界面新聞?dòng)浾?| 張熹瓏
一如價(jià)格被打下的激光雷達(dá)加速了自動(dòng)駕駛進(jìn)程，成本顯著降低的光學(xué)顯示系統(tǒng)有望成為智能眼鏡市場(chǎng)的催化劑。
在9月10日-12日舉辦的中國(guó)光博會(huì)上，業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“LCoS（硅基液晶）+PVG光波導(dǎo)”的“一拖二”AR眼鏡光學(xué)解決方案正式發(fā)布，將終端產(chǎn)品價(jià)格拉至1500-2000元區(qū)間，這是一個(gè)顛覆當(dāng)前AR眼鏡價(jià)格體系的數(shù)字——當(dāng)前市場(chǎng)均價(jià)在3000元以上，部分高端產(chǎn)品甚至超過(guò)萬(wàn)元。
該方案由谷東智能和光峰科技（688007.SH）聯(lián)合發(fā)布，并在現(xiàn)場(chǎng)落地了1萬(wàn)臺(tái)采購(gòu)訂單。AR眼鏡成本中，光學(xué)顯示系統(tǒng)占比約40%，而光機(jī)及光波導(dǎo)是核心高成本部件?！耙煌隙狈桨竷H用一個(gè)光機(jī)，核心顯示單元數(shù)量減半。
而在光波導(dǎo)成本控制上，谷東智能通過(guò)自研實(shí)現(xiàn)了成本大幅壓縮：在核心材料端，自研GDPA3光取向染料成本僅為進(jìn)口產(chǎn)品（如SD1）的1/10，曝光劑量降至主流產(chǎn)品1/5；在生產(chǎn)端，單片波導(dǎo)成本降至10-30美元，較進(jìn)口方案下降60%-90%。
此次發(fā)布對(duì)于谷東智能而言是轉(zhuǎn)型C端賽道的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這家來(lái)自廣州的公司成立于2017年，核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自清華、北大、北理工、中科院、香港大學(xué)、美國(guó)佐治亞理工學(xué)院、美國(guó)奧本大學(xué)等高校，是國(guó)內(nèi)最早專(zhuān)注AI+AR光波導(dǎo)技術(shù)的團(tuán)隊(duì)之一。
事實(shí)上，在C端市場(chǎng)聲量尚小的谷東智能已在B端市場(chǎng)坐擁龍頭地位。工業(yè)頭戴一體機(jī)是公司最早發(fā)展的賽道，海關(guān)、物流、工業(yè)智造、航空、新能源等均為下游應(yīng)用場(chǎng)景。以航空為例，已簽約客戶(hù)就包括中國(guó)南航、空中客車(chē)、中航通飛等公司。公司在全球已有超過(guò)500家合作伙伴，產(chǎn)品銷(xiāo)往130多個(gè)國(guó)家。
中研普華數(shù)據(jù)顯示，2024年全球工業(yè)AR市場(chǎng)規(guī)模83.6億美元，其中中國(guó)比重達(dá)28.6%。在國(guó)內(nèi)工業(yè)AR B端市場(chǎng)，谷東科技以超過(guò)35%的市場(chǎng)份額位列第一。
現(xiàn)在，依托光學(xué)模組的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這家公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，定位為核心技術(shù)的供應(yīng)商，并提出在2026年實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)臺(tái)以上量產(chǎn)的目標(biāo)。
“我們?nèi)ツ?span>B端營(yíng)收達(dá)到1.5億元。但長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)C端市場(chǎng)會(huì)遠(yuǎn)超B端，消費(fèi)電子本身是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)?！惫葨|智能科技有限公司首席運(yùn)營(yíng)官曹炳辰博士接受界面新聞專(zhuān)訪時(shí)提到。
B端龍頭進(jìn)軍C端
按照路線劃分，光波導(dǎo)技術(shù)經(jīng)歷了四代發(fā)展，分別是傳統(tǒng)體全息光波導(dǎo)、列陣光波導(dǎo)、表面浮雕光柵和偏振體全息光波導(dǎo)（PVG）?，F(xiàn)階段，行業(yè)的主流是表面浮雕光柵，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、XREAL、Rokid、影目科技均采用了這一技術(shù)。
