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諸多不確定因素下，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)仍調(diào)高了今年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)的預(yù)期。
7月25日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在山西大同召開“光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)”。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在介紹產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況時(shí)表示，上調(diào)2025年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)期，由此前預(yù)測的215-255 GW上調(diào)至270-300 GW，與去年基本持平或略有增長。
去年，中國光伏新增裝機(jī)約277 GW。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，目前國內(nèi)項(xiàng)目并網(wǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)，裝機(jī)增長確定性強(qiáng)；風(fēng)光大基地等項(xiàng)目受136號文等新政策影響較小。此外，市場化交易成熟省份裝機(jī)需求穩(wěn)定，如新疆、甘肅、青海等已全電量參與市場交易的省份，受政策影響較小。因此，今年國內(nèi)光伏需求仍大概率增長。
這與此前業(yè)內(nèi)預(yù)期不同。今年2月下發(fā)的136號文，明確新能源全面入市，且提出以2025年6月1日為節(jié)點(diǎn)劃分存量和增量項(xiàng)目，即業(yè)內(nèi)簡稱的“531”全面入市節(jié)點(diǎn)。彼時(shí)，業(yè)內(nèi)對“531”節(jié)點(diǎn)后的光伏新增裝機(jī)多持悲觀態(tài)度。
今年上半年，國內(nèi)光伏制造端多項(xiàng)數(shù)據(jù)下滑，但下游應(yīng)用端數(shù)據(jù)持續(xù)走高，光伏新增裝機(jī)212.21 GW，同比增長107%，創(chuàng)歷史新高。其中，5月單月新增裝機(jī)量超過90 GW，同比增長幅度接近400%。
截至目前，中國累計(jì)光伏裝機(jī)已突破1000 GW，邁入太瓦時(shí)代。
談及上半年光伏行業(yè)的發(fā)展情況，王勃華用“舉步維艱”四個(gè)字來概括。協(xié)會(huì)給出的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，國內(nèi)電池片、組件產(chǎn)量增速降至15%以下，多晶硅、硅片產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長。各環(huán)節(jié)主流型號平均價(jià)格較2020年以來的最高價(jià)格降低88.3%、89.6%、80.8%、66.4%。
企業(yè)經(jīng)營也愈發(fā)困難。今年一季度，僅31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體凈虧損125.8億元，虧損幅度同比增加274.3%。
據(jù)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來，有超40家企業(yè)公告退市、破產(chǎn)或兼并重組。
王勃華指出，當(dāng)前的兼并重組，往往是地方性國有資產(chǎn)在推動(dòng)，而非市場化行為，這并非行業(yè)期望。
出口方面，今年上半年國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口額為138.2億美元，同比下降26%。
“硅片延續(xù)了去年下半年出口量下降的趨勢，這仍然是因東南亞受美國‘雙反’政策影響、下游企業(yè)關(guān)閉或停產(chǎn)的緣故導(dǎo)致。組件出口也出現(xiàn)了歷史上的首次下降，相較于前兩年的量增價(jià)減，今年是量價(jià)齊減?！蓖醪A分析稱。
今年上半年，國內(nèi)組件出口量125.6 GW，同比下降2.82%。去年同期，增幅達(dá)21.4%。
但值得一提的是，在國內(nèi)光伏組件出口版圖中，新興市場正逐漸成為亮點(diǎn)。
據(jù)王勃華介紹，國內(nèi)光伏出口市場的多元化發(fā)展趨勢在加速。今年上半年，前十大市場組件出口額占比首次跌破60%，其他地區(qū)的占比達(dá)到45%以上。部分傳統(tǒng)市場，例如歐洲、巴西等出現(xiàn)萎縮，新興市場增長則非常穩(wěn)定，且出現(xiàn)了大量小規(guī)模市場同步爆發(fā)的趨勢，其中以非洲地區(qū)最為明顯。
協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)光伏組件出口額同比增長前十的國家分別為菲律賓、阿爾及利亞、哥倫比亞、伊拉克、阿聯(lián)酋、古巴、越南、老撾、拉脫維亞以及緬甸。
對于今年全球光伏新增裝機(jī)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)為570-630 GW。去年這一數(shù)據(jù)為530 GW。
因?yàn)榻衲瓴糠謧鹘y(tǒng)海外市場裝機(jī)出現(xiàn)了萎縮情況。例如，巴西(1-5月)、美國(1-3月)、德國(1-5月)新增裝機(jī)量出現(xiàn)下滑。
“今年，全球需求GW級市場可能超過40個(gè)?！蓖醪A稱，但是全球光伏新增裝機(jī)增速不會(huì)這么樂觀，勉強(qiáng)保持兩位數(shù)的增長，保守情況下為個(gè)位數(shù)。雖然拉美、中東等新興市場需求快速增長，但因市場規(guī)模較小，對整體增長的支撐作用有限。
國金證券新能源與電力設(shè)備行業(yè)首席分析師姚遙在會(huì)上指出，在2025年大概率國內(nèi)、全球光伏新增需求均創(chuàng)新高的情況下，2026年將是近十幾年來光伏行業(yè)首次面臨需求增長考驗(yàn)的年份。
當(dāng)下，整治“內(nèi)卷式競爭”仍是光伏行業(yè)的重要議題。王勃華稱，下半年，反內(nèi)卷、治理內(nèi)卷是制造端最重要的一項(xiàng)工作。
在上述研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長曹仁賢指出，行業(yè)發(fā)展正面臨內(nèi)外雙重考驗(yàn)，面對挑戰(zhàn)，要凝聚共識，齊心協(xié)力，積極應(yīng)對當(dāng)前的困境。
他建議，首先，持續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，以技術(shù)進(jìn)步對沖成本壓力，提升產(chǎn)品附加值。其次，構(gòu)建韌性協(xié)同的供應(yīng)鏈體系，共同構(gòu)建更具韌性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
再次，強(qiáng)化行業(yè)自律，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)規(guī)范與秩序，堅(jiān)決杜絕低于成本價(jià)的報(bào)價(jià)，協(xié)會(huì)也將積極響應(yīng)中央連續(xù)部署的行業(yè)綜合治理工作，全力配合主管部門完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化自律、監(jiān)督，堅(jiān)決遏制惡性競爭的亂象。最后，要積極開拓全球市場，持續(xù)提升中國光伏品牌的全球影響力和競爭力。
工業(yè)和信息化部電子信息司二級巡視員吳國綱在發(fā)言中表示，下一步，電子司將圍繞規(guī)范行業(yè)發(fā)展、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、加強(qiáng)國際合作等方面積極開展工作。
在規(guī)范行業(yè)發(fā)展方面，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，強(qiáng)化規(guī)范條件的政策引導(dǎo)作用，定期公告符合規(guī)范條件的企業(yè)名單，實(shí)行社會(huì)監(jiān)督和動(dòng)態(tài)管理，持續(xù)營造以創(chuàng)新為引領(lǐng)、以質(zhì)量為優(yōu)先、以公平為準(zhǔn)則的市場環(huán)境，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。
吳國綱同時(shí)提到，將強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)工作頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，增加先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)供給，提升標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施效能，完善檢測標(biāo)準(zhǔn)以及知識產(chǎn)權(quán)體系，常態(tài)化開展質(zhì)量抽查工作等。
姚遙認(rèn)為，光伏反內(nèi)卷行動(dòng)已提升至最高規(guī)格，反映了國家對光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的高度重視。后續(xù)行業(yè)市場化出清、企業(yè)自律協(xié)同，同時(shí)輔以相關(guān)政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策配合與監(jiān)督，有望推動(dòng)光伏困境反轉(zhuǎn)。