文｜時代周報 鄭栩彤

編輯｜林銘銘

全球消費電子行情仍處低谷，TV LCD（電視液晶）面板行情卻先行上揚。

“現(xiàn)在行情轉(zhuǎn)好，不然也不會大量招人。”4月9日，華南一家主要生產(chǎn)電視面板的工廠招聘人員告訴前來咨詢普工崗位細節(jié)的時代周報記者。

時代周報記者發(fā)現(xiàn)，近期陸續(xù)有企業(yè)招聘人員或人力資源中介在社交媒體、招聘軟件上放出面板廠招聘消息，包括TCL華星、京東方、惠科等。

面板廠釋放招聘需求背后，LCD（液晶）TV面板近期迎來漲價，帶動廠商擴產(chǎn)。據(jù)市場研究機構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)，今年2、3月LCD TV面板價格回彈拉升，2月國內(nèi)G8.5、G8.6、G10.5產(chǎn)線平均稼動率呈全面拉升態(tài)勢，3月及第二季度面板廠預(yù)計繼續(xù)提高稼動率水平。

但集邦科技研究部副總經(jīng)理邱宇彬告訴時代周報記者，電視面板漲價擴產(chǎn)的主要背景還是行業(yè)庫存回到健康水位、面板價格觸底，業(yè)內(nèi)認為‘618’促銷節(jié)點可以期待，備貨上更激進，但大多人都不敢判斷今年下半年一定會出現(xiàn)火熱的電視消費。

在多家電視面板廠商去年利潤下滑甚至虧損的背景下，今年電視終端消費仍未顯暖意。除了為電視消費轉(zhuǎn)暖先行備貨，面板廠商還在推動轉(zhuǎn)型，為VR設(shè)備、AI等場景爆發(fā)做準備，期待一場翻身仗。

掀起備貨潮

CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，今年3月，LCD TV面板全線漲價，50英寸、55英寸、65英寸漲價幅度高達4美元、5美元、9美元。

“經(jīng)歷1年半到2年時間的價格雪崩式下跌，今年一季度電視面板需求大致觸底，品牌此前長時間不敢備貨，至今庫存水位偏低，同時，市場對后續(xù)市場前景樂觀，品牌期待‘618’能刺激消費需求，愿意在價格低點采購?！扒裼畋蛑赋?。

在此情況下，部分面板廠近期釋放擴產(chǎn)信號。京東方近日回答投資者提問時稱，隨著需求端TV面板采購備貨逐步恢復(fù),公司積極執(zhí)行依需生產(chǎn)。

相比2022年9月CINNO Research統(tǒng)計的國內(nèi)液晶面板廠平均稼動率68.4%， 4月10日，京東方證券事務(wù)部相關(guān)負責(zé)人向時代周報記者表示，目前京東方LCD TV面板整體稼動率在75%左右，2、3月份稼動率和產(chǎn)量上提。主要原因是通路庫存水位健康，推進備貨，終端也會為促銷節(jié)點備貨。

同日，TCL科技（000100.SZ）證券事務(wù)部相關(guān)負責(zé)人告訴時代周報記者，LCD TV面板目前弱勢復(fù)蘇，公司對于市場需求動態(tài)判斷，對重要銷售節(jié)點會做準備。

近日接受媒體采訪時，彩虹股份（600707.SH）相關(guān)負責(zé)人則稱公司TV面板產(chǎn)線已恢復(fù)至滿產(chǎn)滿銷。

面板增產(chǎn)下，部分廠商釋放人員招聘需求。時代周報記者梳理近期面板廠發(fā)布的招聘信息發(fā)現(xiàn)，部分廠商正為生產(chǎn)LCD電視面板的工廠招聘員工。

今年2月，合肥京東方招聘消息，招品質(zhì)管理、產(chǎn)品檢測、產(chǎn)品組裝相關(guān)崗位，月薪5~8千元，TCL華星位于深圳的工廠也在招普工或操作工，月薪5~7千元。

上述招聘人員時代周報記者稱，普通崗位員工平時加班有1.5倍工資，周末加班有2倍工資，形勢轉(zhuǎn)好后有更多機會賺加班費，一個月可以只休2天，月綜合平均工資在5500元以上，可超6000元。

不過，另有LCD TV面板廠員工告訴時代周報記者，由于工廠稼動率、整體收益還未回到去年行情稍好時，目前加班機會仍比彼時少，到手工資因此也偏低，崗位吸引力一般，工廠因此得持續(xù)招人。

“拯救”毛利率

這一波LCD TV面板行情好轉(zhuǎn)能否持續(xù)仍具不確定性。

面板作為重資產(chǎn)、重周期行業(yè)，供給端反應(yīng)通常具滯后性，終端消費走弱后，供給端往往通過調(diào)低稼動率達到供需平衡，止住價格下滑趨勢。供需行至平衡甚至緊俏后，面板廠或因備貨需求增加或價格上漲而適當(dāng)增產(chǎn)。后市看，LCD TV面板能否延續(xù)復(fù)蘇趨勢，最終還有待消費端需求增長。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月26日-2023年4月9日，國內(nèi)線下彩電銷售額和銷售量分別同比下降21.23%和17.87%，線上銷售數(shù)據(jù)也同比下滑。在奧維云網(wǎng)統(tǒng)計的最近一周內(nèi)，彩電在線上和線下的銷售數(shù)據(jù)均未環(huán)比好轉(zhuǎn)。由此看，目前終端電視消費還未對面板廠的繼續(xù)擴產(chǎn)形成支撐。

