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“2026年肯定是個(gè)豐收年，大基地對(duì)組件23.8%的效率要求，對(duì)愛旭而言是一個(gè)風(fēng)口?！?/span>
日前，愛旭股份(600732.SH)董事長陳剛在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)表示。
陳剛提及的業(yè)內(nèi)23.8%組件效率要求，自今年下半年出現(xiàn)。7月，華電集團(tuán)拋出20 GW光伏組件集中采購大單，其中2 GW標(biāo)段明確要求組件轉(zhuǎn)換效率≥23.8%，提出TOPCon、HJT、BC這三類N型組件可參與。
8月，華能集團(tuán)6 GW光伏組件集采招標(biāo)中，劃出了2.5 GW要求轉(zhuǎn)換效率≥23.8%的標(biāo)段，高效標(biāo)段占比超過40%；10月，三峽集團(tuán)2.5 GW規(guī)模的組件招標(biāo)中，劃出了1.2 GW要求轉(zhuǎn)換效率≥23.8%的高效標(biāo)段，占比接近50%。
之后，青海、內(nèi)蒙古等“沙戈荒”大型風(fēng)光基地也紛紛跟進(jìn)，將23.8%效率列為高效組件的準(zhǔn)入門檻。
據(jù)業(yè)內(nèi)測算，以2382×1134mm尺寸的組件計(jì)算，23.8%的轉(zhuǎn)換效率對(duì)應(yīng)的單塊組件功率為640 W及以上。
使用更高轉(zhuǎn)換效率的組件，能在相同光伏裝機(jī)面積下產(chǎn)出更多電能，尤其適配 “沙戈荒” 等大基地場景，可減少土地占用與后期運(yùn)維成本。同時(shí)，這也被視為加速落后產(chǎn)能淘汰，倒逼企業(yè)加速技術(shù)創(chuàng)新、推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要措施。
相對(duì)于目前主流的TOPCon組件，同等面積下采用BC技術(shù)的組件產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換效率更高，但BC技術(shù)門檻和成本都相對(duì)更高，從事該技術(shù)研究的企業(yè)仍是少數(shù)。
目前，以TOPCon為主的組件量產(chǎn)效率，普遍集中在22%-23%左右，部分龍頭的組件量產(chǎn)效率能達(dá)24%-25%。
相對(duì)于主流TOPCon技術(shù)，BC產(chǎn)品正面沒有金屬柵線，外表更為美觀，此前多被認(rèn)為只適用于分布式產(chǎn)品。目前看，愛旭股份希望撕掉BC的這一標(biāo)簽。
陳剛認(rèn)為，在大基地必須采用效率23.8%以上組件的政策推動(dòng)下，愛旭股份會(huì)有較好的進(jìn)入機(jī)會(huì)。自2022年起至今，只有愛旭股份擁有效率23.8%以上組件一年以上的實(shí)證數(shù)據(jù)。
在其看來，當(dāng)前行業(yè)面對(duì)電力自由化交易周期，電價(jià)未來波動(dòng)越來越大。國央企需要時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部能力再造和組織調(diào)整。過渡期中，電力國央企仍面對(duì)完成裝機(jī)投資目標(biāo)的壓力。
“大基地項(xiàng)目大概率是明年它們的核心業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，可能比業(yè)內(nèi)想象還要多，三四季度出現(xiàn)大突破?！?span>陳剛稱。
陳剛預(yù)測道，樂觀來說，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)高效率產(chǎn)品能夠有所突破， 能夠通過高效產(chǎn)品淘汰低效產(chǎn)品。
另據(jù)愛旭股份高級(jí)副總裁徐新峰透露，該公司國內(nèi)集中式團(tuán)隊(duì)已于去年搭建，從實(shí)證結(jié)果看，單瓦發(fā)電量比TOPCon高出10%以上，特別是海上光伏的項(xiàng)目。
愛旭股份專注于BC產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。去年，該公司曾發(fā)布轉(zhuǎn)換效率25%以上、最高功率達(dá)700 W的光伏組件。同是BC技術(shù)的推崇企業(yè)隆基綠能(601012.SH)，今年也推出產(chǎn)效率達(dá)25.9%的組件。
陳剛對(duì)界面新聞等媒體表示，組件量產(chǎn)效率達(dá)到25%之后，是晶硅終極技術(shù)的新起點(diǎn)，預(yù)計(jì)BC技術(shù)會(huì)在電力高負(fù)荷地區(qū)迎來市場爆發(fā)。
“1-2年之后，25%的組件可能在東部高負(fù)荷地區(qū)成為標(biāo)配。隨著效率提升，成本也將隨之降低?！睋?jù)他判斷，不超過兩年，BC成本一定會(huì)比TOPCon低。
愛旭股份尚沒有走出虧損，但季度業(yè)績出現(xiàn)環(huán)比轉(zhuǎn)好。其今年前三季度營收為115.97億元，同比增長46.86%；歸母凈利潤虧損5.32億元，同比增長81.2%。
愛旭股份高級(jí)副總裁夏恒亮對(duì)界面新聞表示，截至三季度末，其組件銷量國內(nèi)占比為45%，海外占55%。海外市場中，其在澳洲的增長率較好，其次是新西蘭，在南非、中東、東南亞等新興區(qū)域也發(fā)展較快。
徐新峰稱，在中國、歐洲、亞太、中東非和拉美五個(gè)區(qū)域，市場呈現(xiàn)出有不同的特點(diǎn)，例如，歐洲是高價(jià)值地區(qū)，中國是最大的市場，中東非是沙漠地區(qū)，且大項(xiàng)目對(duì)地面電站發(fā)電功率要求比較高等。
愛旭股份判斷，明年海外集中式光伏項(xiàng)目也將呈現(xiàn)較大增長。
徐新峰認(rèn)為，分布式市場受政策影響比較大，戶用和工商業(yè)領(lǐng)域會(huì)因政策出現(xiàn)一些調(diào)整。明年，集中式項(xiàng)目的放量，對(duì)愛旭訂單將會(huì)起到平滑作用，對(duì)業(yè)績有所幫助。
愛旭股份目前能夠交付的660 W、665 W和雙面率80%的組件產(chǎn)品。陳剛透露，將利用三四季度的時(shí)間進(jìn)行升級(jí)，基本上具備可以同時(shí)生產(chǎn)分布式和集中式產(chǎn)品的產(chǎn)能。
愛旭股份的內(nèi)部目標(biāo)是，組件功率在2026年四季度達(dá)700 W；2027年四季度達(dá)720 W。
據(jù)陳剛預(yù)測，在BC技術(shù)時(shí)代，單結(jié)晶硅29.4%的理論極限效率可能會(huì)被突破，其轉(zhuǎn)換效率有望提高到31%-33%，甚至更高。未來14年，愛旭的ABC組件量產(chǎn)效率有望提升至35%。