文｜財(cái)觀二姐
11月摩根士丹利新發(fā)布的一份研究報(bào)告中預(yù)測(cè)，蘋果這家行業(yè)巨頭正在逐步推進(jìn)他們的人形機(jī)器人計(jì)劃，想要打造下一個(gè)超級(jí)增長引擎；結(jié)合此前8月份彭博社等財(cái)經(jīng)媒體的相關(guān)報(bào)道，機(jī)器人市場(chǎng)可能真的要在不久的將來迎來蘋果這頭“巨鯨”了。
蘋果為什么要在此時(shí)開始加速下注機(jī)器人賽道？
行業(yè)的熱度自然是最顯要的背景，而對(duì)蘋果自身來說，驅(qū)動(dòng)它進(jìn)軍機(jī)器人領(lǐng)域的自身動(dòng)力也在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上異常的大----
長達(dá)15年的庫克掌舵時(shí)代即將在明年宣告落幕，iPhone系列的輝煌歷史之下，是缺乏新的拳頭產(chǎn)品的現(xiàn)實(shí)，以及更重要的是進(jìn)入AI時(shí)代后在這塊領(lǐng)域進(jìn)展的受挫。
這些不足和隱憂，讓蘋果必須加緊邁向機(jī)器人領(lǐng)域的步伐。
而在這個(gè)過程里，它有哪些占優(yōu)的稟賦、有什么可能的不足，以及更關(guān)鍵的，它會(huì)為機(jī)器人行業(yè)帶來什么影響？
蘋果的優(yōu)勢(shì)
如今，在太平洋兩岸，已經(jīng)有眾多的巨頭，在過去幾年里以下場(chǎng)自研或者投資的方式，切入機(jī)器人賽道，試圖在包括人工智能在內(nèi)的技術(shù)層、制造層和應(yīng)用層等方面卡住一個(gè)身位，拿到一張通向未來機(jī)器人時(shí)代的門票。
而蘋果在這個(gè)過程里卻扮演了一個(gè)相對(duì)“沉默者”的角色。
但摩根士丹利在內(nèi)的分析者們，依舊看好蘋果在這個(gè)賽道“后來居上”的能力：
首先是蘋果在過去十多年積累下的品牌溢價(jià)以及規(guī)?；圃炷芰Α?/p>
依靠著高端的設(shè)計(jì)感和堅(jiān)持隱私保護(hù)的理念，蘋果以iPhone為拳頭產(chǎn)品已經(jīng)在全球攢下了十多億用戶，其中不乏品牌的忠實(shí)擁躉，擁有其他行業(yè)玩家難以匹敵的用戶基礎(chǔ)。
而數(shù)十年在消費(fèi)電子領(lǐng)域的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，被認(rèn)為是蘋果在未來有望快速壓低機(jī)器人硬件制造成本的根基。
其次是他們?cè)跈C(jī)器人領(lǐng)域掌握的技術(shù)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)。
雖然在經(jīng)歷近10年研發(fā)后，蘋果的“Project Titan”項(xiàng)目還是被終止，宣告著他們的自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目失敗，但依舊在計(jì)算機(jī)視覺、學(xué)習(xí)和embodied Ai技術(shù)等方面積攢下可以復(fù)用到機(jī)器人領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)。類似的還包括此前蘋果報(bào)以期望的Vision Pro的空間技術(shù)等。
而機(jī)器人技術(shù)在蘋果的生產(chǎn)供應(yīng)鏈上也已經(jīng)頗具“存在感”：富士康“熄燈工廠”已經(jīng)使用機(jī)器人來生產(chǎn)iPhone一段時(shí)間了，而名為Dasiy的回收機(jī)器人已經(jīng)能夠在生產(chǎn)線上實(shí)現(xiàn)每小時(shí)200臺(tái)的拆解效率。在工業(yè)場(chǎng)景的落地上，蘋果的機(jī)器人經(jīng)驗(yàn)其實(shí)已經(jīng)不輸給大部分巨頭了。
此外，蘋果在招聘、投入占比等方面也開始加大了對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域的突出和傾斜，所帶來的一個(gè)直觀效果就是近年來蘋果公司和機(jī)器人相關(guān)的專利始終在保持增長。
