文｜觀察者網(wǎng) 李澤西

受中國(guó)對(duì)煤炭的龐大需求，蒙古國(guó)在2022年間實(shí)現(xiàn)了歷史性的貿(mào)易順差和出口額；在新的一年間，這一勢(shì)頭似乎將會(huì)繼續(xù)。

2月13日，蒙古國(guó)公布了1月最新的進(jìn)出口數(shù)據(jù)：蒙古對(duì)華出口同比增長(zhǎng)了155%，達(dá)9.3億美元（約合63億元人民幣）；而煤炭出口總額更是增長(zhǎng)了300%，達(dá)5.7億美元（約合39億元人民幣）。蒙古整體的貿(mào)易順差達(dá)3.9億美元（約合27億元人民幣），出口總額增長(zhǎng)100%，達(dá)10.8億美元（約合73億元人民幣），中國(guó)占其中的86.4%。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，這一點(diǎn)貿(mào)易額可以說(shuō)是微乎其微，低于大多數(shù)縣的GDP；但是，在蒙古，與華貿(mào)易是舉足輕重的。如果中國(guó)的消費(fèi)欲望沒(méi)有猛增，而僅是與去年持平，那么蒙古國(guó)的貿(mào)易順差就徹底不復(fù)存在。實(shí)際上，在2021年間，對(duì)華煤炭出口額占蒙古GDP的36%。

不過(guò)，高度依賴(lài)中國(guó)的現(xiàn)狀，在蒙古國(guó)內(nèi)是個(gè)高度具有爭(zhēng)議的話題。去年12月，蒙古就曾爆發(fā)與中國(guó)煤炭貿(mào)易相關(guān)的示威，迫使蒙古政府展開(kāi)了一系列調(diào)查，甚至終止與中國(guó)企業(yè)的煤炭直銷(xiāo)協(xié)議。盡管1月蒙古對(duì)華煤炭出口同比高增，但是環(huán)比上個(gè)月卻經(jīng)歷了顯著的回落。蒙古難道已經(jīng)賺夠了中國(guó)的錢(qián)？

煉焦煤進(jìn)口的外交風(fēng)云

能源利益，是20世紀(jì)下半葉許多外交乃至軍事沖突的共同點(diǎn)，在21世紀(jì)仍是如此。

占蒙古出口份額最大的是煙煤。1月，蒙古對(duì)華出口額中的59.4%是煙煤。煙煤可分為長(zhǎng)焰煤、氣煤、肥煤、煉焦煤、瘦煤和貧煤等。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，意義最大的是煉焦煤，在2022年間占所有蒙古煤炭進(jìn)口的82%重量和90%金額。

煉焦煤具有一定粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，主要用于制造鋼材。目前，中國(guó)的保供穩(wěn)價(jià)政策主要針對(duì)民生關(guān)聯(lián)度高的動(dòng)力煤，而不是焦煤。因此，動(dòng)力煤價(jià)受政府制定的價(jià)格區(qū)間的影響，而焦煤的價(jià)格則更加由市場(chǎng)機(jī)制所決定。

據(jù)國(guó)家能源局，2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，是中國(guó)煤炭市場(chǎng)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。許多亞太主要煤炭消費(fèi)國(guó)需求銳減，而中國(guó)的能源需求不減反增；在國(guó)際煤價(jià)下跌，國(guó)內(nèi)需求持續(xù)上升的情況下，南方沿海電廠購(gòu)買(mǎi)國(guó)際煤炭的成本低于從國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)。自2009年，中國(guó)就一直是煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。

中國(guó)煤炭和煉焦煤產(chǎn)量都遙遙領(lǐng)先，占全世界大約50%。對(duì)于能源保供端來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量基本可以滿足需求量；在2022年，中國(guó)僅5%的動(dòng)力煤來(lái)自進(jìn)口。然而，中國(guó)大約10%的煉焦煤依賴(lài)進(jìn)口。雖然中國(guó)煉焦煤種類(lèi)資源充足，但是主焦煤資源相對(duì)緊缺，尤其是低硫優(yōu)質(zhì)主焦煤，隨著不斷的開(kāi)采逐年減少，導(dǎo)致部分主焦煤供應(yīng)仍需依賴(lài)進(jìn)口，尤其沿海地區(qū)鋼廠焦化廠使用度較高。目前，進(jìn)口主焦煤占國(guó)內(nèi)主焦煤總供應(yīng)量的30%左右。

