界面新聞記者 | 高菁
“現(xiàn)在市場有四五個吉瓦時的電池訂單，我就眼瞅著，價格、付款條件、商務(wù)條件都很好，甚至有些客戶是全款讓我們承接，但我硬是接不進(jìn)來?！?/span>
近期，國內(nèi)一家儲能電池頭部企業(yè)的交付管理部負(fù)責(zé)人向界面新聞吐槽到。造成這一窘境的原因，是該公司當(dāng)前訂單爆滿，產(chǎn)線已不足以支撐更多新訂單。
這也是現(xiàn)下多家頭部儲能電池廠商的寫照。
僅9月，包括億緯鋰能、欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)在內(nèi)的多家上市公司在投資者互動平臺表示，自家儲能電池處于滿產(chǎn)狀態(tài)，訂單需求較為飽和。
瑞浦蘭鈞此前接受界面新聞等媒體采訪時曾透露，訂單已排至年底，該公司當(dāng)前已開始陸續(xù)承接明年一季度的訂單；楚能新能源今年新增訂單已超過80 GWh，總計(jì)110 GWh的有效產(chǎn)能已全部滿產(chǎn)。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇向界面新聞指出，頭部儲能電池企業(yè)產(chǎn)線高位運(yùn)行，寧德時代、億緯鋰能等龍頭產(chǎn)能利用率接近90%，部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。為消化快速增長的訂單，部分企業(yè)甚至不得不外協(xié)代工。
“受產(chǎn)能緊張影響，近期儲能電芯價格已出現(xiàn)一定的上漲，漲價幅度0.01-0.03元/Wh?！?span>鑫欏資訊高級分析師張金惠告訴界面新聞。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球儲能電池出貨246.4 GWh，同比增長115.2%。其中，中國儲能電池出貨達(dá)232.03 GWh，同比增長118.4%。
電芯產(chǎn)銷兩旺、產(chǎn)能狂奔的背后，是下游應(yīng)用端需求的集中爆發(fā)。
“今年儲能行業(yè)需求端表現(xiàn)超預(yù)期。全球呈現(xiàn)‘主力引領(lǐng)、多點(diǎn)開花’的態(tài)勢?！边h(yuǎn)景高級副總裁、遠(yuǎn)景儲能總裁田慶軍向界面新聞表示。
據(jù)其介紹，遠(yuǎn)景的儲能電芯產(chǎn)能也全線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。今年上半年，遠(yuǎn)景已累計(jì)交付超50 GWh儲能電芯產(chǎn)品，出口比例超50%。
據(jù)高工儲能統(tǒng)計(jì)，今年前8個月，中國儲能企業(yè)新獲海外儲能訂單超250個，總規(guī)模達(dá)188 GWh，同比增長183%。
其中，中東市場的訂單規(guī)模達(dá)38.75 GWh，領(lǐng)跑海外市場；澳大利亞緊隨其后，達(dá)37.88 GWh；歐洲市場則貢獻(xiàn)了32.49 GWh。
眼下，亞太、中東、非洲等地區(qū)正成為全球儲能市場的增長黑馬。這些地區(qū)或依賴政府扶持大力推動儲能項(xiàng)目，或因電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，儲能剛需爆發(fā)。
作為傳統(tǒng)的海外儲能主力市場，歐、美、澳當(dāng)前的儲能需求量也在增長。
當(dāng)前歐洲市場電價依然高企，且波動劇烈，新能源發(fā)電占比顯著提升，進(jìn)一步促進(jìn)了儲能需求。同時，各國推出的專項(xiàng)資金支持，以及德國等地推行的動態(tài)電價機(jī)制，顯著提升了工商業(yè)與戶用儲能的投資回報率。
在美國市場，一方面，中美貿(mào)易關(guān)系的不確定性促使部分儲能需求前置，集中爆發(fā)；另一方面，受數(shù)據(jù)中心發(fā)展以及制造業(yè)回流影響，用電負(fù)荷持續(xù)增長，卻又面臨電網(wǎng)老化，不得不依賴儲能保障供電安全。
澳大利亞方面，頻發(fā)的極端天氣對電網(wǎng)穩(wěn)定性造成了挑戰(zhàn)。與此同時，全國性電池儲能補(bǔ)貼計(jì)劃對戶用儲能市場產(chǎn)生了刺激作用。
國內(nèi)方面，今年2月9日，國家發(fā)改委與能源局聯(lián)合印發(fā)的136號文，在國家層面首次明確，5月31日之后不得強(qiáng)制配儲。