最后就是對(duì)蘋果以往成功立下了汗馬功勞的垂直生態(tài)整合能力。
蘋果是業(yè)內(nèi)少有的能做到核心部件在設(shè)計(jì)和量產(chǎn)上都能實(shí)現(xiàn)自研和可控的公司。而在軟件層面，以龐大用戶群體手里的數(shù)十億臺(tái)不同設(shè)備為基礎(chǔ)，能幫助蘋果積累海量視覺數(shù)據(jù)。
更關(guān)鍵的是，Siri、iCloud、HomePod等已經(jīng)形成用戶使用習(xí)慣的生態(tài)可以和機(jī)器人形成緊密結(jié)合，極大地降低用戶上手難度。
蘋果的劣勢(shì)
盡管看起來擁有如此多的優(yōu)勢(shì)，但蘋果通向機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)頭羊地位的道路，也絕不會(huì)是一帆風(fēng)順。
除了目前已經(jīng)在機(jī)器人賽道的自研和投資上落后其他巨頭一個(gè)身位的客觀事實(shí)之外，二姐覺得以下因素也會(huì)拖累蘋果雄心勃勃的機(jī)器人計(jì)劃。
機(jī)器人，尤其是目前最熱門的人形機(jī)器人，其生產(chǎn)制造的供應(yīng)鏈和蘋果原本所熟悉的移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)鏈依舊存在一定的差異，比如對(duì)機(jī)器人而言至關(guān)重要的精密執(zhí)行器等方面，蘋果也許還需要一些時(shí)間來“補(bǔ)課”。
馬斯克就曾公開“訴苦”，坦誠就智能設(shè)備而言，做機(jī)器人比造汽車還要難，尤其是在硬件設(shè)計(jì)等層面。對(duì)于曾經(jīng)“造車失敗”的蘋果來說，無疑接下來的這場(chǎng)“仰攻”還是挺有難度的。
其次是被認(rèn)為大概率會(huì)發(fā)生在明年的高層人事變動(dòng)：在擔(dān)任CEO整整15年后，庫克明年很有可能卸任，而根據(jù)彭博社的文章報(bào)道，新任CEO人選很有可能花落硬件工程高級(jí)副總裁約翰.特努斯（John Ternus）。在2001年加入蘋果后，特努斯參與了蘋果大部分硬件產(chǎn)品的工程設(shè)計(jì)工作。
但變數(shù)還是存在，其他候選人目前也依舊保有可能性。CEO的變化和相關(guān)而來的人事變動(dòng)，最終會(huì)給蘋果的機(jī)器人業(yè)務(wù)帶來什么樣的具體變化，還是未知數(shù)。
與人事變動(dòng)相關(guān)聯(lián)的，還有蘋果日趨保守的公司文化和決策流程。有前員工披露，這家市值被庫克帶到了4萬億美元高峰的大公司，如今每個(gè)動(dòng)作“都要經(jīng)過財(cái)務(wù)評(píng)估和考慮對(duì)利潤率的影響”。這種變化顯然對(duì)于需要?jiǎng)?chuàng)新思維和突破勇氣支撐的機(jī)器人業(yè)務(wù)并非利好因素。
最后，也是最關(guān)鍵的，蘋果AI能力的相對(duì)落后。
早在2024年年中，蘋果就推出了蘋果智能（Apple Intelligence），但迄今為止這個(gè)被寄予厚望的AI系統(tǒng)依舊進(jìn)展緩慢，以至于原定于今年推出的新版Siri已經(jīng)確定將被推遲到最早明年面世。
AI能力的瓶頸，此前已經(jīng)或多或少影響了蘋果Vision Pro等硬件設(shè)備的銷售和用戶滲透狀況。
Apple Intelligence被看作是蘋果連接已有生態(tài)和未來機(jī)器人業(yè)務(wù)的重要紐帶，而如果缺乏有力AI的加持，會(huì)影響機(jī)器人感知、推理和實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)等核心能力，降低機(jī)器人場(chǎng)景的多模態(tài)交互和環(huán)境自適應(yīng)水平，機(jī)器人也難言是真正有價(jià)值的具身智能。
蘋果已經(jīng)計(jì)劃將未來的Siri置于機(jī)器人操作系統(tǒng)的核心位置，并為其設(shè)計(jì)可視化形象，增強(qiáng)真實(shí)感，以降低用戶接受的難度。但如果作為Siri基礎(chǔ)的AI大腦“發(fā)育”不良，以蘋果的慎重作風(fēng)，其機(jī)器人計(jì)劃的整體延宕是很有可能的。