澳大利亞的煉焦煤儲(chǔ)量雖然僅占全球總儲(chǔ)量的2%，但是卻占全球產(chǎn)量的22%。這是因?yàn)榘拇罄麃啛捊姑旱拿嘿|(zhì)較好，主要有低灰、低硫、高反應(yīng)后強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)。澳大利亞生產(chǎn)的煉焦煤超過(guò)七成用于出口，在新冠疫情前占全球煉焦煤貿(mào)易量的一半；由于中國(guó)自產(chǎn)的煉焦煤大多數(shù)不在國(guó)際市場(chǎng)流通，因此煉焦煤的國(guó)際貿(mào)易普遍采用澳大利亞焦煤分類(lèi)指標(biāo)。

不過(guò)，在2020年，由于澳大利亞政府高調(diào)要求“調(diào)查新冠的‘中國(guó)起源’”，并發(fā)表和采取一系列對(duì)華不友好的言論和舉措，影響了兩國(guó)關(guān)系急轉(zhuǎn)而下。實(shí)際上，中澳關(guān)系此前就有惡化的跡象，但是2020年成為了“最后一根稻草”，使得中國(guó)下定決心暫停從澳大利亞進(jìn)口大部分商品，包括煤炭。

此舉使得中國(guó)煉焦煤進(jìn)口量從2020年的7256萬(wàn)噸下滑至5470萬(wàn)噸。原本的“老二”蒙古，成為了中國(guó)最大煉焦煤供應(yīng)國(guó)。

恰好在過(guò)去兩年，隨著部分國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇所產(chǎn)生的消費(fèi)需求強(qiáng)勢(shì)反彈，全球爆發(fā)了數(shù)十年未有的能源危機(jī)；俄烏沖突的爆發(fā)，使得能源局勢(shì)雪上加霜。受大環(huán)境能源緊缺的影響，煤炭?jī)r(jià)格也升至十余年內(nèi)的新高。

中國(guó)的煤炭?jī)r(jià)格較國(guó)際市場(chǎng)更為穩(wěn)定。總體而言，中國(guó)大多數(shù)煤炭都是自供自銷(xiāo)，受?chē)?guó)際能源市場(chǎng)的影響相對(duì)較小，后者可以被視為中國(guó)煤價(jià)的“底線”，畢竟中國(guó)是全球能源市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性消費(fèi)者，無(wú)法長(zhǎng)期獲取低于市場(chǎng)價(jià)的煤炭。當(dāng)國(guó)際煉焦煤價(jià)在2022年2月升至每噸700美元（約合當(dāng)時(shí)的4400元人民幣）時(shí)，國(guó)內(nèi)煉焦煤期貨價(jià)格也升至這一價(jià)位；然而，當(dāng)國(guó)際煉焦煤價(jià)格在2020年達(dá)到最低點(diǎn)每噸100美元（約合當(dāng)時(shí)的700元人民幣）時(shí)，國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)還是高于每噸1000元。

對(duì)蒙古來(lái)說(shuō)，雖然地理決定中國(guó)必然是自己的大客戶，但是與中國(guó)開(kāi)展長(zhǎng)期合作顯然不是吃虧的買(mǎi)賣(mài)。實(shí)際上，蒙古去年出口的煤炭量不及疫情前的2019年，但仍然依靠較高的價(jià)格而獲得了歷史性的收益。

這段時(shí)間內(nèi)，對(duì)蒙古出口煤炭影響最大的，是新冠疫情導(dǎo)致的交通阻礙。蒙古國(guó)內(nèi)鐵路建設(shè)依然匱乏，而僅有的幾條鐵路大多是在蘇聯(lián)的幫助下修建的，因此采用了蘇聯(lián)的軌距，無(wú)法與中國(guó)直通鐵路。因此，蒙古對(duì)華煤炭出口要么需要卡車(chē)遠(yuǎn)距離運(yùn)載，要么需要在雙方邊境線通過(guò)卡車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)。卡車(chē)司機(jī)跨境過(guò)程受到兩國(guó)防疫政策的影響，限制了兩國(guó)貿(mào)易。

