文 | 道總有理

一直以來(lái)，經(jīng)濟(jì)格局似乎呈現(xiàn)南強(qiáng)北弱的特點(diǎn)，在跨境電商領(lǐng)域也是如此。

國(guó)內(nèi)的跨境電商陣營(yíng)里，廣州、深圳、佛山、東莞、珠海、寧波、汕頭、義烏……一眾南方城市占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2023年，僅廣東一個(gè)省的跨境電商年均增速高達(dá)71.4%，貢獻(xiàn)了全國(guó)超1/3的份額。

但時(shí)至今日，全國(guó)跨境電商的版圖正逐漸北上。

去年，華中地區(qū)一些產(chǎn)業(yè)帶靠著跨境電商開始崛起，比如武漢的電子科技，2024年，武漢市光電子信息產(chǎn)業(yè)（含軟件）規(guī)模達(dá)到7566億元，同比增長(zhǎng)11.7%。其中，電子信息制造業(yè)產(chǎn)值4045億元，同比增長(zhǎng)8%，增速位居該市工業(yè)各行業(yè)首位。

無(wú)獨(dú)有偶，鄂州、秦皇島、青島、保定、開封、新鄉(xiāng)、二連浩特……一眾城市在跨境電商方面的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，公開資料顯示，2024年，鄂州的跨境電商進(jìn)出口額同比激增566%；2024年1至8月，延邊州跨境電商進(jìn)出口總額達(dá)38億元，同比增長(zhǎng)83.6%。

此外，整個(gè)山東省與“跨境電商”相關(guān)的企業(yè)達(dá)到1.4萬(wàn)家，從南到北，這當(dāng)然不是暗示北方城市要取代華南的主導(dǎo)地位，而是南北市場(chǎng)一旦協(xié)同，整個(gè)跨境電商賽道，或許又要有新故事了。

北方跨境電商基因，開始“集體覺(jué)醒”

初步統(tǒng)計(jì)顯示，2024年，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口2.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.8%，各地區(qū)跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1000個(gè)，建設(shè)海外倉(cāng)超2500個(gè)、面積超3000萬(wàn)平方米?？缇畴娚唐髽I(yè)為什么會(huì)“北遷”，因?yàn)閷?duì)比已經(jīng)人滿為患的廣東、福建、深圳，北方顯得沒(méi)那么擁擠。

數(shù)據(jù)顯示，僅在深圳跨境電商的相關(guān)從業(yè)人員超過(guò)400萬(wàn)，公司數(shù)量超80萬(wàn)家，中小賣家達(dá)29萬(wàn)。同時(shí)，“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)顯示，2024年跨境電商領(lǐng)域內(nèi)“死亡”的規(guī)模性企業(yè)達(dá)到50家，大部分位于廣東、福建、浙江。

另一邊，賽道略顯寬闊的北方以及內(nèi)陸地區(qū)逐漸凸顯出“跨境”的優(yōu)勢(shì)。

首先是“政策虹吸”效應(yīng)。比如，早在2016年，青島就被列入“跨境電商綜試區(qū)”，天眼查數(shù)據(jù)顯示，這兩年，有高達(dá)41.3%跨境企業(yè)將青島作為“北上”的第一站，截至目前，青島跨境電商產(chǎn)業(yè)園有超過(guò)企業(yè)300余家。

我國(guó)當(dāng)前已設(shè)立165個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，實(shí)現(xiàn)31個(gè)省區(qū)市全覆蓋，各地市對(duì)跨境電商的熱情也讓曾經(jīng)不太平衡的資源有了重新配置的趨勢(shì)，比如衡陽(yáng)（湖南）對(duì)跨境電商龍頭企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元，一度吸引80余家跨境電商企業(yè)。

其次，隨著跨境電商的日益壯大，北方城市對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)一再升級(jí)，尤其是長(zhǎng)江以北的山河四?。ㄉ綎|、山西、河南、河北），在相對(duì)較低的生產(chǎn)成本、豐富的勞動(dòng)力資源、日益改善的交通基礎(chǔ)設(shè)施的襯托下，成為全國(guó)跨境電商北遷的理想目的地。