谷東智能并沒(méi)有跟進(jìn)這一路徑，而是押注了偏振體全息光波導(dǎo)技術(shù)，其最新方案亦采用了第四代PVG體全息光波導(dǎo)。這是一個(gè)相對(duì)冷門(mén)的路線——從行業(yè)來(lái)看，目前偏振體全息產(chǎn)品基本停留在實(shí)驗(yàn)室階段或發(fā)布階段。東南大學(xué)和尼卡光學(xué)曾發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，但并未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
從構(gòu)筑護(hù)城河的角度出發(fā)，谷東智能放棄了表面浮雕光柵。曹炳辰提到，這種路線會(huì)成為主流也是因?yàn)殚T(mén)檻低，只要求簡(jiǎn)單的光柵設(shè)計(jì)能力和模板，甚至不需要加工能力，有很多代工方可以包攬。而光波導(dǎo)技術(shù)壁壘高，難點(diǎn)在于材料體系需要深入研發(fā)。
2023年，谷東智能首次實(shí)現(xiàn)基于自研創(chuàng)新材料體系的全息光致聚合物波導(dǎo)制備成功，技術(shù)相對(duì)成熟下開(kāi)始正式進(jìn)軍C端賽道，并在2025年搭建了全球首條20萬(wàn)片級(jí)PVG全息光波導(dǎo)12寸晶圓自動(dòng)化生產(chǎn)線。
曹炳辰告訴界面新聞，公司此前的工業(yè)級(jí)產(chǎn)品采用陣列技術(shù)，后面迭代的表面浮雕光柵和體全息是并行的技術(shù)路線，“我們對(duì)兩種路線都探索、對(duì)比分析過(guò)，最后選擇了后者?！?/p>
“表面浮雕光柵技術(shù)存在一定瓶頸，其工藝流程是一個(gè)物理接觸過(guò)程，需要納米壓印，這個(gè)過(guò)程中不可避免會(huì)有損傷或缺陷，壽命也比較短。此外，也存在光學(xué)效率上限低、外部漏光、彩虹紋等問(wèn)題。”曹炳辰提到，對(duì)比之下，偏振體全息是光學(xué)曝光過(guò)程，類(lèi)似于半導(dǎo)體光刻，可以高精度控制。通過(guò)工藝迭代與參數(shù)優(yōu)化，谷東智能自研PVG光波導(dǎo)在光效上提升了300%，透過(guò)率＞90%
PVG光波導(dǎo)的最大優(yōu)勢(shì)在于成本。首先，由于所有的材料都是國(guó)產(chǎn)化、配方由自己調(diào)配，因此價(jià)格很低。其次，對(duì)玻璃基板要求很低，PVG由全息材料實(shí)現(xiàn)玻璃效果，其玻璃成本是表面浮雕光柵的約十分之一。最后，加工難度和設(shè)備成本更低，工藝也簡(jiǎn)單得多。
這一技術(shù)路線有望把光學(xué)顯示系統(tǒng)成本打下來(lái)。曹炳辰表示，隨著首條20萬(wàn)片級(jí)PVG光波導(dǎo)量產(chǎn)線建立，公司單波導(dǎo)片成本降幅達(dá)到80%，單片鏡片成本有望下探至100元左右，整機(jī)價(jià)格有望下降至千元。
而從光博會(huì)現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)這一新技術(shù)熱情高漲。谷東智能展位每天的客流都很大，還有專(zhuān)門(mén)從美國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、歐洲飛過(guò)來(lái)的意向客戶(hù)。
曹炳辰透露道，目前，C端產(chǎn)品正在產(chǎn)能爬坡階段。在AI概念火熱下，預(yù)計(jì)AR+AI會(huì)迎來(lái)爆發(fā)時(shí)期，到今年年底有望實(shí)現(xiàn)1萬(wàn)臺(tái)左右的出貨量。
“從市場(chǎng)空間角度來(lái)看，B端市場(chǎng)雖然利潤(rùn)高，但是天花板很明顯，而C端市場(chǎng)潛力巨大。當(dāng)然，消費(fèi)級(jí)賽道近年來(lái)都在燒錢(qián)階段，但B端業(yè)務(wù)給公司提供了充足的現(xiàn)金流和較高營(yíng)收，為C端研發(fā)提供了前提?！辈鼙秸f(shuō)。
不做品牌，定位技術(shù)供應(yīng)方
對(duì)于入局智能眼鏡賽道的初創(chuàng)公司而言，常見(jiàn)模式是由自己設(shè)計(jì)整體產(chǎn)品和宣傳推廣，再找供應(yīng)商提供技術(shù)。但谷東智能定位為技術(shù)供應(yīng)方，就像領(lǐng)益智造之于手機(jī)零部件，這家公司想成為智能眼鏡界的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方，面向終端廠商而非消費(fèi)者。
