9月10日，廣州富力地產(chǎn)(02777.HK)發(fā)布公告，鑒于公司整體經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，公司擬初步為公司境內(nèi)公司債券持有人提供整體境內(nèi)債券重組方案，包括現(xiàn)金購(gòu)回、以物抵債、應(yīng)收賬款信托份額抵債、資產(chǎn)信托份額抵債、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付和全額留債長(zhǎng)展期，具體如下：

(一)現(xiàn)金購(gòu)回：公司擬對(duì)債券分三次進(jìn)行折價(jià)(每張債券剩余面值的20%)購(gòu)回，預(yù)計(jì)購(gòu)回總金額不超過(guò)人民幣6億元。

(二)以物抵債：公司擬以實(shí)物資產(chǎn)償付債券，每人民幣100元剩余面值的債券可申報(bào)登記可抵債價(jià)值為人民幣30元的實(shí)物資產(chǎn)，本次擬進(jìn)行以物抵債的未償還債券本金余額合計(jì)不超過(guò)人民幣66億元。

(三)應(yīng)收賬款信托份額抵債：公司擬以人民幣3億元應(yīng)收回購(gòu)款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)立應(yīng)收賬款信托，每人民幣100元剩余面值的債券可申報(bào)登記價(jià)值為人民幣30元的信托份額。本次擬進(jìn)行應(yīng)收賬款信托份額抵債的未償還債券本金余額合計(jì)不超過(guò)人民幣10億元。

(四)資產(chǎn)信托份額抵債：公司擬以實(shí)物資產(chǎn)收益權(quán)作為資產(chǎn)信托的基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)立服務(wù)型信托，每人民幣100元剩余面值的債券可申報(bào)登記價(jià)值為人民幣35元的資產(chǎn)信托份額。本次擬進(jìn)行資產(chǎn)信托份額抵債的未償還債券本金余額合計(jì)不超過(guò)人民幣57億元。

(五)股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付：公司擬在中國(guó)香港向特殊目的信托定向增發(fā)股票數(shù)量不超過(guò)2億股，用于股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付。處置定增股票所獲外幣資金凈額等額的境內(nèi)資金將用于償付獲配股票選項(xiàng)的債券持有人。

(六)全額留債長(zhǎng)展期：若本次境內(nèi)債券重組經(jīng)全部持有人會(huì)議通過(guò)得以順利推進(jìn)落地，上述選項(xiàng)完成后的剩余境內(nèi)公司債券本金將全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每張債券每半年以現(xiàn)金支付人民幣1元本金，于最后一期到期日支付全部剩余本金及利息。過(guò)往及長(zhǎng)展期期間內(nèi)的利息部分統(tǒng)一降低至1%，單利計(jì)息、不計(jì)復(fù)利。

公告表示，上述債券重組方案如得以順利推進(jìn)并完成，將緩解本公司短期償債壓力，降低本公司的負(fù)債率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，改善財(cái)務(wù)狀況；同時(shí)使本公司能將更多精力聚焦于主營(yíng)業(yè)務(wù)，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，提升運(yùn)營(yíng)能力。上述債券重組方案為擬推進(jìn)的初步方案，尚未最終確定，存在一定不確定性。

富力地產(chǎn)是繼融創(chuàng)、龍光、旭輝、碧桂園、遠(yuǎn)洋之后，第6家推出境內(nèi)債全面重組的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。

與2022年底完成境內(nèi)外債券全部展期不同，此次富力地產(chǎn)的重組方案轉(zhuǎn)向了削債。

據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，富力地產(chǎn)的營(yíng)業(yè)額約41.65億元，同比減少60%，其中旗下酒店運(yùn)營(yíng)營(yíng)業(yè)額8.27億元，比去年同期27.62億元下降70%。

近年富力的酒店業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，2022年起開(kāi)始采取出售酒店自救。不久前，長(zhǎng)沙高端酒店富力萬(wàn)達(dá)文華酒店資產(chǎn)被廣州中院掛出，在京東拍賣(mài)平臺(tái)上進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)拍。9月9日，湖南驪馳咨詢(xún)管理有限公司通過(guò)競(jìng)拍，以最高價(jià)5.13億元成交。