是非常明顯的。比如，保險(xiǎn)行業(yè)中已經(jīng)引入多模態(tài)大模型，解析視頻、圖片就可進(jìn)行定損，這是很多年前金融科技類(lèi)公司想做但沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的，也將改變車(chē)險(xiǎn)的定損、賠付流程。
但和早年的競(jìng)爭(zhēng)不同，在AI云的競(jìng)爭(zhēng)中，作為后來(lái)者的火山引擎在2024年5月率先大幅降低大模型的調(diào)用價(jià)格，而且市場(chǎng)策略非常激進(jìn)。
日前，一位頭部云計(jì)算廠商的銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人向界面新聞?dòng)浾呓忉屃水?dāng)下云計(jì)算行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)：過(guò)去幾年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)給云計(jì)算行業(yè)帶來(lái)的增量基本被阿里云、騰訊云、華為云等幾家算大廠瓜分殆盡，行業(yè)曾一度陷入增長(zhǎng)的瓶頸期。AI讓大家重新看到了新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，一些廠商不惜以低至虧損的價(jià)格先把優(yōu)質(zhì)客戶拿下來(lái)，這導(dǎo)致大家只能打價(jià)格戰(zhàn)。
顯然，在這樣一個(gè)更加殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，阿里云需要思考如何構(gòu)建AI云時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
此前云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)中，各家云計(jì)算廠商比拼的是計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)等底層技術(shù)能力。但在AI云的競(jìng)爭(zhēng)中，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵變成了模型能力以及AI基礎(chǔ)設(shè)施。
上述頭部云計(jì)算廠商的銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人告訴界面新聞，無(wú)論客戶使用token、開(kāi)發(fā)Agent還是在云平臺(tái)上訓(xùn)練模型，對(duì)響應(yīng)效率、故障恢復(fù)時(shí)間等都提出了更高的要求。這個(gè)過(guò)程中，云計(jì)算平臺(tái)需要對(duì)大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)等底層技術(shù)能力進(jìn)行非常多優(yōu)化。
在大模型上，阿里云的核心思路通過(guò)開(kāi)源生態(tài)建設(shè)推動(dòng)AI普惠化。目前，僅 Qwen 系列模型，就已有 18萬(wàn)＋全球衍生模型和 全球7億+ 的模型下載量。
在2025年云棲大會(huì)前夕，阿里云技術(shù)團(tuán)隊(duì)曾向界面新聞等媒體披露過(guò)阿里云在全新的市場(chǎng)需求下對(duì)硬件基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行的改變：重構(gòu)服務(wù)器、彈性計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等全棧技術(shù)體系，來(lái)提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。
劉偉光表示，阿里云在提升模型能力以及全棧AI能力之外，重點(diǎn)布局AI原生市場(chǎng)、中國(guó)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)以及劍指全球化。
“我們的目標(biāo)是拿下2026年AI云市場(chǎng)增量的百分之八十?！眲ス鈴?qiáng)調(diào)。
