文｜硅谷101
6月27日，一臺特斯拉全自動駕駛Model Y完成“全球首例自我交付”——從美國德克薩斯州超級工廠出發(fā)，在無駕駛員、無遠(yuǎn)程操控的情況下穿越市區(qū)，僅30分鐘便自主抵達(dá)車主家中。
這一突破正延續(xù)了6月22日Robotaxi試運(yùn)營的熱度，再次將特斯拉推向技術(shù)突破與商業(yè)驗證的關(guān)鍵十字路口。作為伊隆?馬斯克兌現(xiàn)無人駕駛出租車承諾的里程碑事件，首批Robotaxi的上路本應(yīng)讓行業(yè)吃下一顆定心丸，卻在實(shí)際上并未結(jié)束特斯拉在華爾街的爭議：股價先是暴漲 8%，隨后幾日便悉數(shù)回吐，顯示出多空激烈交戰(zhàn)和分歧。
本周101 Weekly的第一個科技事件，我們就來聊聊特斯拉Robotaxi上路的一周內(nèi)，外界的反應(yīng)和分析。拿到Robotaxi首批體驗邀請的特斯拉前FSD工程師于振華，有哪些親身感受？特斯拉Robotaxi給我們帶來了哪些驚喜和失望？再把目光放遠(yuǎn)，特斯拉能否穿越技術(shù)瑕疵和監(jiān)管迷霧，真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)盈利？股價波動的背后，究竟是無人駕駛商業(yè)化的里程碑，還是資本狂歡下的技術(shù)冒進(jìn)？
01 Robotaxi上線首日初體驗
特斯拉這場Robotaxi發(fā)布會雖然規(guī)模有限，卻萬眾矚目。原因在于，當(dāng)前特斯拉1萬億美元市值中，約60%-70%源于市場對Robotaxi的想象，而如今在美國德克薩斯州奧斯汀的道路上，這一愿景終于迎來落地驗證，幾乎所有投資人都在緊盯這一關(guān)鍵時刻。
但此次馬斯克對Robotaxi的上線表現(xiàn)得格外謹(jǐn)慎低調(diào)，完全不像他以前大張旗鼓辦發(fā)布會的樣子：首批僅投入10-20輛車，且僅定向邀請看好特斯拉的自媒體博主及投資人體驗，并不對大眾開放。這也導(dǎo)致很多關(guān)注Robotaxi的用戶無法第一時間親身體驗。
我們的采訪嘉賓、特斯拉前FSD工程師于振華是為數(shù)不多第一批拿到Robotaxi體驗邀請的人，他隨后在推特上說，“我非常確信的告訴你們：Robotaxi就是TSLA的下一個指數(shù)級增長點(diǎn)?！?/p>
于振華
前特斯拉AI工程師：
它是當(dāng)?shù)貢r間下午2點(diǎn)啟動體驗的，我只乘坐了4次。特斯拉Robotaxi非常不顯眼，因為這個車與Model Y一模一樣，只不過上面貼了個貼紙?？赡芟鄬Σ煌氖悄愕米屑?xì)看駕駛位，發(fā)現(xiàn)駕駛位沒有人，不然根本感覺不到這是一輛無人駕駛出租車。
先來說說這次Robotaxi的首發(fā)配置：
【車隊規(guī)模與車型】首批投入約20輛Model Y，均為未經(jīng)過特殊改裝的量產(chǎn)車型，為未來大規(guī)模商業(yè)化提供極大的想象空間。
【用戶準(zhǔn)入】當(dāng)前僅定向邀請用戶可下載App體驗，暫未對大眾開放。
【運(yùn)營時間與收費(fèi)】每日早6點(diǎn)至晚12點(diǎn)運(yùn)營，單次行程無論遠(yuǎn)近，固定收費(fèi)4.2美元（42是馬斯克偏愛的象征意義定價。英國作家道格拉斯·亞當(dāng)斯在《銀河系漫游指南》寫道“生命的意義是42”，馬斯克多次在產(chǎn)品中使用這一數(shù)字）。
【地理圍欄范圍】運(yùn)營區(qū)域僅限科羅拉多河南岸，面積較Waymo當(dāng)前圍欄縮小約一半。
【安全員配置】副駕駛設(shè)安全監(jiān)督員，雖無法干預(yù)日常自動駕駛，但可在緊急情況下手動停車。例如實(shí)測中存在Robotaxi未能識別UPS卡車倒車行為的情況，隨后安全員緊急介入制動。
02 驚喜與失望
于振華
前特斯拉AI工程師：
安全員的設(shè)置超出了我的預(yù)期。熟悉Robotaxi業(yè)務(wù)的朋友都知道，任何一家公司在運(yùn)營初期配備安全員是行業(yè)慣例，也是監(jiān)管要求。但讓我沒想到的是，特斯拉的安全員竟然不在駕駛位，而是坐在副駕駛。這確實(shí)體現(xiàn)了他們的自信。
當(dāng)然，也有不及于振華預(yù)期的方面：測試范圍受限。
于振華
前特斯拉AI工程師：
