據(jù)中國證券報報道，12月4日，碧桂園規(guī)模約177億美元的境外債務重組方案于12月4日獲香港高等法院批準。公司此前曾表示，將力爭在年底前達成各項境外重組生效先決條件后完成重組。

11月6日，碧桂園發(fā)布公告稱，其境外債務重組方案在11月5日舉行的債權(quán)人會議上獲高票通過。在兩個債務組別的投票中，贊成票均超過75%，其中組別一（銀團貸款組別）贊成金額占比83.71%，組別二（美元債及其他債權(quán)）更是高達96.03%。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，碧桂園自今年1月9日公布重組方案后，經(jīng)過與債權(quán)人的300天拉鋸談判，最終獲得了絕大部分債權(quán)人的支持。

根據(jù)碧桂園公告，此次納入境外重組范圍的債務規(guī)模合計約177億美元，折合人民幣約1270億元，重組完成后碧桂園預計降債規(guī)模約117億美元，對應約人民幣840億元有息債務。在重組完成后，碧桂園預計將確認最高約700億元人民幣的重組收益。

從債務重組條款來看，碧桂園采取了“現(xiàn)金回購+股權(quán)工具+新債置換+實物付息”等多元組合工具。在境外重組方案所有選項足額認購的情況下，重組完成后碧桂園預計降債規(guī)模約117億美元，對應約人民幣840億元有息債務，同時預計確認最高約700億元人民幣的重組收益，將顯著增厚其凈資產(chǎn)。

另據(jù)中國證券報報道，12月3日，碧桂園最后一筆境內(nèi)債券的重組方案通過債券持有人會議的審議。這意味著碧桂園涉及9筆合計規(guī)模約137.7億元人民幣的境內(nèi)債務重組方案已全部通過。至此，碧桂園境內(nèi)外債務重組已基本落地。

據(jù)碧桂園介紹，預計在境內(nèi)外重組成功的合力作用下，碧桂園整體降債規(guī)模預估將超900億元，預計5年內(nèi)兌付壓力將極大緩解，重組后新債務工具融資成本大部分大幅降至1%—2.5%，將節(jié)省巨額利息支出，有效紓解現(xiàn)金流壓力。同時，重組完成后預計確認超700億元重組收益，將顯著增厚公司凈資產(chǎn)，進一步夯實財務安全墊。

截至12月4日收盤碧桂園報0.51港元/股，股價下跌了1.92%。