文 | Tech星球 王琳
曾經(jīng)被認(rèn)為可以解放雙手的掃地機(jī)器人，正在被打工人拋棄。
如果在社交平臺上搜索“掃地機(jī)器人”，會出現(xiàn)一堆避雷貼。比如，無法清理衛(wèi)生死角，每一次都要搬搬搬、挪挪挪，曾經(jīng)被花生殼卡住，還要防止頭發(fā)纏繞.....幾乎每個人都可以說出掃地機(jī)器人的缺點(diǎn)。這導(dǎo)致很多人買了掃地機(jī)器人用過幾次后，就在家里吃灰。
與之相對的是，掃地機(jī)器人越賣越貴。與2018年相比，一臺掃地機(jī)器人的線上價格從1413元飆升至3207元，翻了一倍還多。
但主流企業(yè)們的經(jīng)營狀況卻陷入了增收不增利的窘境。頭部企業(yè)石頭科技今年上半年的財(cái)報(bào)顯示，其營業(yè)收入79.03億元，同比增長78.96%；歸母凈利潤6.78億元，同比下降39.55%。而這種狀況已經(jīng)持續(xù)了兩年多。
曾經(jīng)被冠以“掃地茅”稱呼的石頭科技和科沃斯的股價，相比巔峰時期均以腰斬，甚至更多。在經(jīng)歷了2020年的出貨量巔峰后，掃地機(jī)器人的銷量也不復(fù)從前。從蒸蒸日上到烏云密布，掃地機(jī)器人經(jīng)歷了什么？
01 錢去哪里卷了？
掃地機(jī)器人行業(yè)“好日子”的巔峰是在2021年。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年掃地機(jī)器人賣了654萬臺，史無前例，2021年銷量開始下跌，2024年中國掃地機(jī)器人零售量為603.6萬臺，同比增長31.7%。即便如此，仍未恢復(fù)到2020年的巔峰水平。
不過，行業(yè)零售額一直處于上漲趨勢。2024年已經(jīng)達(dá)到了193.6億元，相比2020年翻倍還多。這種情況下，掃地機(jī)器人企業(yè)的支出也在水漲船高，最明顯的就是營銷費(fèi)用。
數(shù)據(jù)來源于財(cái)報(bào)，制圖Tech星球
Tech星球統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從2022年、2024年和今年上半年，石頭科技的凈利潤增速一直為負(fù)數(shù)。除去2023年，石頭科技的營銷費(fèi)用增速始終大于營收和利潤增速，今年上半年其營銷費(fèi)用增速達(dá)到了144.51%，而凈利潤增速則為-39.55%。
科沃斯的情況稍微好一些。2022年和2023年，在連續(xù)兩年凈利潤增長為負(fù)數(shù)，2024年凈利潤增長恢復(fù)為正，同時營銷費(fèi)用增速低于營收和利潤增速。在經(jīng)歷了2年的低谷后，科沃斯選擇了利潤優(yōu)先。
數(shù)據(jù)來源于財(cái)報(bào)，制圖Tech星球
“2018年、2019年，一個新產(chǎn)品的研發(fā)和廣告投放可能只有小幾千萬，現(xiàn)在投入就要幾個億”，一位深耕家電清潔10多年的行業(yè)內(nèi)人士稱。在社交平臺上，隨處可見包括石頭科技、追覓、云鯨在內(nèi)的企業(yè)的測評投放。
“內(nèi)卷的原因就是行業(yè)內(nèi)涌入太多錢了”，一位家居清潔行業(yè)的研發(fā)人員稱。奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，從2018年到2025年7月，中國掃地機(jī)器人行業(yè)投融資情況在2021年達(dá)到巔峰，投融資有10起，累計(jì)金額40.84億。2023年，當(dāng)頭部玩家都遇到了階段性瓶頸后，不少新品牌扎堆涌入，他們都拿下了億元融資。
行業(yè)內(nèi)卷不僅僅體現(xiàn)在營銷費(fèi)用上，還包括研發(fā)。石頭科技和科沃斯的研發(fā)費(fèi)用每年都在增長，以石頭科技為例，2024年其增速超過了50%，今年上半年更是超過了60%。
一位掃地機(jī)器人供應(yīng)鏈人士告訴Tech星球，自從追覓進(jìn)場之后，普通員工尤其是研發(fā)線的待遇幾乎翻倍。研發(fā)的速度也在加快，原本1年半可能才要出新品，現(xiàn)在變成了6-8個月。
企業(yè)開始扎堆推出新品，比如2024年，科沃斯和云鯨就先后發(fā)布了3款新品。而石頭科技連帶著洗烘一體機(jī)等，共推出了超8款新品，數(shù)量是去年的兩倍之多。
不過，高昂的研發(fā)投入?yún)s并沒有換來用戶滿意度。掃地機(jī)器人更多是技術(shù)的微升級，卻始終無法解決核心問題。不少用戶反應(yīng)，很多掃地機(jī)器人的實(shí)際使用壽命只有1個月，之后就開始摸魚，經(jīng)常打掃不完就回基站。而且聽不懂指令，漏掃，無法識別地毯成為常態(tài)。
02 沒有明顯差距的老大
掃地機(jī)器人增收不增利，更深層次的因素依然是市場份額。
IDC去年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球智能掃地機(jī)器人出貨量排名中，石頭科技以16%的市場份額位列第一，科沃斯排名第三。但考慮到掃地機(jī)器人全年2060萬臺的出貨量，石頭科技和科沃斯之間的差距為50萬臺，單論數(shù)量其差距也并不明顯。
