文｜道總有理
一邊奔赴上市，另一邊卻無情裁員，智譜AI近日的舉動讓外界突然透視到這家明星AI企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)雨飄搖。
據(jù)社交媒體上流傳的消息，作為公司商業(yè)化重要支柱的產(chǎn)研中心，被曝出“就地解散”，60多人僅保留一半左右，很多員工在節(jié)前收到緊急通知，期權(quán)與年假清零，N+1補(bǔ)償直接走人。實(shí)際上，2025年以來，智譜AI早已陷入高管離職的多米諾骨牌效應(yīng)：從首席戰(zhàn)略官到COO，再到業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人，核心團(tuán)隊(duì)的動蕩從未停止。
回看年初，包括智譜AI在內(nèi)的“AI六小龍”作為技術(shù)創(chuàng)新的代表，在AI技術(shù)的浪潮中風(fēng)光無限，萬眾矚目，但不到一年，它們就集體失速，路遇險(xiǎn)境。這背后不容忽視的一點(diǎn)是隨著大廠發(fā)力，用戶正在向有大廠背景的產(chǎn)品流去。
尤其是在AI應(yīng)用上，根據(jù)aicpb.com，國內(nèi)AI應(yīng)用Top20中，來自大廠（市值超過500億元）應(yīng)用有14個(gè)，占比高達(dá)70%。
AI應(yīng)用賽道，會成為大廠主導(dǎo)的游戲嗎？或許是的，我們看到越來越多的AI應(yīng)用正在把重心轉(zhuǎn)移到海外，而這對國內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新力量的成長，也可能會造成損失。
“逼”走初創(chuàng)公司的AI應(yīng)用？
幾乎不到一年的時(shí)間，國內(nèi)AI應(yīng)用的市場就變了天。根據(jù)Xsignal發(fā)布的2025年上半年國內(nèi)AI應(yīng)用熱度榜單，前二十名中大廠原生應(yīng)用占12席，大廠老應(yīng)用升級AI版本占1席，創(chuàng)業(yè)公司原生應(yīng)用僅7席，占比約三分之一。在第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)aicpb.com發(fā)布的國內(nèi)AI應(yīng)用Top20中，來自大廠的應(yīng)用占比更是高達(dá)70%。
這種形勢與全球市場截然相反。全球總榜上，34個(gè)非中國產(chǎn)品里只有5個(gè)屬于“大廠”，占比約15%，除Gemini（Google）、Grok（X）、Character.AI（Google）和Microsoft Copilot外，其他幾乎全是來自小團(tuán)隊(duì)或創(chuàng)業(yè)公司。如排名第一的ChatGPT，來自巨星級初創(chuàng)企業(yè)OpenAI。
在大廠還沒有發(fā)力AI應(yīng)用時(shí)，外界普遍認(rèn)為大模型的機(jī)會只屬于大廠，而AI創(chuàng)業(yè)公司會憑借功能創(chuàng)新在AI應(yīng)用上找到更多的機(jī)會?？墒?，當(dāng)大廠一面在通用大模型上加大投入，另一面開始養(yǎng)成自己的AI應(yīng)用，AI創(chuàng)業(yè)公司強(qiáng)勢的發(fā)展勢頭還是被重重打壓了。
如月之暗面的Kimi， aicpb.com 數(shù)據(jù)顯示，今年7月，Kimi APP月活躍用戶（MAU）僅居全球第19位，落后于豆包、DeepSeek、騰訊元寶等國內(nèi)對手，下載量更跌出前20。
流量的碾壓，是大廠“扼殺”其他AI應(yīng)用、占據(jù)市場的關(guān)鍵。去年，Kimi靠著聲勢浩大的“重金投流”，成功出圈，字節(jié)跳動迅速跟進(jìn)，加大投流，豆包很快后來者居上。到了今年，騰訊、阿里也直接下場，在其自身多元化的分發(fā)渠道上進(jìn)行大規(guī)模投流，更大范圍地滲透到用戶層。
在這場流量游戲中，初創(chuàng)公司幾乎沒有勝算，這不單單是因?yàn)楸炔贿^燒錢，而是大廠占據(jù)著社交、電商、搜索或短視頻的生態(tài)入口，在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行AI升級，自然而然能吸引用戶。
大廠對初創(chuàng)公司的降維打擊，印證了在國內(nèi)AI應(yīng)用的賽道不可避免地又成了流量的“戰(zhàn)爭”，這意味著大廠只要通過“復(fù)制”爆款，就可以通過流量的絕對優(yōu)勢輕而易舉地?fù)寠Z用戶、抹平差距。事實(shí)上，他們也正在這樣做。