在該文件影響下，國內(nèi)一度出現(xiàn)儲能搶裝潮，大量項(xiàng)目在今年上半年集中推進(jìn)，儲能電池需求在短期內(nèi)迅速提升。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，在“531”節(jié)點(diǎn)的刺激下，今年5月，國內(nèi)新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模共計(jì)15.85 GWh，同比增長228%。次月，國內(nèi)新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模便跌至5.63 GWh，同比下滑66%，環(huán)比下滑72%。
不過，中信建投研報指出，盡管新增裝機(jī)有所下滑，但6月招標(biāo)較4-5月重新起勢，推斷主因是地方型企業(yè)在資源獲取方面更有優(yōu)勢，以及地方城投、交投等投資主體資金成本更低，對儲能這種收益穩(wěn)定的資產(chǎn)更加青睞所致。
“原本公司擔(dān)心，‘531’節(jié)點(diǎn)后市場會進(jìn)入疲軟期，但這一情況并未發(fā)生?！?/span>
瑞浦蘭鈞一銷售代表向界面新聞表示，“儲能電站市場化后，其收益模型比原來更好，購買方在增加?！逼湔J(rèn)為，儲能市場有望逐漸趨于理性化，或以“技術(shù)內(nèi)卷”取代單純的“價格內(nèi)卷”，部分只依靠“卷價格”活下來的企業(yè)將被摒棄。
除136號文外，9月12日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動方案(2025-2027年)》的通知(下稱《行動方案》)明確提出，2025-2027年全國儲能新增裝機(jī)容量超過1億千瓦；到2027年，全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動項(xiàng)目直接投資約2500億元。
這意味著今年下半年以及明后兩年，全國新型儲能最少還要新增裝機(jī)8509萬千瓦。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)指出，《行動方案》直接針對136號文取消強(qiáng)制配儲以后，短期儲能經(jīng)濟(jì)性不高的問題，從規(guī)劃裝機(jī)、商業(yè)模式和調(diào)度等方面提高儲能經(jīng)濟(jì)性及需求規(guī)模，在“十四五”收官、“十五五”政策尚未出臺，國內(nèi)儲能未來形式尚不明朗之際，為未來儲能發(fā)展注入一劑強(qiáng)心針。
“當(dāng)前需求確實(shí)較為旺盛，但可持續(xù)性仍需打個問號?！?/span>
面對當(dāng)前儲能盛況，真鋰研究創(chuàng)始人墨柯給出了不一樣的觀點(diǎn)，“是不是真的短缺，還是未知數(shù)?！?/span>
他向界面新聞指出，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬千瓦。
就此計(jì)算，按照《行動方案》，2025-2027年期間，國內(nèi)儲能新增裝機(jī)容量為1.06億千瓦，平均每年約3533萬千瓦，低于2024年4237萬千瓦的裝機(jī)。
“如果儲能市場真的很火熱，能源局不會在這個時候發(fā)出這樣一份文件，告訴大家，我允許今年比去年還差(新增新型儲能裝機(jī)量更少)?！?/span>墨柯說。
他認(rèn)為，《行動方案》提出的儲能年新增裝機(jī)目標(biāo)減少，主要是基于年初發(fā)布的136號文，儲能產(chǎn)業(yè)從“計(jì)劃”模式全面轉(zhuǎn)向“市場”模式。
他指出，在此政策轉(zhuǎn)向下，儲能市場的發(fā)展邏輯已徹底改變。過去可歸因于政策支持下的增長路徑已被打破，如今完全轉(zhuǎn)向市場化競爭，“這種發(fā)展模式的切換必然伴隨陣痛，市場難以實(shí)現(xiàn)無縫銜接地切換。”
在墨柯看來，儲能電池企業(yè)產(chǎn)線火熱，主要由于當(dāng)前市場需求正處314 Ah及以上大容量電芯替代傳統(tǒng)280 Ah儲能電芯之際，原本被較多生產(chǎn)的280 Ah儲能電芯逐步退出市場，需求轉(zhuǎn)向314 Ah儲能電芯。行業(yè)新產(chǎn)能的大規(guī)模釋放仍需一段時間，導(dǎo)致儲能電芯供應(yīng)緊張。