不過(guò)，隨著中蒙相繼調(diào)整防疫政策，兩國(guó)的雙邊貿(mào)易引來(lái)了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)遇。在2022年9月，蒙古從最大煤礦修通往中蒙邊境的重載鐵路通車(chē)，每年最多可增加蒙古煤炭出口量4千萬(wàn)噸。11月，塔本陶勒蓋至宗巴彥鐵路建成通車(chē)，中蒙進(jìn)出口貨物能力再次增加2000萬(wàn)噸。

蒙古不想賣(mài)了？

此時(shí)本應(yīng)是中蒙貿(mào)易的最盛時(shí)期。然而，創(chuàng)下歷史性貿(mào)易收入的蒙古人卻“不干了”。

2022年12月4日，蒙古首都首都烏蘭巴托爆發(fā)了大規(guī)模示威，數(shù)千人聚集在蒙古國(guó)中央政府、議會(huì)等政府機(jī)構(gòu)前的廣場(chǎng)上，要求政府懲戒煤炭出口中的貪腐官員。

蒙古歷史性的貿(mào)易收入，大多數(shù)并沒(méi)有惠及普通民眾。受全球通脹危機(jī)，加之新冠疫情和俄烏沖突對(duì)貿(mào)易的影響，蒙古的通脹率達(dá)到15.2%，使得多數(shù)民眾的生活質(zhì)量實(shí)質(zhì)性下降了。

在這一背景下，蒙古反貪局11月中旬宣布，包括國(guó)有煤礦公司珍寶塔本陶勒蓋公司（Erdenes Tavantolgoy）首席執(zhí)行官在內(nèi)的30多名官員，因?yàn)樯嫦迂澪鄱邮苷{(diào)查。同月，蒙古國(guó)會(huì)議員托密德在議會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上表示：“自2013年以來(lái)，640萬(wàn)噸煤炭沒(méi)有被蒙古國(guó)海關(guān)官員登記，卻出現(xiàn)在中國(guó)海關(guān)總署記錄上?！边@引起了蒙古國(guó)內(nèi)多方懷疑，部分官員是否利用職權(quán)之便將煤炭偷偷運(yùn)往中國(guó)，以獲取非法利潤(rùn)。

對(duì)于經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)對(duì)華煤炭出口的蒙古來(lái)說(shuō)，這些指控?zé)o疑觸及了“國(guó)本”，與全國(guó)各界的利益息息相關(guān)。12月5日，抗議者還一度試圖闖入烏蘭巴托的政府宮，迫使蒙古總理羅布森那木斯萊·奧云額爾登次日與抗議者見(jiàn)面，承諾及時(shí)解決煤炭盜竊問(wèn)題。

此后，蒙古政府?dāng)U大了調(diào)查范圍，公開(kāi)了塔本陶勒蓋公司所有的合同，并披露了運(yùn)輸該煤礦煤炭的25000名卡車(chē)司機(jī)的詳細(xì)信息。12月中旬，示威逐漸得以平息。

蒙古的舉動(dòng)并沒(méi)有就此結(jié)束。調(diào)查結(jié)果顯示，塔本陶勒蓋公司通過(guò)在同中方的煤炭交易中，使用“賬外交易”的方式實(shí)現(xiàn)資金貪污與煤炭盜竊活動(dòng)。該公司隨后宣布，從2月開(kāi)始，單方面終止和中國(guó)買(mǎi)家簽署的直接銷(xiāo)售協(xié)議，該公司的煤炭將在蒙古國(guó)證券交易所進(jìn)行拍賣(mài)；在2月9日的首拍上，成交價(jià)格較現(xiàn)在的蒙煤現(xiàn)貨價(jià)格每噸小漲了15~20元。此外，其他蒙古國(guó)煤炭企業(yè)的對(duì)華出口，也不再按照此前的坑口價(jià)出售，而是改為邊境價(jià)結(jié)算。

對(duì)此，中國(guó)回應(yīng)說(shuō)，中國(guó)理解蒙古的做法，但不應(yīng)是這種輕率的“通知”，而應(yīng)該經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商后再下定義。中國(guó)對(duì)此事態(tài)度明確：蒙方的錯(cuò)，不該由中國(guó)來(lái)買(mǎi)單。