公司早期就確定了自己研發(fā)并生產(chǎn)鏡片的路線，在整個(gè)行業(yè)布局鏡片技術(shù)公司不多的背景下，希望以此作為護(hù)城河。曹炳辰提到，按照目前規(guī)劃，定位是做整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商，可以說(shuō)，是“B to B to C”模式，“從鏡片、模組、整機(jī)，再到軟件應(yīng)用，最后一步打商標(biāo)之前的環(huán)節(jié)，我們都可以提供。在國(guó)內(nèi)，我們已經(jīng)跟華為、小米、OPPO、vivo展開(kāi)合作。面向海外，前段時(shí)間我們也跟Meta做了一些交流，有可能參與他們的項(xiàng)目?！?/p>
智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中，核心在于波導(dǎo)和光機(jī)，兩者呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)。解決了波導(dǎo)問(wèn)題后，谷東智能尋求與光機(jī)廠商的合作，希望發(fā)揮1+1＞2的效應(yīng)，與光峰科技的合作便誕生于這一背景。加上光峰科技已跟很多頭部消費(fèi)品牌達(dá)成合作，比如跟小米成立了峰米科技品牌，這也將給谷東智能帶來(lái)快速進(jìn)入大廠供應(yīng)鏈的渠道優(yōu)勢(shì)。
激光核心器件供應(yīng)商光峰科技成立于2006年，原創(chuàng)發(fā)明了ALPD?半導(dǎo)體激光光源技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)品已在車(chē)載、影院、家用、專(zhuān)業(yè)顯示等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其光機(jī)采用LCoS技術(shù)，LCoS作為一種新型的顯示技術(shù)，具有高分辨率、高對(duì)比度、低功耗等優(yōu)點(diǎn)，其光學(xué)特性跟PVG波導(dǎo)契合度很高。
曹炳辰向界面新聞分析指，PVG是偏振體全息，LCoS光機(jī)是偏振光機(jī)，兩者天然有搭配優(yōu)勢(shì)。針對(duì)漏光問(wèn)題，體全息和光機(jī)結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)偏振態(tài)響應(yīng)，理論上可以實(shí)現(xiàn)光線100%向人眼側(cè)傳輸。
“基于跟光峰的合作關(guān)系，我們?cè)谠O(shè)計(jì)波導(dǎo)時(shí)可以根據(jù)光機(jī)參數(shù)定義波導(dǎo)，而光峰的光機(jī)也可以根據(jù)我們的波導(dǎo)特性做一些修正，雙方零部件供應(yīng)也有價(jià)格空間。具體到合作方式上，則比較靈活，比如說(shuō)我們可以單獨(dú)接觸一些客戶(hù)，一旦有合作意向，可以拉上光峰一起做整體方案的提供方。反之亦然。我們計(jì)劃在今年年底開(kāi)始跟合作方推進(jìn)商業(yè)落地，預(yù)計(jì)明年有相應(yīng)產(chǎn)品推出?！辈鼙秸J(rèn)為。
盡管并不直接面向C端，曹炳辰認(rèn)為，公司依舊能從另外三個(gè)方面可以打出品牌。第一是行業(yè)內(nèi)，用核心光學(xué)技術(shù)構(gòu)筑護(hù)城河；第二是在資本市場(chǎng)，通過(guò)發(fā)展C端產(chǎn)品提高曝光度；第三是政府關(guān)系，公司以廣州黃埔區(qū)為起點(diǎn)，目前有些地方政府也有意向達(dá)成合作，例如面向深圳南山區(qū)就有項(xiàng)目合作。
眼下，谷東智能正為產(chǎn)品做應(yīng)用層面的優(yōu)化，如減輕電池重量、減小光機(jī)體積。針對(duì)體全息技術(shù)的材料穩(wěn)定性問(wèn)題，也需要進(jìn)一步優(yōu)化配方，研發(fā)新的凝膠態(tài)產(chǎn)品。
“鏡片、光機(jī)的問(wèn)題解決后，這個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)如何，就取決于消費(fèi)者接受程度，以及考驗(yàn)終端廠商能不能做出令人滿(mǎn)意的產(chǎn)品。有的時(shí)候，往往是技術(shù)已經(jīng)ready了，但是終端廠商還沒(méi)定義出比較理想的產(chǎn)品形態(tài)。當(dāng)終端廠商和消費(fèi)者之間達(dá)到一種平衡，技術(shù)才有釋放價(jià)值的可能性。”曹炳辰說(shuō)。