在此情況下，多家面板廠對繼續(xù)擴產(chǎn)持謹慎態(tài)度。就是否會快速提高稼動率的問題，上述京東方證券事務(wù)部相關(guān)負責(zé)人向時代周報記者表示，公司還是按需生產(chǎn)、動態(tài)控產(chǎn)。上述TCL科技證券事務(wù)部相關(guān)負責(zé)人則稱，公司在備貨上保持動態(tài)均衡，不會僅因看到弱勢復(fù)蘇就做大量備貨，在經(jīng)歷行業(yè)一輪時間較長的調(diào)整后，公司對后市持謹慎樂觀的態(tài)度。

邱宇彬也提醒，現(xiàn)階段LCD TV面板漲價是建立在原本價格相對低的基礎(chǔ)上，第一季度全球產(chǎn)能利用率可能還在70%以下，若面板廠短期著急增加投產(chǎn)，很可能打破供需緊俏狀況。展望第二季度，產(chǎn)能稼動率將控制得很謹慎，整體狀況較樂觀。

如此看，LCD面板廠后續(xù)產(chǎn)量提升更可能依據(jù)形勢循序漸進。4月11日，CINNO Research資深分析師劉雨實告訴時代周報記者，隨著產(chǎn)線稼動率提升，今年第二季度，國內(nèi)面板廠預(yù)計將稼動率維持在80%以上，其中G8.6和G10.5 TFT- LCD高世代線的稼動率水平相對更高。

稼動率提升，“拯救”毛利率、恢復(fù)盈利能力成為面板廠今年的頭等大事。

財報顯示，2022年，京東方營收同比減少19.28%，凈利潤同比下降70.91%；同年，TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)營收下降25.5%，TCL華星凈利潤虧損；彩虹股份2022年預(yù)計虧損不少于25.5億元；惠科股份招股書顯示，2022年上半年其面板平均銷售單價較2021年下降超六成，2022年業(yè)績預(yù)計大幅下滑。

毛利率方面，京東方2022年顯示器件業(yè)務(wù)毛利率7.97%，同比減少18.4個百分點；TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)毛利率由2021年的24.62%下降至2022年的0.87%；惠科股份2022年上半年綜合毛利率12.16%，不及2021年的一半。

劉雨實告訴時代周報記者，若維持當(dāng)前漲幅，預(yù)計5月LCD電視面板價格可回到現(xiàn)金成本線以上。行業(yè)回暖過程中，頭部面板廠在本輪漲價中因高世代產(chǎn)能更多，議價話語權(quán)更強，較二三線面板廠更具優(yōu)勢。

尋求新增長

電視、手機、筆記本電腦、平板電腦等面板主要應(yīng)用場景需求未強勢復(fù)蘇，還促使面板廠商更積極尋求新應(yīng)用場景。

在顯示面板制造業(yè)務(wù)外，京東方近年發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務(wù)，包括物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、MLED、智慧醫(yī)工和眾多物聯(lián)網(wǎng)細分應(yīng)用場景。近期AI場景需求呈爆發(fā)之勢，京東方正以AI技術(shù)助推創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。

京東方2022年財報稱，消費電子行業(yè)增長點從手機、筆記本電腦、電視等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域向 VR/AR、智能手表等新興細分應(yīng)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，半導(dǎo)體顯示技術(shù)也向以 LCD 為主，OLED、Mini LED 等多點開花格局持續(xù)轉(zhuǎn)變。

TCL科技則在2022年財報中稱，公司堅定看好在數(shù)字經(jīng)濟浪潮下，半導(dǎo)體顯示作為核心信息載體和主要交互界面的發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)價值。公司自主開發(fā)了1512 PPI LCD-VR屏，積極拓展新業(yè)務(wù)。

一名熟悉面板市場的分析人士告訴時代周報記者，AR、VR更多是軟件引領(lǐng)的行業(yè)，當(dāng)前軟件生態(tài)還在構(gòu)建，硬件需求爆發(fā)或在2~3年后。雖然AR、VR市場增長還未真正轉(zhuǎn)化為面板等硬件出貨量增長，但面向未來，近期面板廠已更愿意為這類新應(yīng)用場景精進新型顯示技術(shù)，積極解決技術(shù)難題。

此情況下，已有面板廠對AR、VR及AI人才產(chǎn)生需求。

時代周報記者從招聘軟件看到，目前京東方有多個在招崗位與AR、VR及AI相關(guān)，包括負責(zé)XR虛擬拍攝等的視覺設(shè)計崗、負責(zé)XR內(nèi)容制作等的解決方案工程師崗、顯示光學(xué)研究崗、資深A(yù)I產(chǎn)品經(jīng)理、AI部署算法開發(fā)研究員等。其中，資深A(yù)I產(chǎn)品經(jīng)理月薪高達3~4萬元，一個顯示“有XR產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)先”的顯示光學(xué)研究崗月薪高達3~3.5萬元。