實(shí)際上，長(zhǎng)期以來(lái)，蒙古國(guó)內(nèi)就一直存有質(zhì)疑與華拓展貿(mào)易聯(lián)系的聲音。隨著兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)日益密切，蒙古人與中國(guó)人的往來(lái)增加，這即提供了溝通的機(jī)遇，也增加了排斥心態(tài)的空間。作為一個(gè)小國(guó)，蒙古社會(huì)對(duì)于潛在文化流失較為敏感，與之當(dāng)下往來(lái)最密切的中國(guó)成了部分蒙古人眼中的“威脅”；蒙古國(guó)內(nèi)近年出現(xiàn)了多個(gè)針對(duì)中國(guó)的“新納粹”組織，他們宣揚(yáng)的“反對(duì)中資礦場(chǎng)”也與蒙古部分團(tuán)體的利益不謀而合。

鑒于地理因素，蒙古與外界的貿(mào)易往來(lái)不是通過(guò)中國(guó)，就只能通過(guò)俄羅斯了。蒙古在去年4月與俄羅斯達(dá)成共識(shí)，俄方將允許蒙古利用自己的鐵路和港口設(shè)施繞過(guò)中國(guó)，直接出口煤炭。不過(guò)，標(biāo)普咨詢(xún)分析認(rèn)為，俄羅斯自身也在試圖將煤炭出口轉(zhuǎn)向東亞的港口，短期內(nèi)估計(jì)沒(méi)有多余的運(yùn)載量勻給蒙古。

除此之外，蒙古也有經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)心，近年大筆資金的流入可能會(huì)引起貨幣升值、資產(chǎn)通脹，一方面因所謂的“荷蘭病”打擊其他產(chǎn)業(yè)的收益，另一方面加劇通脹，變相使得普通民眾的生活更加艱難；蒙古國(guó)內(nèi)收益分配問(wèn)題，是不可忽視的一個(gè)背景因素。

那么，示威者的質(zhì)疑有沒(méi)有道理呢？

在示威爆發(fā)后，兩國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)似乎依然出入較大；截至發(fā)稿，中國(guó)海關(guān)總署的最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)是2022年12月的。蒙古海關(guān)12月公布的數(shù)據(jù)顯示對(duì)華出口了440萬(wàn)噸煤炭，其中基本100%為煙煤。中國(guó)海關(guān)總署沒(méi)有“煙煤”這一類(lèi)別，而是進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)分。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，中國(guó)12月從蒙古進(jìn)口了400萬(wàn)噸煉焦煤、69萬(wàn)噸其他煙煤、4.9萬(wàn)噸褐煤和24萬(wàn)噸其他煤。無(wú)論如何歸納分類(lèi)，似乎都找不出相互對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)；如果直接將中國(guó)煤炭進(jìn)口數(shù)量相加，似乎就憑空多出了將近50萬(wàn)噸煤炭。

這一現(xiàn)象似乎并不能被“清關(guān)需要時(shí)間”所合理解釋。在2022年全年，蒙方數(shù)據(jù)顯示對(duì)華出口了2800萬(wàn)噸煤炭，中方數(shù)據(jù)顯示進(jìn)口了3110萬(wàn)噸蒙古煤炭；2021年，蒙方數(shù)據(jù)顯示對(duì)華出口了1400萬(wàn)噸煤炭，中方數(shù)據(jù)則顯示進(jìn)口了1640萬(wàn)噸煤炭；2020年，蒙方數(shù)據(jù)顯示對(duì)華出口了2720萬(wàn)噸煤炭，中方數(shù)據(jù)則顯示進(jìn)口了2850萬(wàn)噸煤炭。在過(guò)去三年間，似乎共有680萬(wàn)噸蒙古煤炭“莫名其妙”地出現(xiàn)在中蒙邊境，占雙方煤炭貿(mào)易額的近10%。