簡單來說，或許AI產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)窗口，正在關(guān)閉。
在這種形勢下，初創(chuàng)公司的AI應(yīng)用越來越多地流向海外市場。根據(jù)不久前a16z發(fā)布的AI移動應(yīng)用Top50排行榜，我們看到，有22個(gè)中國產(chǎn)品上榜，但只有三個(gè)主要在國內(nèi)使用。也就是說，22個(gè)中國AI移動應(yīng)用中有19個(gè)主戰(zhàn)場在海外。盡管這說明了國內(nèi)的AI應(yīng)用在全球市場正在成為主導(dǎo)力量，可是這其中夾雜了諸多的無奈。
產(chǎn)品固化，再次重演？
當(dāng)前各種AI應(yīng)用大亂斗的狀態(tài)，很難不令人聯(lián)想到移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代初期的APP大戰(zhàn)，無論大廠還是小廠都在爭搶流量入口和培養(yǎng)用戶習(xí)慣，也正是通過這場大戰(zhàn)，超級APP陸續(xù)誕生，逐漸形成了當(dāng)前的競爭格局?？墒且粋€(gè)難以忽視的問題就是市場固化，互聯(lián)網(wǎng)大廠憑借幾款頭部產(chǎn)品幾乎統(tǒng)治了社交、電商、短視頻、視頻等各個(gè)賽道，也牢牢把控了用戶時(shí)間。
所以，在APP市場上，產(chǎn)品的競爭變成了巨頭之間“神仙打架”，而創(chuàng)新的、具有顛覆性的新品幾乎沒再出現(xiàn)。
根據(jù)七麥數(shù)據(jù)前段時(shí)間發(fā)布的2025年8月熱門應(yīng)用排行榜，下載榜Top30中，字節(jié)跳動有11款產(chǎn)品進(jìn)榜，其次是阿里，有7款產(chǎn)品進(jìn)榜，僅這兩個(gè)巨頭就在榜單上占據(jù)了一半以上的名額；在收入榜上，更幾乎是大廠的“天下”，“抖音”位列Top1，騰訊旗下的“騰訊視頻”與“QQ 音樂”緊隨其后。
國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)漸漸失去了創(chuàng)新力，早已成了一個(gè)共識。原本我們以為AI應(yīng)用的涌現(xiàn)和落地在技術(shù)的想象力下有可能會改變這種狀態(tài)，可從目前來看，互聯(lián)網(wǎng)大廠再次成為AI應(yīng)用的主導(dǎo)力量。如果未來初創(chuàng)公司憑借創(chuàng)新性應(yīng)用突出重圍的路被堵死了，那AI應(yīng)用市場是否會重蹈覆轍呢？
回顧移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，不可否認(rèn)，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠的超級APP當(dāng)初也是作為初創(chuàng)產(chǎn)品從競爭中成功廝殺出來的。比如美團(tuán)，經(jīng)歷了“百團(tuán)大戰(zhàn)”，最終成為外賣行業(yè)最后的勝者；在大廠的移動新聞客戶端掌握新聞資訊的分發(fā)渠道時(shí)，今日頭條靠個(gè)性化分發(fā)異軍突起，勢不可擋，由此帶飛了字節(jié)跳動這個(gè)巨頭。
初創(chuàng)公司雖然也是有機(jī)會的，可一個(gè)令人悲觀的事實(shí)是這個(gè)機(jī)會或許變得越來越小。在移動互聯(lián)網(wǎng)，最后誕生的一個(gè)國民級應(yīng)用抖音，其成立的時(shí)間是2016年，也就是說，將近9年的時(shí)間里，再也沒有誕生過一個(gè)國民級應(yīng)用。
從微信到美團(tuán)、滴滴、今日頭條到抖音，我們可以發(fā)現(xiàn)，超級APP誕生的時(shí)間正在明顯拉長。一方面是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)大廠對各個(gè)領(lǐng)域的“統(tǒng)治”越發(fā)強(qiáng)化，尤其是有了字節(jié)跳動這個(gè)APP工廠后，其產(chǎn)品幾乎遍布所有賽道；另一方面則是移動互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)領(lǐng)域的增長已然觸及天花板，留給初創(chuàng)公司尋找的新藍(lán)海幾乎沒有了。
