文|億邦動力網(wǎng) 胡鏷心
編輯|張睿
在“工業(yè)元宇宙”、“虛擬電廠”、“智慧礦山”等熱詞背后，2022年的中國工業(yè)正在發(fā)生什么？
在硬件端，工業(yè)機器人銷量預(yù)計達到30.3萬臺，AR頭顯從安防行業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)能源行業(yè)；軟件端，工業(yè)軟件國產(chǎn)替代加速，以EDA、CAD為代表的設(shè)計軟件站在C位；隨著5G專網(wǎng)部署，虛擬電廠、數(shù)字孿生工廠、AR巡檢、AI質(zhì)檢等解決方案在不同行業(yè)復(fù)制。
藍馳創(chuàng)投投資合伙人石建平認為，人工智能和數(shù)字孿生已經(jīng)在賦能整個工業(yè)界的每一個環(huán)節(jié)，我們看到非常大的趨勢：工業(yè)會轉(zhuǎn)向?qū)崟r協(xié)同，跨部門、跨崗位、甚至跨產(chǎn)業(yè)鏈，最終產(chǎn)生平臺級機會。
億邦動力董事長鄭敏認為：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在交易流通環(huán)節(jié)成效顯著，接下來能夠進行降本增效的主要環(huán)節(jié)是工廠，產(chǎn)業(yè)的深處是工廠。
這背后，既有國產(chǎn)替代、“雙碳”轉(zhuǎn)型的驅(qū)動，又有產(chǎn)業(yè)鏈整體上云帶來的系統(tǒng)性機遇，智能制造長坡厚雪，國產(chǎn)替代空間廣闊，我國工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪惠喥脚_級機會。
01 智能制造2022：長坡厚雪，持續(xù)升溫
2022年，盡管資本市場整體下行，但智能制造仍然是資本“寵兒”。
據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年中國智能制造產(chǎn)業(yè)投融資交易數(shù)量高達531起，其中融資事件364起，并購事件41起，成功上市和已進入上市流程事件126起（32家企業(yè)已成功上市，94家企業(yè)已經(jīng)進入上市流程）。
32家上市企業(yè)中，除從事公有云客戶聯(lián)絡(luò)中心的天潤云在港股上市，其余31家企業(yè)均在科創(chuàng)板上市。
在融資金額方面，IPO融資約達352.18億元，戰(zhàn)略融資約為21.29億元，股權(quán)融資約為2.2億元，定向增發(fā)融資約為2.15億元；其中企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)、通用智能裝備及集成解決方案、專用智能裝備及智能產(chǎn)線集成領(lǐng)域的融資金額較多，分別占總體的34%、21%和12%。
智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涉及的主要細分行業(yè)包括工業(yè)軟件、通用/專用智能裝備及集成服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，分別占總體的36%、17.3%、14.3%。
02 智慧工廠：告別菜鳥互啄，加速國產(chǎn)替代
智能制造，以智慧工廠為中心。
在最新一批全球燈塔工廠名單中，全球“燈塔工廠”增至132座，我國“燈塔工廠”增至50座，持續(xù)排名全球第一。 “燈塔工廠”由世界經(jīng)濟論壇（WEF）和麥肯錫咨詢公司共同遴選，旨在選出具有榜樣意義的 “全球工業(yè)4.0”示范者，在業(yè)內(nèi)有較高認可度和美譽度，入選工廠通常被認為是“世界上最先進的工廠”，代表全球制造業(yè)智能制造和數(shù)字化的最高水平。
2022，在政策導(dǎo)向、疫情隔離、央國企投入的背景下，我國工業(yè)領(lǐng)域的軟硬件企業(yè)都有了高速發(fā)展。
國產(chǎn)機器人硬核突圍