不過(guò)，蒙古在過(guò)去三年間幾乎所有剩余的煤炭出口都是銷(xiāo)向韓國(guó)和新加坡，而中國(guó)則是主要的途徑國(guó)；如果將蒙古剩余的煤炭出口加上，那就可以完全解釋了“多出的”680萬(wàn)噸蒙古煤炭出口，甚至有60余萬(wàn)噸煤炭似乎沒(méi)被中國(guó)“收到”，不過(guò)僅占雙邊煤炭貿(mào)易的1%，且可能是通過(guò)俄羅斯轉(zhuǎn)運(yùn)。

換句話說(shuō)，中蒙兩國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的不一致，可能只是統(tǒng)計(jì)口徑區(qū)別。

蒙古示威者提出的另一個(gè)疑點(diǎn)是兩國(guó)煤炭貿(mào)易額上的出入，以及煤炭在蒙古國(guó)內(nèi)每噸70美元（約合480元人民幣）的價(jià)位，對(duì)華出口每噸160美元（約合1100元人民幣）的價(jià)位和中國(guó)境內(nèi)蒙煤每噸1900元的價(jià)位之間的差距。這一價(jià)格確實(shí)是國(guó)內(nèi)目前最便宜的煉焦煤價(jià)位，較市場(chǎng)平均價(jià)低10%；蒙古的煉焦煤可直接露天開(kāi)采，因此成本較低。

據(jù)觀察者網(wǎng)此前報(bào)道，貿(mào)易額出入問(wèn)題可能是因?yàn)殡p方貨幣對(duì)美元的貶值，以美元計(jì)價(jià)就會(huì)出現(xiàn)較大的差額。而煤炭在出口過(guò)程中，需要多次轉(zhuǎn)運(yùn)，且經(jīng)手多方，在不同階段價(jià)位不同不足為奇。當(dāng)然，能源交易中的巨額利潤(rùn)，也顯然為潛在貪腐提供了溫床。

中國(guó)可四處比價(jià)

雖然蒙古政策的動(dòng)蕩給中國(guó)帶來(lái)了一些不確定性，但隨著中國(guó)逐漸修復(fù)與澳大利亞的關(guān)系，對(duì)蒙古煤炭的依賴(lài)正在降低。

自澳大利亞工黨總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年6月上任以來(lái)，中澳關(guān)系迅速回升。澳大利亞新政府多次表明，希望與中國(guó)修復(fù)關(guān)系的希望，扭轉(zhuǎn)了前任政府“反華急先鋒”的姿態(tài)；中國(guó)也表示，歡迎中澳關(guān)系出現(xiàn)的轉(zhuǎn)機(jī)。

據(jù)外媒報(bào)道，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)在春節(jié)前以每噸325美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了8萬(wàn)噸的煉焦煤，成為兩年多來(lái)中國(guó)首次購(gòu)買(mǎi)澳大利亞煉焦煤，首批于2月10日抵達(dá)湛江。此外，另外兩艘裝載煉焦煤的煤船，也預(yù)計(jì)將在2月抵達(dá)中國(guó)。澳大利亞的煉焦煤，質(zhì)量本身就要優(yōu)于蒙古。

此外，中國(guó)也在迅速發(fā)展與俄羅斯的能源貿(mào)易。自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，俄羅斯與其最大貿(mào)易伙伴歐盟的關(guān)系急轉(zhuǎn)直下。8月，歐盟宣布對(duì)俄羅斯施加煤炭禁運(yùn)，迫使俄羅斯尋找新的出口市場(chǎng)；俄羅斯對(duì)華出口的煉焦煤量從2021年的1074萬(wàn)噸升至2022年的2100萬(wàn)噸。俄羅斯的煉焦煤種類(lèi)完備，且儲(chǔ)量豐富，占全球的41%。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型也會(huì)在遠(yuǎn)期降低煤炭需求。為了實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)，中國(guó)將于同年實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量達(dá)峰，大多國(guó)際分析人士認(rèn)為中國(guó)應(yīng)該能更早實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，這也將減輕中國(guó)對(duì)煉焦煤進(jìn)口的依賴(lài)。

作為中國(guó)的近鄰，蒙古占據(jù)了從中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獲利的絕佳位置。不過(guò)，這并不意味著中國(guó)需要一直盯著同一貿(mào)易伙伴；過(guò)去幾年恰好證明，在必要的時(shí)候，中國(guó)是可以找到新的貿(mào)易伙伴的。