初創(chuàng)公司的AI應(yīng)用們現(xiàn)在面臨的困境，再次印證了在互聯(lián)網(wǎng)大廠的碾壓下想要創(chuàng)造一個(gè)殺手級應(yīng)用，可以說是難如登天。更何況，在模型能力趨同背景下，AI應(yīng)用的升級很大程度上取決于場景挖掘與高質(zhì)量數(shù)據(jù)，而國內(nèi)核心用戶數(shù)據(jù)恰恰集中于互聯(lián)網(wǎng)大廠手中。
創(chuàng)新力流失陷阱正在擴(kuò)大
在這場全球科技競賽中，當(dāng)國內(nèi)的初創(chuàng)公司們被迫把市場轉(zhuǎn)移到海外，難免會帶來一個(gè)關(guān)鍵的問題：創(chuàng)新力是否會流失。
Manus的“跑路”，就是部分AI創(chuàng)業(yè)公司命運(yùn)的縮影。今年年初，Manus驟然爆火，內(nèi)測邀請碼炒作到10萬元一個(gè)，一度被熱捧為“下一個(gè)DeepSeek”。然而不到4個(gè)月，Manus悄悄從國內(nèi)撤退，網(wǎng)頁無法登錄、團(tuán)隊(duì)全部裁員。后來人們發(fā)現(xiàn)在中國團(tuán)隊(duì)徹底解散前，Manus卻在新加坡展開了大規(guī)模招聘。
盡管Manus遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)的做法引發(fā)了巨大的爭議，可它也確確實(shí)實(shí)暴露出了國內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)公司的生存困境。一方面，一旦接受了外資的投資，就很有可能受到外資的裹挾，當(dāng)然，如果接受大廠的投資，同樣要受到掣肘；另一方面，國內(nèi)用戶付費(fèi)意愿低下、歐美用戶付費(fèi)意愿更強(qiáng)，如果始終留在國內(nèi)，必須面臨巨大的商業(yè)化壓力。
在Manus之前，我們看到，AI視頻應(yīng)用HeyGen在2023年注銷中國主體，把總部從深圳搬到了洛杉磯。今年5月開始內(nèi)測、7 月正式開放上線的 Lovart ，總部則設(shè)在舊金山，美國也是 Lovart 目前用戶數(shù)量和收入最多的市場。這意味著這些來自國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和人才也轉(zhuǎn)移到了其他國家。
隨著越來越多的AI創(chuàng)業(yè)公司把核心市場轉(zhuǎn)移到海外，不排除未來會有更多的創(chuàng)業(yè)者選擇徹底離開，而這對帶動國內(nèi)AI技術(shù)創(chuàng)新、尋找殺手級AI應(yīng)用來講不是好消息。
從目前國內(nèi)AI應(yīng)用的發(fā)展已經(jīng)可以看出一些影響。根據(jù)各種AI榜單，可以發(fā)現(xiàn)，除了大廠“統(tǒng)治”頭部產(chǎn)品之外，另一個(gè)鮮明的特點(diǎn)是AI應(yīng)用主要集中在聊天機(jī)器人與AI陪伴上，AI視頻生成工具、AI音樂生成工具、AI繪畫、AI編程等其他賽道上，產(chǎn)品數(shù)量相對較少，也缺少標(biāo)桿性的產(chǎn)品。
與之對比，全球AI應(yīng)用市場上，眾多細(xì)分賽道則相對活躍。從A16Z最新發(fā)布的一份《全球百強(qiáng)AI消費(fèi)者應(yīng)用榜單》第五版可見，除了幾個(gè)“老面孔”覆蓋了幾乎所有高頻場景—學(xué)習(xí)、陪伴、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)力、社區(qū)，作為“黑馬”的幾款產(chǎn)品來自不同的領(lǐng)域。比如主打氛圍編程的Lovable 直接沖到第 22 位，Suno首次把音樂生成帶入主榜。
這些新的AI應(yīng)用的出現(xiàn)，顯示出全球市場上新一輪差異化競爭的可能性，相反，國內(nèi)卻還停留在同質(zhì)化競爭中。尤其是大廠、小廠紛紛接入DeepSeek后，產(chǎn)品反而更加趨同。
國內(nèi)還是海外？這個(gè)問題或許終將擺在AI初創(chuàng)公司的面前，但我們希望的是這些公司帶著凝聚著本土創(chuàng)新力的AI應(yīng)用去征服海外市場，而不是在無奈之下被迫轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場，喪失國內(nèi)生存的根基。
這無疑是我們所有人都不希望看到的情況。