一開始我看到Geo-fence（地理圍欄）區(qū)域時，覺得比想象中要小，我本來以為至少要和Waymo的范圍差不多。但我回來用APP查看后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)離開當(dāng)前Geo-fence區(qū)域去點(diǎn)擊你感興趣的地點(diǎn)時，APP會暴露一些他們在內(nèi)部測試但尚未上線的區(qū)域，比如舊金山、硅谷的部分地段、奧斯汀河北邊以及奧斯汀機(jī)場區(qū)域，這些應(yīng)該都在他們的規(guī)劃測試范圍內(nèi)。所以我認(rèn)為未來三個月到半年，Geo-fence區(qū)域會有較快的擴(kuò)展。
03 Robotaxi如何算經(jīng)濟(jì)賬？
另一個市場非常關(guān)注的是定價。這次特斯拉定的4.2美元/次明顯是象征性收費(fèi)，肯定形成不了利潤——按德州7.25美元的時薪標(biāo)準(zhǔn)算，這點(diǎn)錢連副駕駛安全員的工資都不夠付。那么，我們該如何看特斯拉無人駕駛的經(jīng)濟(jì)賬？
于振華
前特斯拉AI工程師：
關(guān)于特斯拉純視覺方案在成本端的優(yōu)勢，究竟能為它的Robotaxi業(yè)務(wù)帶來多大成本紅利，業(yè)界始終存在期待。相比開城數(shù)量，我更關(guān)注它在奧斯汀這一個試點(diǎn)城市，何時能快速擴(kuò)展Geo-fence區(qū)域與車隊規(guī)模，并盡快降低成本，然后實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流（cash-flow positive）。因為目前還沒有任何一家Robotaxi公司實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流。
特斯拉如果能在奧斯汀證明它能夠盈利，我覺得就穩(wěn)妥了，說明這個模式能復(fù)制到其他地區(qū)。我不希望特斯拉陷入與Waymo比拼開城數(shù)量的競爭——如果無法在單一城市證明盈利能力，開城數(shù)量就沒有意義。
在特斯拉的故事中，競爭對手不只是Waymo，它下一個要顛覆的還有Uber。
在過去幾天的市場討論中，樂觀派會算這么一個帳：特斯拉可以做到比Uber更便宜，假設(shè)扣掉保險、維護(hù)和保養(yǎng)費(fèi)，按一小時利潤15美元，一天運(yùn)營10小時來算，一輛成本五萬美元的Model Y不到一年就可以收回成本；如果是成本三萬的CyberCab，七個月就可以收回成本。
當(dāng)然這個算法過于簡單樂觀，不過退一步講，如果特斯拉的Robotaxi能做到比Uber便宜，哪怕只在一個城市驗證了商業(yè)模型，也完全可以走出與Waymo不同的發(fā)展路徑，甚至搶占Uber的市場。
于振華
前特斯拉AI工程師：
大家看到Waymo在舊金山和亞利桑那是自己運(yùn)營的，用的是Waymo自己的APP，但在奧斯汀以及新開的亞特蘭大都是和Uber合作的。Uber找Waymo合作很容易理解，是想分散風(fēng)險，但Waymo為什么愿意和Uber合作呢？
Waymo新進(jìn)入一個城市最大的不足是車隊數(shù)量太少，比如在亞特蘭大只有數(shù)十輛車，奧斯汀應(yīng)該也少于100輛。如果車隊規(guī)模這么小，你會愿意用它的APP叫車嗎？
Waymo因車隊規(guī)模受限需與Uber合作，但特斯拉不存在這個問題。按特斯拉規(guī)劃，如果車隊成本足夠低，就可以快速擴(kuò)充數(shù)量，尤其未來如果能直接激活現(xiàn)存的搭載HW4以上的車輛，車隊規(guī)模或?qū)崿F(xiàn)指數(shù)級增長。因此有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果特斯拉Robotaxi能夠跑通，與Waymo的競爭或?qū)⒉辉谕涣考墶?/p>
不過，特斯拉要真正跑通Robotaxi并形成類似Uber的百萬級全球車隊，還需要搭建很多生態(tài)、計算很多費(fèi)用。例如Morgan Stanley曾設(shè)計過精細(xì)測算模型，涵蓋車輛折舊、清潔費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、通行費(fèi)、保險、停車費(fèi)、移動運(yùn)營商費(fèi)用、能源費(fèi)用8個項目，這些都是特斯拉需要面對的成本項。當(dāng)然特斯拉也有降本手段，如利用星鏈節(jié)省“移動運(yùn)營商費(fèi)用”，憑借FSD較低的事故率降低保險成本。但要真正跑通Robotaxi的盈利模式，可能還需要較長時間。
04 更嚴(yán)厲監(jiān)管隱憂