2024年，河北外貿(mào)集裝箱同比增幅達(dá)49%；青島港的外貿(mào)航線有14條，膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)新增至法蘭克福、多倫多、紐約的全貨機(jī)航線；鄭州已常態(tài)化運(yùn)營(yíng)至比利時(shí)、美國(guó)洛杉磯、美國(guó)紐約的跨境電商包機(jī)，鄭州運(yùn)營(yíng)的全貨運(yùn)航空公司有29家，開通全貨機(jī)航線49條。

當(dāng)然，跨境電商還要看背后的產(chǎn)業(yè)帶。

這幾年，北方產(chǎn)業(yè)帶集體覺(jué)醒，山東預(yù)計(jì)到2025年，全省打造20個(gè)跨境電商特色產(chǎn)業(yè)帶，其中，青島早已形成童裝、假發(fā)、戶外用品等 10 個(gè)過(guò)億美元產(chǎn)業(yè)集群。在全球范圍內(nèi)，我國(guó)北方制造的口碑一直可圈可點(diǎn)，2024年，北方地區(qū)賣家在eBay美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)三大核心市場(chǎng)銷售增速驚人。

最后，或許也是北方跨境電商氛圍日漸濃厚的主要原因。

2024年上半年，我國(guó)跨境電商對(duì)美國(guó)出口占34.2%、英國(guó)占8.1%、德國(guó)占6.2%、法國(guó)占4.5%。其中，美國(guó)一直占比最高，但隨著近兩年關(guān)稅風(fēng)波的起起落落，海外建倉(cāng)、搭供應(yīng)鏈又非一日之功，這導(dǎo)致跨境玩家開始將目光投向了離北方更近的日韓，并且取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

“IGAWorks”發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，Temu已經(jīng)成為2024年韓國(guó)成年人新增下載量最高的應(yīng)用，截至2024年3月，Temu在韓國(guó)的用戶已達(dá)829.6萬(wàn)人次，同比2月增長(zhǎng)42.8%，全球速賣通的下載量也超過(guò)600萬(wàn)次。

同一時(shí)間段，Temu在 2024年的日本 GMV 可能達(dá)到 4000 億日元，到2025年7月，有可能迅速達(dá)到雅虎零售、Mercari 40%的水平，亞洲消費(fèi)圈正在成為賽道首選。而商家這邊，跳出亞洲圈，有“俄羅斯亞馬遜”之稱的Ozon，這一平臺(tái)上有超10萬(wàn)是中國(guó)賣家，占比20%。

區(qū)位輻射中，種種跡象顯示，北方跨境電商的基因爆發(fā)，絕不是一場(chǎng)偶然。

是“互補(bǔ)”還是取代？

需要明確的一點(diǎn)是，國(guó)內(nèi)跨境電商“北遷”實(shí)際上是想讓整個(gè)賽道呈現(xiàn)南北“深度互補(bǔ)”，而非單純?nèi)〈母窬?。?shù)據(jù)顯示，當(dāng)前在全球范圍內(nèi)，光跨境電商平臺(tái)就高達(dá)66個(gè)，2024年，全球跨境電商出口額排名中，我國(guó)以1807億美元尚在第二。

第一名則是美國(guó)，全年跨境電商出口額高達(dá)6845億美元。

在一半火熱，一半危機(jī)的落差中，國(guó)內(nèi)跨境電商行業(yè)急需形成一個(gè)“南北互補(bǔ)”的完整生態(tài)，值得慶幸的是，在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、物流網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)定位……多重因素的影響下，南方城市與北方城市錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，存在一定的“互補(bǔ)”邏輯。

先看產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面。

長(zhǎng)期以來(lái)，南方具有成熟的制造業(yè)集群和互聯(lián)網(wǎng)基因，因此就形成了以 3C 數(shù)碼、服裝美妝、智能家居為主導(dǎo)的跨境電商生態(tài)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)跨境電商出口中的3C類產(chǎn)品有高達(dá)60%來(lái)自珠三角、30%來(lái)自長(zhǎng)三角。