在硬件端，2022年機器人投融資一騎絕塵——全年融資項目數(shù)達275起。其中工業(yè)機器人相關(guān)領(lǐng)域發(fā)生融資事件企業(yè)數(shù)量最多，其次是醫(yī)療機器人領(lǐng)域，再而是服務(wù)機器人領(lǐng)域。
工業(yè)機器人主要包括焊接機器人、真空（潔凈）機器人、民爆物品生產(chǎn)機器人、物流機器人、協(xié)作機器人、移動操作機器人等。據(jù)IFR綜合調(diào)研數(shù)據(jù)測算，2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模將達87億美元，到2024年這一數(shù)字有望超過110億美元。高工機器人董事長張小飛估算2022年中國工業(yè)機器人整體銷量將達30.3萬臺，其中，國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量13.2萬臺，國產(chǎn)工業(yè)機器人市場占有率約在40%左右。
同時，人形機器人也在2022年10月面世。特斯拉推出首款人形機器人Optimus原型機，第一批產(chǎn)品計劃主要用來填補勞動力缺口，執(zhí)行危險、無聊、重復(fù)和人們不愿意做的工作。而在特斯拉之前，國產(chǎn)廠商科大訊飛、優(yōu)必選科技等已開始在此領(lǐng)域布局。
相較于人形機器人還處于探索期，四足機器人已經(jīng)進入商業(yè)化場景中發(fā)揮作用。2022年7月，云深處科技與寶鋼股份達成合作，四足機器人絕影X20機器狗在皮帶機通廊巡檢中登場。宇樹科技的四足機器人也將目光瞄準(zhǔn)工廠巡檢、園區(qū)安防、勘探救援、快遞物流等B端場景。
國產(chǎn)AR頭顯加速落地
傳感器、機器人搜集的是工業(yè)場景中的設(shè)備信息，AR頭顯則補足了工業(yè)場景中的員工信息。
在工業(yè)端，AR落地處于加速過程，主要聚焦于石油、煤炭、電力以及高端制造業(yè)。杭州靈伴科技聯(lián)合創(chuàng)始人向文杰表示，當(dāng)行業(yè)滲透到30%時，工業(yè)級AR將迎來行業(yè)拐點。
2022年消費級AR集中爆發(fā)，工業(yè)級AR也在新品不斷。杭州靈伴科技打造X-Craft防爆頭盔；瑞歐威爾打造輕量級工業(yè)AR頭戴計算機moziware cimo；谷東科技發(fā)布5G防爆頭顯C2000S；亮亮視野也計劃在2023年發(fā)布升級版AR頭顯。
2022年我國AR/VR產(chǎn)業(yè)共有158家企業(yè)融資，已披露金額高達21.58億美元。其中的AR硬件主要融資如下：
工業(yè)軟件繼續(xù)聚焦國產(chǎn)替代
2022年，工業(yè)軟件領(lǐng)域投資活躍。據(jù)大東時代智庫（TD）不完全統(tǒng)計，1月到12月，共有近200家機構(gòu)和個人投資者在該領(lǐng)域開展布局，共發(fā)生投融資事件70起，同比增長25%。其中，EDA、CAD等設(shè)計軟件工具方面的投資較為頻繁，內(nèi)控與安全軟件具備剛性需求，也備受關(guān)注。
1、設(shè)計軟件，站在C位
EDA 作為芯片設(shè)計軟件，是芯片產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略基礎(chǔ)支柱之一。2022年中國內(nèi)地EDA賽道繼續(xù)爆發(fā)，華大九天和廣立微在一周內(nèi)先后在深圳創(chuàng)業(yè)板上市；同時2022年有24家公司完成28次融資，融資金額超過20億元，融資次數(shù)比2021年的43次減少了15次。
2020—2021年間，我國EDA公司數(shù)量從20多家增長到50多家，EDA領(lǐng)域亦開始進行并購。
在設(shè)計軟件方向，CAD也備受重視。據(jù)億邦動力不完全統(tǒng)計，2022年共有15款工業(yè)設(shè)計軟件獲得融資，融資總額超22億元人民幣。
2、安全軟件，剛性需求
