文 | 未來商業(yè)觀察 方遠(yuǎn)
編輯 | 小雨
01 “道場”的廢棄
今年8月，平靜的科技圈被一顆重磅炸彈所打破。特斯拉Dojo超算團(tuán)隊突然解散，項目正式關(guān)停。Dojo，這個取自日本武術(shù)、意為“道場”的名字，曾承載著馬斯克對完全自動駕駛（FSD）的全部野心。時間拉回到2019年，馬斯克首次提到Dojo的概念，其目標(biāo)只有一個：打造一臺專門用來處理和訓(xùn)練自動駕駛模型的性能猛獸。它的心臟，是特斯拉完全自研的D1芯片。在特斯拉首屆AI Day上，Dojo項目首次向世界揭開神秘面紗。當(dāng)時的特斯拉AI部門負(fù)責(zé)人稱，這臺超級計算機(jī)將賦能FSD神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，從而能夠在大規(guī)模上訓(xùn)練，并自動化處理各種長尾場景，比如應(yīng)對路邊的孩童或被風(fēng)吹動的塑料袋。
然而，這場聲勢浩大的技術(shù)遠(yuǎn)征，最終卻未能抵達(dá)彼岸。
取而代之的，是一份流向行業(yè)巨頭的巨額訂單。
特斯拉計劃斥資數(shù)十億美元購買英偉達(dá)AI芯片。馬斯克本人也公開確認(rèn)，到2025年底，公司擁有的英偉達(dá)旗艦H100芯片數(shù)量將從3.5萬塊增加到8.5萬塊。
從全棧自研的孤注一擲，到豪擲千金的買買買。
這180度的轉(zhuǎn)變背后，不僅是一個項目的終結(jié)，更是一個深刻問題的呈現(xiàn)：被馬斯克奉為圭臬的成功法則，為何在Dojo這里失靈了？
02 AI芯片的“嘆息之墻”
要看懂特斯拉這次的放棄，就必須先理解馬斯克成功的底層邏輯——垂直整合。這位深受“第一性原理”影響的科技狂人，癡迷于掌控核心技術(shù)的整個鏈條，從原材料到最終產(chǎn)品，以此來最大化地優(yōu)化成本和創(chuàng)新速度。在特斯拉過往的歷史中，這一法則屢試不爽。當(dāng)所有傳統(tǒng)車企都依賴第三方充電設(shè)施時，馬斯克斥巨資在全球鋪設(shè)了特斯拉專屬的超級充電網(wǎng)絡(luò)，將其打造成了品牌最堅固的護(hù)城河之一。當(dāng)電池產(chǎn)能成為電動車的命脈時，他沒有滿足于向松下、LG采購，而是親手打造了超級工廠，并全力推進(jìn)4680大圓柱電池的自研，試圖將供應(yīng)鏈的命門牢牢掌握在自己手中。
最成功的案例莫過于車載芯片。
當(dāng)他認(rèn)為英偉達(dá)提供的車載芯片無法滿足FSD的算力需求時，便毫不猶豫地組建團(tuán)隊。在2019年的自動駕駛?cè)丈?，特斯拉正式推出了算力驚人的自研FSD芯片，完成了對車載計算平臺的垂直整合。
這些成功的先例，讓馬斯克有充分的理由相信，Dojo不過是這條成功路徑上的又一次復(fù)制。然而，他似乎低估了AI訓(xùn)練芯片這座“嘆息之墻”的高度和厚度。
據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)分析，Dojo的芯片架構(gòu)設(shè)計非常規(guī)且激進(jìn)。它為了追求極致的算力和帶寬，拋棄了傳統(tǒng)的內(nèi)存設(shè)計，試圖將處理單元和高速緩存直接封裝在一起。這種理論上性能極高的設(shè)計，在現(xiàn)實中卻遭遇了散熱、功耗和系統(tǒng)穩(wěn)定性的巨大挑戰(zhàn)。
一位分析師曾言：“特斯拉試圖同時解決一個硬件問題和一個軟件問題。他們不僅要制造出全新的芯片，還要為它編寫一個全新的軟件堆棧。這是一個極其困難的挑戰(zhàn)?！?/p>