反觀北方，在傳統(tǒng)制造業(yè)的氛圍中，這一區(qū)域似乎更重工設(shè)備、特色農(nóng)產(chǎn)品、家紡飾品……

比如，山東的汽車配件、重工設(shè)備，河南的辦公家具、機(jī)械制造，河北的農(nóng)機(jī)設(shè)備在eBay上表現(xiàn)尤為突出。2024年，山東工程機(jī)械廠商在eBay平臺(tái)上挖掘機(jī)銷售同比增長(zhǎng)700%，同時(shí)，焊機(jī)與雕刻機(jī)也實(shí)現(xiàn)銷售翻番。

在物流網(wǎng)絡(luò)方面。

研究報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，跨境物流成本通常占商品總成本的 20% - 30% ，在一些情況下甚至更高。自關(guān)稅風(fēng)波爆發(fā)以來(lái)，國(guó)內(nèi)跨境電商玩家就陷入了物流焦慮，不僅試圖轉(zhuǎn)移過(guò)供應(yīng)鏈，海外倉(cāng)也跟著爆發(fā)。

但現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)來(lái)看，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移涉及到勞動(dòng)力、專業(yè)技術(shù)、品牌建設(shè)，短時(shí)間內(nèi)很難一蹴而就。

海外倉(cāng)也無(wú)法讓國(guó)內(nèi)商家高枕無(wú)憂。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，早在2020年，跨境電商海外倉(cāng)數(shù)量超過(guò)1800個(gè)，同比增速達(dá)80%，面積超過(guò)了1200萬(wàn)平方米。隨著第一個(gè)爆發(fā)期結(jié)束，海外倉(cāng)進(jìn)入了去庫(kù)存階段。數(shù)據(jù)顯示，2022年，浙商證券選取的樣本中，有50%的海外倉(cāng)出現(xiàn)了營(yíng)收同比持平或下滑的情況。

到了2024年，浙商證券數(shù)據(jù)顯示，海外倉(cāng)供應(yīng)市場(chǎng)中，規(guī)模較小的服務(wù)商占了大多數(shù)，營(yíng)收規(guī)模在5000萬(wàn)以下的服務(wù)商占比達(dá)到54%。也就是說(shuō)，海外倉(cāng)市場(chǎng)中的絕大部分玩家規(guī)模很小，能容納多少還未可知。

如果是從國(guó)內(nèi)的物流網(wǎng)出發(fā)，且在發(fā)力全球消費(fèi)市場(chǎng)的前提下，南北的互補(bǔ)格局則會(huì)更為明顯。在南方城市，去歐美市場(chǎng)的物流運(yùn)送已經(jīng)十分成熟，而在北方，二連浩特（中蒙邊境）、丹東（中朝邊境）的沿線跨境電商不可小覷。

去年，網(wǎng)易新聞一則報(bào)道顯示：與遠(yuǎn)洋運(yùn)輸至美國(guó)相比，青島至日本的航程顯著更短，具體來(lái)看，貨物運(yùn)往美國(guó)可能需要長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月，而到達(dá)日本則僅需10天，從資金周轉(zhuǎn)看，美國(guó)大概在3-4個(gè)月，日本則僅為1個(gè)月。

最后是市場(chǎng)定位，時(shí)至今日，南方在跨境電商生態(tài)積累了大量品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，更側(cè)重品牌化路徑，而北方一邊開拓新市場(chǎng)，一邊形成產(chǎn)品效應(yīng)。二者在不同市場(chǎng)層級(jí)交叉滲透，或許就是整個(gè)跨境電商賽道最想要的狀態(tài)。

下一步，全球生意要怎么做？

不可否認(rèn)，跨境電商的成長(zhǎng)與全球大環(huán)境有直接關(guān)系。

1938年，美國(guó)為方便游客攜帶紀(jì)念品入境（額度為5美元）實(shí)行小額免稅政策，后來(lái)，經(jīng)多次調(diào)整，到2016年提升至800美元，并配套T86清關(guān)模式以簡(jiǎn)化流程，2015-2024 年美國(guó)“小額豁免”商品申請(qǐng)量從 1.39 億件激增至 14 億件。