此外，頭部電池廠商正處從300+ Ah向500+ Ah及更大容量電芯升級的關(guān)鍵窗口期，主流多數(shù)廠商將資源聚焦于下一代產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)能建設(shè)，進(jìn)一步加劇了當(dāng)前以314 Ah電芯為代表的主流產(chǎn)品的供應(yīng)偏緊。
墨柯同時指出，在技術(shù)迭代的行業(yè)背景下，部分技術(shù)能力落后，無法生產(chǎn)314 Ah儲能電芯的電池廠可能被淘汰，剩余企業(yè)將瓜分到更多的訂單。
劉勇提供的一組數(shù)據(jù)也在一定程度上佐證墨柯的觀點(diǎn)。該數(shù)據(jù)顯示，二、三線儲能電池企業(yè)當(dāng)前冷熱不均，整體產(chǎn)能利用率維持在30%-60%之間，個別企業(yè)因技術(shù)與訂單不足而跌破30%。
海辰儲能指出，頭部廠商的在質(zhì)量、研發(fā)、技術(shù)、成本上，特別是規(guī)?；a(chǎn)商更具優(yōu)勢，腰部和尾部企業(yè)缺乏連續(xù)的訂單和較多的出貨履歷，因此難以獲得市場信任。
瑞浦蘭鈞也表示，客戶在選擇電芯時，往往會綜合考慮，優(yōu)先選擇品牌、質(zhì)量都有保障的頭部企業(yè)。
這就導(dǎo)致了當(dāng)前“旱的旱死、澇的澇死”的行業(yè)現(xiàn)象，即有的企業(yè)訂單排滿、產(chǎn)能緊缺，有的企業(yè)沒有訂單、開不了工。
也有頭部儲能公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向界面新聞表示，儲能市場為周期性市場，當(dāng)前集中釋放的需求得到滿足后，自然會出現(xiàn)下滑，公司在產(chǎn)能投入時始終保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。
“大家不應(yīng)該過度興奮，要冷靜下來。”墨柯說。
楚能新能源董事長代德明則認(rèn)為，任何行業(yè)的發(fā)展過程都呈波段性前進(jìn)，更需要關(guān)注行業(yè)大方向。
他對界面新聞稱，當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)處于健康發(fā)展過程中，“不是過剩，也不是供不應(yīng)求，而是需要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。產(chǎn)品、產(chǎn)線、研發(fā)能力能不能跟上，決定了企業(yè)未來的發(fā)展?！?/span>
在代德明看來，鋰電池行業(yè)的發(fā)展才剛剛開始。據(jù)他預(yù)測，2025年全球儲能/動力電池產(chǎn)量有望突破2000 GWh，到2030年，這個數(shù)字還有望再翻一番。
海辰儲能表示，長期電力市場化下，國內(nèi)儲能的盈利模式有望更加清晰，國內(nèi)大儲需求將持續(xù)增長。對于海外市場，該公司也保持樂觀態(tài)度，尤其是非美國的電力緊缺地區(qū)和新興市場。
面對行業(yè)的波動與潛力，田慶軍對儲能行業(yè)的未來發(fā)展提出了三點(diǎn)建議：
首先，堅(jiān)持質(zhì)量底線，構(gòu)建良性生態(tài)。他提出，在市場爆發(fā)期，更應(yīng)把產(chǎn)品安全與可靠性放在首位，建立全生命周期質(zhì)量管理體系，堅(jiān)決抵制以犧牲質(zhì)量為代價的低價競爭；
其次，加快技術(shù)迭代，推動降本增效，尤其是在當(dāng)前行業(yè)從300+Ah向500+Ah及更大容量電芯躍遷的過程中，新一代電芯有望降低系統(tǒng)成本約40%，規(guī)模化應(yīng)用大容量電芯是推動儲能平價的關(guān)鍵路徑；
最后，完善產(chǎn)業(yè)機(jī)制，引導(dǎo)有序發(fā)展，包括建立產(chǎn)能預(yù)警體系防范無序擴(kuò)張，以及加快完善電力市場規(guī)則，通過現(xiàn)貨交易、輔助服務(wù)等多元化收益渠道，構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的市場環(huán)境。