蘋果機(jī)器人的到來可能會(huì)帶來哪些影響
就目前披露的信息，蘋果會(huì)在2027年推出一個(gè)可以擔(dān)任虛擬陪伴角色的桌面機(jī)器人，其用途主要包括工作、娛樂和生活管理等。
蘋果想利用這款產(chǎn)品，來承載自身AI實(shí)體化的戰(zhàn)略，但其實(shí)步子邁的并不大：一方面，這款機(jī)器人所能提供的功能基本上來自于蘋果移動(dòng)設(shè)備所具有功能的延伸，只不過因?yàn)橛辛薃I，它可以更主動(dòng)地發(fā)起對(duì)話和任務(wù)；另一方面，在外形上，它也沒有選擇激進(jìn)但在目前確實(shí)火熱的人形形態(tài)。
就目前來看，這款概念機(jī)器人雖然進(jìn)入了家庭，但并不能實(shí)現(xiàn)家庭眾多場(chǎng)景的覆蓋，而且它所想解決的用戶需求并不那么明確----看起來，它幾乎像是一臺(tái)“會(huì)說話、會(huì)做一定程度移動(dòng)的iPad”。
但話說回來，這款機(jī)器人應(yīng)該只是蘋果對(duì)于領(lǐng)域的投石問路之作，他們對(duì)機(jī)器人的探索絕不會(huì)止步于此。
此前，蘋果與大學(xué)相關(guān)機(jī)構(gòu)一起研發(fā)了能解決人形機(jī)器人“在物品密集環(huán)境中進(jìn)行運(yùn)動(dòng)規(guī)劃時(shí)面臨感知問題”的系統(tǒng)；包括其后還發(fā)布了關(guān)于增強(qiáng)人形機(jī)器人基于非語言表達(dá)來理解人類意圖、實(shí)現(xiàn)溝通的能力的研究。
這些動(dòng)作，都證實(shí)了在場(chǎng)景選擇上，蘋果會(huì)讓機(jī)器人“先進(jìn)家”，畢竟他們是一家成熟的to C公司。在消費(fèi)產(chǎn)品思維導(dǎo)向下，即使是機(jī)器人產(chǎn)品，蘋果也會(huì)傾向于將其打造成輕量易用的智能友好型產(chǎn)品。
而作為一家在全球已經(jīng)擁有牢固用戶基礎(chǔ)的公司，蘋果的這種產(chǎn)品方向，除了在技術(shù)層面的帶動(dòng)和示范效應(yīng)外，在需求端也能激發(fā)用戶對(duì)于機(jī)器人的使用習(xí)慣。讓普通消費(fèi)者與機(jī)器人的交互需要更頻繁和緊密，就像當(dāng)年iPhone的滲透帶動(dòng)了智能手機(jī)行業(yè)整體的普及和發(fā)展。
另外，蘋果慣用的“硬件+服務(wù)”配套的商業(yè)模式，既為自身機(jī)器人在以后實(shí)現(xiàn)服務(wù)和場(chǎng)景升級(jí)覆蓋預(yù)留了空間，對(duì)于推動(dòng)整個(gè)機(jī)器人行業(yè)盈利模式的多元化和完善，也會(huì)起到相應(yīng)的作用。
同時(shí)，蘋果加速機(jī)器人發(fā)展，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈還會(huì)構(gòu)成一定的影響。
比如出于全球競(jìng)爭和供應(yīng)鏈安全的考慮，蘋果正在主動(dòng)加強(qiáng)自身供應(yīng)鏈的韌性。比較典型的例子，是他們與美國本土唯一一家運(yùn)營稀土礦的公司MP materials價(jià)值5億美元的合作。蘋果想在美國本土建立稀土磁鐵供應(yīng)鏈，來保證包括高性能電機(jī)這樣機(jī)器人核心部件在內(nèi)的制造不會(huì)受到原材料的限制。這種降低對(duì)單一原材料和生產(chǎn)地依賴的辦法，也許會(huì)在未來被越來越多的機(jī)器人廠商所采納，從而在某些程度上改變行業(yè)的全球布局。
蘋果造好機(jī)器人，還存在不少困難，不知道他們的“鈔能力”是否能解決這些障礙。
智能手機(jī)時(shí)代，蘋果也是后來者居上，在取得領(lǐng)先位置的同時(shí)讓行業(yè)整體受益，不知道機(jī)器人行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”，會(huì)不會(huì)又一次來自蘋果這家消費(fèi)領(lǐng)域的霸主企業(yè)？