截至目前，全球電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)6.3萬(wàn)億美元，其中，跨境電商占比持續(xù)提升至22%，然而，全球一半以上的企業(yè)認(rèn)為，跨境電商運(yùn)營(yíng)環(huán)境相對(duì)困難，特別是在海關(guān)通關(guān)、關(guān)稅、供應(yīng)鏈成本和退貨處理方面。

國(guó)內(nèi)頭部跨境商家從去年就開始顯露憊態(tài)。

據(jù)悉，2024“跨境大賣海外電商收入排行TOP10”中，賽維時(shí)代、華凱易佰、致歐科技、樂(lè)歌股份、三態(tài)股份均呈現(xiàn)出營(yíng)收增加，但是凈利潤(rùn)出現(xiàn)20%以上的下降，排名中90%的跨境電商出口企業(yè)毛利率都在下降。

2025年，隨著歐美市場(chǎng)的“合規(guī)成本”起伏不定，全球生意下一步要怎么做，至關(guān)重要。

時(shí)至今日，轉(zhuǎn)移消費(fèi)市場(chǎng)、分散企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大未來(lái)所占份額似乎成了關(guān)鍵的一環(huán)。

Statista的數(shù)據(jù)顯示，在2024年至2029年零售電子商務(wù)銷售額復(fù)合年增長(zhǎng)率超全球平均增速（9.49%）的12個(gè)國(guó)家中，拉美、中亞、非洲以及東南亞都有部分地區(qū)上榜。其中，拉美上榜國(guó)家數(shù)量最多，巴西、墨西哥、阿根廷均在列。

其次，性價(jià)比在任何一個(gè)消費(fèi)環(huán)境中都是一大利器。

今年以來(lái)，海外主流電商平臺(tái)基本都開始漲價(jià)，自4月9日至5月前，亞馬遜網(wǎng)站上近1000種商品的價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，涵蓋服裝、家居用品、電子產(chǎn)品和玩具等多個(gè)類別，平均漲價(jià)幅度接近30%。

據(jù)悉，一款充電寶的價(jià)格直接從110美元漲至135美元，漲幅超過(guò)20%。

對(duì)比之下，還在走性價(jià)比路線的玩家深受消費(fèi)者歡迎。

比如，今年因?yàn)殛P(guān)稅風(fēng)波出圈的敦煌網(wǎng)，4月份以來(lái)，平臺(tái)上多品類GMV增長(zhǎng)明顯，其中戶外裝備的新買家交易量增長(zhǎng)195%，寵物用品增長(zhǎng)近130%，發(fā)制品激增671%，家電增長(zhǎng)962%，安防躍升601%，健康與美容品類增長(zhǎng)318%。

只不過(guò)，如今的跨境商家還能不能打得起價(jià)格戰(zhàn)，另當(dāng)別論。2024年，頭部跨境賣家的凈利潤(rùn)下降、毛利率縮水與其成本上升有很大關(guān)系，尤其是廣告營(yíng)銷支出與倉(cāng)儲(chǔ)成本。

2024年，三態(tài)股份的廣告費(fèi)同比高出97.47%，賽維時(shí)代業(yè)務(wù)推廣費(fèi)同比更是上漲132.09%，賽維時(shí)代的倉(cāng)儲(chǔ)成本也同比升高了103.26%，華凱易佰的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用2024年同比2023年暴漲153.04%。

就當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看，往后這兩項(xiàng)支出只會(huì)越來(lái)越多，畢竟全球跨境電商這一鏈條上早已人滿為患，單看商家，亞馬遜《2024全球開店白皮書》顯示，銷售額超百萬(wàn)美元的賣家在兩年之內(nèi)，增長(zhǎng)高達(dá)55%。

總之，跨境的生意不太好做了，但愿國(guó)內(nèi)南北市場(chǎng)能進(jìn)一步形成 “差異化競(jìng)爭(zhēng)、互補(bǔ)式發(fā)展” 的新格局，如此，整個(gè)賽道才不會(huì)掉隊(duì)。