據(jù)科技工程學(xué)會媒體報道，到2024年，特斯拉已在Dojo項目上花費超過10億美元，但其性能表現(xiàn)并未與投入成正比，也未能按時達(dá)到馬斯克設(shè)定的性能目標(biāo)。報道直言：“Dojo從未真正兌現(xiàn)它的炒作?！?/p>
當(dāng)特斯拉還在為Dojo的穩(wěn)定性苦苦掙扎時，它的對手英偉達(dá)，正以風(fēng)馳電掣的速度向前飛奔。
從H100到最新的Blackwell平臺，英偉達(dá)不僅提供性能強大的芯片，更重要的是，它提供的是一整套解決方案，背后是其經(jīng)營了近二十年的無形壁壘——CUDA軟件生態(tài)。
當(dāng)全球幾乎所有大型科技公司都將自己的AI未來押注在英偉達(dá)的平臺上時，一場全球性的AI軍備競賽已然成型。
堅持自研Dojo，就像在所有人都使用高速公路的時代，堅持要自己修一條全新的鐵路?？v然理想宏大，但遠(yuǎn)水解不了近渴。
03 平臺生態(tài)時代的來臨
特斯拉的放棄并非孤例，而是AI時代平臺生態(tài)戰(zhàn)爭下的必然結(jié)果。
英偉達(dá)的護(hù)城河不是硬件，而是建立在硬件之上的軟件。
CUDA，這個英偉達(dá)推出的并行計算平臺和編程模型，經(jīng)過近二十年的積累，已經(jīng)成為AI開發(fā)領(lǐng)域的Windows操作系統(tǒng)。
全球數(shù)百萬的AI開發(fā)者，都已經(jīng)習(xí)慣于在這個平臺上進(jìn)行工作。任何一款新的AI芯片想要繞開CUDA，都無異于說服開發(fā)者們放棄熟悉的Windows，而去學(xué)習(xí)一套全新的操作系統(tǒng)。
這幾乎是不可能的任務(wù)。
英國一家備受矚目的AI芯片獨角獸公司Graphcore，曾被視為英偉達(dá)殺手，融資超過7億美元，其芯片設(shè)計也備受贊譽。但最終，由于始終無法構(gòu)建起能與CUDA抗衡的軟件生態(tài)，在耗盡資金后，黯然走向被出售的命運。
Graphcore的失敗，清晰地揭示了這場戰(zhàn)爭的殘酷真相。特斯拉Dojo所面對的，是同樣的困境。這次投降，并非自身能力不行，而是行業(yè)規(guī)律使然。
放棄Dojo，對特斯拉來說并非一次純粹的失敗。國外某科技媒體的評論文章提供了一個全新的視角：“Dojo的關(guān)停對英偉達(dá)是勝利，但對特斯拉也可能同樣是勝利?！?/p>
這篇文章認(rèn)為，將算力基礎(chǔ)設(shè)施外包給最專業(yè)的玩家，可以讓特斯拉的頂尖工程師們從復(fù)雜的底層硬件維護(hù)中解放出來，將全部的精力聚焦于他們最擅長的領(lǐng)域：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法、數(shù)據(jù)處理和模型優(yōu)化。
這標(biāo)志著，特斯拉對AI競爭的認(rèn)知，進(jìn)入了一個新的層次。它終于意識到，在人工智能的下半場，競爭已不再是某個單點技術(shù)的突破，而是平臺化、生態(tài)化的全面對抗。與其追求無所不包的垂直整合，不如將有限的資源投入到最能體現(xiàn)自身優(yōu)勢的領(lǐng)域中。
馬斯克的這次放棄，看似是理想主義的退卻，實則是現(xiàn)實主義的勝利。
Dojo的故事結(jié)束了，但特斯拉FSD的故事還在繼續(xù)。
只不過，從今往后，它的算力底座上，將刻著英偉達(dá)的名字。
這或許不是馬斯克最初想要的劇本，但它可能是那個能讓特斯拉最快抵達(dá)終點的劇本。