依據(jù)當(dāng)前市場對特斯拉最樂觀的預(yù)期邏輯，它要顛覆的，是現(xiàn)有的交通模式。比如木頭姐認(rèn)為，如果Robotaxi成功，不僅將顛覆打車市場，更將重塑整個交通行業(yè)，因為消費(fèi)者可能因此不再需要擁有私家車。而特斯拉的收入模式，也將徹底從“賣車”轉(zhuǎn)向“賣里程”。試想每輛車每日行駛數(shù)百公里，幾十萬、幾百萬輛車?yán)鄯e起來，就是天文數(shù)字。
但這一愿景目前尚未實(shí)現(xiàn)。從過去一周特斯拉的股價表現(xiàn)來看，華爾街投資者并未完全信服。最大的不確定性依然集中在三方面：特斯拉Robotaxi的安全系數(shù)能否達(dá)標(biāo)、能否達(dá)到L4級自動駕駛水平，以及后續(xù)監(jiān)管是否會成為商業(yè)化落地的最大阻礙。
劉沁東
美國Esoterica Capital CEO兼CIO：
但在這個節(jié)骨眼上，特斯拉還沒證明自己，股價就立刻飆升了。我覺得估值往上走是有基礎(chǔ)的，但現(xiàn)在問題就卡在這兒：你就在這么小的區(qū)域里小范圍地推出了，根本算不上證明自己。還得有更多新進(jìn)展，得有更多更新，實(shí)實(shí)在在拿出東西來證明才行，就像當(dāng)年電動車一樣，等真的能量產(chǎn)了，那才是它的時刻。我覺得特斯拉的Robotaxi也需要這樣一個時刻去真正證明自己。德州的規(guī)模還不夠。
在Robotaxi推出的短短一周里，雖然沒有大問題出現(xiàn)，但還是出現(xiàn)了不少瑕疵。
比如整車異常搖晃、壓線駛?cè)雽ο蜍嚨馈o障礙物情況下誤判剎停，多次違規(guī)超速駛過路口……這些小問題，導(dǎo)致美國國家公路交通安全管理局，開始介入監(jiān)管，要求特斯拉提供更多信息來證明安全性。
特斯拉的股價也出現(xiàn)了震蕩，幾乎把剛發(fā)布時上漲的那8%都跌了回去。
劉沁東
美國Esoterica Capital CEO兼CIO ：
小問題肯定會有，這很正常。我反倒覺得這不算什么，不會讓大家擔(dān)心。畢竟如果真要大面積鋪開，早點(diǎn)遇到問題趕緊解決，未必是壞事，況且是在監(jiān)管框架下處理。當(dāng)然，如果后面出現(xiàn)大事故，比如FSD發(fā)生嚴(yán)重安全事故，肯定會影響股價和運(yùn)營拓展。但現(xiàn)在這些問題，我覺得都屬于可以理解的技術(shù)瑕疵，在監(jiān)管框架下大家一起解決就好。
馬斯克說，在不久的將來，可能幾個月之后，就會上線一個更先進(jìn)的模型，參數(shù)增加了4.5倍，更加優(yōu)化的算法也許會解決現(xiàn)在出現(xiàn)的很多瑕疵。
此外，美國時間6月27日，馬斯克在X上發(fā)帖說：團(tuán)隊比計劃提前一天完成特斯拉Model Y的首次全自動駕駛交付，從工廠到客戶家中的路程中，包括一段的高速公路駕駛。車內(nèi)沒有人，也沒有任何遠(yuǎn)程操控，這是首次在公共高速公路上實(shí)現(xiàn)全自動駕駛。
不過同日，馬斯克昔日的“左膀右臂”奧米德·阿夫沙爾也離職了，他曾負(fù)責(zé)北美及歐洲的銷售和汽車制造業(yè)務(wù)。當(dāng)前特斯拉汽車業(yè)務(wù)正經(jīng)歷多年來最嚴(yán)重的銷售滑坡——競爭加劇、車型老化，加上馬斯克涉足政治引發(fā)品牌受損，多重壓力讓特斯拉再次陷入背水一戰(zhàn)的境地。而走到今天，馬斯克已將整個特斯拉的未來押注于Robotaxi。
但Robotaxi的未來還有高度不確定性。德州州長Greg Abbott近日簽署了新法規(guī)，要求運(yùn)營自動駕駛汽車必須獲德州許可證。與此同時，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）仍在對特斯拉自動駕駛和“完全自動駕駛”系統(tǒng)的能力聲明進(jìn)行多項調(diào)查。
Waymo此前在奧斯汀推出商業(yè)服務(wù)前進(jìn)行了長達(dá)一年的測試，其中包括6個月有安全駕駛員和6個月無安全駕駛員的測試階段。
而不少分析也警告稱，在構(gòu)建支持完全自動駕駛汽車的基礎(chǔ)設(shè)施方面仍有大量工作要做，而追趕或超越Waymo并不像很多人想象中那么容易。
愿景很美好，但現(xiàn)實(shí)可以很殘酷。也許Waymo踩過的坑、經(jīng)歷過的監(jiān)管壓力，特斯拉也同樣都需要經(jīng)歷過一次：怎么說服監(jiān)管者、怎么說服投資人，這些也許都還需要時間。我們也會持續(xù)關(guān)注。