一位行業(yè)資深人士稱，無論從技術(shù)儲備還是規(guī)模上來看，其實(shí)各家差距都不大。尤其在海外市場，第一是非常不確定的，因此，各家大力投入，都在爭奪第一?！靶袠I(yè)里幾乎沒有秘密的，一旦有人推出新品，馬上就會被跟進(jìn)，各家的研發(fā)人員也跳來跳去”，上述人士指出。
比如，今年年初，石頭科技推出了行業(yè)首創(chuàng)5軸折疊仿生機(jī)械手的掃地機(jī)器人G30 Space探索版，很快，追覓科技也同樣打出“全球首創(chuàng)仿生多關(guān)節(jié)機(jī)械手產(chǎn)品”—X50 Ultra掃地機(jī)器人。
但不同于手機(jī)，掃地機(jī)器人的市場依然在上漲。有數(shù)據(jù)顯示，2024年我國掃地機(jī)器人滲透率約為5.5%，與發(fā)達(dá)國家普遍超過10%的水平相比仍存在較大差距。
市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有飽和，這也導(dǎo)致后來者不斷，今年最重磅的入局者便是大疆。8月6日，大疆首款掃地機(jī)器人系列ROMO正式發(fā)布，而這款產(chǎn)品在大疆內(nèi)部已經(jīng)研發(fā)4年。ROMO系列包含ROMO P、ROMO A、ROMO S三個型號（均提供水箱版和自動上下水版），其價格遠(yuǎn)高于行業(yè)。在DJ大疆創(chuàng)新京東自營店 DJI ROMO S系列已經(jīng)賣出了7000多件。
一位行業(yè)人士稱，一開始大家還是比較忌憚的，因?yàn)榇蠼跓o人機(jī)領(lǐng)域口碑非常好，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能都非常出挑，但產(chǎn)品推出后，并沒有超過目前市面上的產(chǎn)品?！爱a(chǎn)品本來可以打8分，但因?yàn)槭谴蠼?，只?分”，某掃地機(jī)器人企業(yè)員工稱。
另一個值得關(guān)注的對手是美的。美的集團(tuán)董事長方洪波在接受采訪時曾表示，掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)一直是虧損的，去年虧損了2億多，但這個業(yè)務(wù)是全球性的，每個國家都需要，這是一個新興產(chǎn)業(yè)。所以我們做得再差、虧損，也會一直在做。因?yàn)槲覀冇心芰?、有?shí)力，虧就虧，“卷” 到最后看看怎么樣。
03 卷去海外，能緩解嗎？
為了賣出去更多的機(jī)器，掃地機(jī)器人們開始集體卷向海外，最主要的市場就是歐美市場，一份調(diào)研報(bào)告指出，目前在歐洲市場中售出的家用吸塵器類產(chǎn)品中，每四件就有一件是掃地機(jī)器人。
因?yàn)樵?jīng)幫海外機(jī)器人做代工，科沃斯先天具備出海優(yōu)勢。早在2012年，科沃斯就在德國設(shè)立了歐洲總部，組建直屬運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，通過本地員工進(jìn)行本土化運(yùn)營品牌。
石頭科技出海的時間相對較晚，因此渠道拓展的需求更為強(qiáng)烈。今年企業(yè)在海外的投放烈度明顯更猛烈，最明顯的是石頭科技，它通過不少海外媒體，通過評測的方式來展現(xiàn)自己產(chǎn)品的實(shí)力，在亞馬遜上也做了關(guān)鍵詞投放。
Tech星球發(fā)現(xiàn)，如果在亞馬遜上搜索“robotic vacuums”，會迅速跳出來石頭科技的三款產(chǎn)品：Q7 L5、Saros 10R、Qrevo Edge S5A。
亞馬遜界面截圖
同時，石頭科技也在布局線下渠道，比如，在美國建立了海外子公司，并搭建了獨(dú)立的售后服務(wù)體系。同時，其產(chǎn)品已進(jìn)駐全球超1400家線下門店，包括BestBuy、Walmart、Sam’sClub等國際零售巨頭。北美成為其核心增長點(diǎn)，2025年上半年出貨量同比大幅增長65.3%。
事實(shí)上，出海確實(shí)為銷量增長帶來了新契機(jī)。2024年，石頭科技的海外營收占比已經(jīng)超過50%，達(dá)到63.88億?？莆炙谷ツ甑暮Ｍ鉅I收也到達(dá)了6808億元人民幣，較上年同期增長12.6%，占公司品牌業(yè)務(wù)收入的42.2%。
而海外市場的分散，也讓企業(yè)之間的競爭一時間不至于那么膠著。
IDC發(fā)布《中國品牌領(lǐng)跑一季度全球掃地機(jī)器人市場，行業(yè)集中度持續(xù)提升》報(bào)告顯示，石頭科技出海的重點(diǎn)是西歐，在捷克、丹麥、芬蘭、德國、以色列、韓國、挪威、波蘭、瑞典、土耳其、阿聯(lián)酋，石頭科技出貨量均排名第一。而科沃斯重點(diǎn)發(fā)力區(qū)域?yàn)閬喬⒍砹_斯、中東等。
一位供應(yīng)鏈人士告訴Tech星球，在海外追覓和石頭科技咬得非常緊，尤其是在德國。新產(chǎn)品一上來，大家的排名就立馬會有變化。事實(shí)上這些掃地機(jī)器人企業(yè)在全球某個地區(qū)都可能排第一。IDC報(bào)告顯示，追覓的市場優(yōu)勢在西南歐地區(qū)尤為突出，在法國、意大利、比利時等多個國家出貨量均位居榜首。
但即便是去海外，在產(chǎn)品并沒有明顯差距，創(chuàng)新乏力的當(dāng)下，伴隨著競爭的加劇，掃地機(jī)器人無止境的內(nèi)卷依然沒有結(jié)束。撿完低垂的果實(shí)后，它們終將殺入對方的領(lǐng)地。