據(jù)億邦動力不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)融資事件約110起，涉及約100家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，其中，工控安全和零信任分別融資11起和7起；隨著自主可控的進一步深化，開發(fā)安全備受矚目，共融資9起。
3、虛擬電廠大火，數(shù)字孿生找到新場景
數(shù)字孿生的發(fā)展基礎(chǔ)是底層數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，以歷史數(shù)據(jù)、實時數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過多種模型，實現(xiàn)對物理世界的數(shù)字化表達。以前，算力有限只能做一些小小的仿真?，F(xiàn)在，算力大幅提升和云計算繁榮發(fā)展，可以提供覆蓋全生命周期的實時互動協(xié)作工具。
比如2022年大火的虛擬電廠，通過聚合海量分布式資源，參與電力系統(tǒng)運行與電力市場交易，對外表現(xiàn)為一個可控電源，起到提供電能、調(diào)峰調(diào)頻等電廠所具有的作用。
虛擬電廠總體處于試點示范階段，仍在探索商業(yè)模式，更多通過價格補償或政策引導(dǎo)來參與市場。代表案例有國網(wǎng)冀北泛在電力物聯(lián)網(wǎng)虛擬電廠示范工程、廣東深圳自動化虛擬電廠等。
根據(jù)國家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)測算得到，虛擬電廠可調(diào)負荷資源庫的投資成本約為914元/千瓦，由此預(yù)計2025年、2030年虛擬電廠投資規(guī)模將分別達到718、998億元
03 智能制造2023：投資密集，水大魚大
2022年，智能制造享受著市場的熱度，也毫不避諱地向外界展示它的難度。
智能制造的熱度與強政策導(dǎo)向有關(guān)，也與疫情催化、技術(shù)成熟有關(guān)。大型企業(yè)——尤其是國資企業(yè)對政策風(fēng)向較為敏感，典型行業(yè)包括金融、重工業(yè)、科技等，回顧其數(shù)字化進程，都存在政策引導(dǎo)下的周期性資產(chǎn)投資。
艾瑞咨詢測算A股大型企業(yè)財務(wù)報表中的“購建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”一項，如下圖，大型企業(yè)的投資周期與五年規(guī)劃為代表的政策周期存在一定關(guān)聯(lián)。
圖片來源：艾瑞咨詢
2022年是我國十四五規(guī)劃開局之年，我國首次發(fā)布聚焦數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的五年規(guī)劃。2023年有望成為“十四五”期間大型企業(yè)在智能制造方向的密集投資期。
智能制造的難度，則與基礎(chǔ)薄弱有關(guān)，也與“雙碳”目標(biāo)、市場需求有關(guān)。對于流程制造來說，如水泥、鋼鐵，表現(xiàn)比較明顯的是能源利用率的提升問題——特別是進入雙碳時代后，制造業(yè)的環(huán)保需求逐步加大。對于離散制造來說，突出問題是需求側(cè)市場變化太快，工廠的投入和產(chǎn)能存在巨大不確定性。
阿里云行業(yè)線產(chǎn)品解決方案部總經(jīng)理曾震宇分析過流程制造、離散制造等一系列的問題，提煉出六大痛點：設(shè)備的能耗優(yōu)化/預(yù)測性維護、生產(chǎn)線的自動控制/工藝優(yōu)化/調(diào)度優(yōu)化、產(chǎn)品的質(zhì)量檢測、供應(yīng)鏈管理、營銷與銷售預(yù)測、產(chǎn)銷協(xié)同。
痛點同樣意味著機會。天鷹資本創(chuàng)始合伙人遲景朝分指出，IT和OT在制造業(yè)的融合、信息流和工業(yè)大數(shù)據(jù)、新型工業(yè)數(shù)字技術(shù)、自動化和生產(chǎn)優(yōu)化、算法和人工智能、反哺數(shù)字消費的數(shù)字制造，以及工控安全等都成為智能制造方向主要的投資機會。