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近期光伏行業(yè)密集迎來(lái)利好消息。
7月2日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布多晶硅最新報(bào)價(jià)，硅料價(jià)格迎久違上漲。
本周，多晶硅N型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為3.4萬(wàn)-3.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)3.47萬(wàn)元/噸，環(huán)比小幅回升0.87%；N型致密料成交價(jià)區(qū)間為3.1萬(wàn)-3.5萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲0.63%。此外，N型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為3.3萬(wàn)-3.4萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)維持在3.35萬(wàn)元/噸。
除現(xiàn)貨價(jià)格外，多晶硅期貨也在今日迎來(lái)爆發(fā)，主力合約觸及漲停，漲幅達(dá)6.99%，報(bào)35050元/噸。
硅業(yè)分會(huì)稱(chēng)，本周硅料市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖跡象，雖絕大多數(shù)企業(yè)并無(wú)大量新增訂單成交，但部分前期暫緩執(zhí)行的訂單，本周經(jīng)協(xié)商以高于預(yù)期的價(jià)格重新成交。此外，本周也有個(gè)別企業(yè)少量訂單漲價(jià)成交，故本周多晶硅市場(chǎng)均價(jià)呈現(xiàn)小幅回升的趨勢(shì)。
該機(jī)構(gòu)給出了價(jià)格上漲的三條具體原因。一是近期硅料月產(chǎn)量基本維持在10萬(wàn)噸左右相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，與需求基本匹配，無(wú)新增庫(kù)存壓力。
二是國(guó)家相關(guān)部門(mén)多措并舉，包括推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打造“產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體”，以及嚴(yán)控“低于成本價(jià)銷(xiāo)售”內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)和價(jià)格兩手抓，市場(chǎng)預(yù)期向好。
三是多晶硅均價(jià)于2024年5月中旬降至3.8萬(wàn)元/噸，持續(xù)低于行業(yè)平均成本運(yùn)行已超一年之久，本年度上半年陸續(xù)停產(chǎn)的企業(yè)達(dá)四家，2024年以來(lái)停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量累計(jì)達(dá)九家，長(zhǎng)期虧損的重壓之下，市場(chǎng)積極信號(hào)疊加供需趨緩，推動(dòng)多晶硅價(jià)格試探性理性上漲。
2024年，光伏四家硅料龍頭通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、新特能源(01799.HK)共計(jì)虧損約184億元，失血嚴(yán)重。
一家硅料龍頭企業(yè)人士今日對(duì)界面新聞證實(shí)，公司近期產(chǎn)量有所下降，希望行業(yè)大力度降低庫(kù)存，推動(dòng)價(jià)格回升。
通威股份同日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表內(nèi)容顯示，截至6月底，其綜合開(kāi)工率約50%。該公司稱(chēng)，后期多晶硅生產(chǎn)組態(tài)安排將圍繞成本要素、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、市場(chǎng)環(huán)境等綜合因素科學(xué)調(diào)配各基地產(chǎn)能，動(dòng)態(tài)調(diào)整開(kāi)工情況，全年仍圍繞有序控產(chǎn)的原則運(yùn)行。
硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，截至本周，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)數(shù)量減少至九家，本月新增停產(chǎn)檢修企業(yè)兩家，且暫無(wú)明確的復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。今年上半年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量累計(jì)約59.6萬(wàn)噸，同比減少44.1%。
此前，光伏硅料行業(yè)“以大收小”的傳聞已得到企業(yè)證實(shí)，頭部企業(yè)計(jì)劃通過(guò)“出資+債務(wù)”的模式，成立由專(zhuān)人運(yùn)營(yíng)的公司，通過(guò)收購(gòu)產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)出清。據(jù)界面新聞了解，該計(jì)劃正在在持續(xù)推進(jìn)中。
當(dāng)前，國(guó)家層面正在加大對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)整治力度，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
6月29日，人民日?qǐng)?bào)頭版推出金社平文章《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》。文章以光伏行業(yè)為例，指出“內(nèi)卷”背后，有階段性供需錯(cuò)配的影響。外部環(huán)境不確定性增加，國(guó)內(nèi)有效需求不足，供大于求矛盾凸顯，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，一定程度上助推了“內(nèi)卷”。
文章認(rèn)為，破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，是做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)、建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的必然要求。
7月1日，據(jù)新華社消息，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；規(guī)范政府采購(gòu)和招標(biāo)投標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)結(jié)果的公平性審查等。
同在7月1日，光伏玻璃行業(yè)傳出消息，計(jì)劃再次新一輪減產(chǎn)。據(jù)界面新聞了解，頭部企業(yè)計(jì)劃增大減產(chǎn)量，預(yù)計(jì)本輪減產(chǎn)規(guī)模達(dá)30％，預(yù)估7月玻璃供應(yīng)量將減少至45 GW左右。
在多重利好消息下，7月2日，光伏股票迎來(lái)漲停潮。
當(dāng)日Wind光伏指數(shù)上漲2.53%，收于2940.75點(diǎn)。個(gè)股中，雙良節(jié)能(600481.SH)、億晶光電(600537.SH)、賽伍技術(shù)(603212.SH)、福萊特(601865.SH)、歐晶科技(001269.SZ)、通威股份(600438.SH)、亞瑪頓(002623.SZ)等多股漲停，晶澳科技(002459.SZ)、愛(ài)旭股份(600732.SH)等漲超7%。
除硅料企業(yè)推動(dòng)“自律”外，界面新聞自多家硅片企業(yè)處了解到，目前硅片環(huán)節(jié)上也有一定的減產(chǎn)行為。
界面新聞自隆基綠能(601012.SH)股東大會(huì)上獲悉，該公司目前硅片開(kāi)工率60%-70%，電池開(kāi)工率100%，為滿產(chǎn)狀態(tài)，組件開(kāi)工率70%-75%。
但在行業(yè)分析機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，硅片、電池價(jià)格仍在緩跌，行業(yè)困局還沒(méi)有真正迎來(lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，在當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的極端困局中，首先要做的是嚴(yán)控產(chǎn)能增量，其次是通過(guò)企業(yè)的能耗、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，國(guó)家的能耗、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，倒逼落后產(chǎn)能加快退出，最終才能從根本上解決供需矛盾，使晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格回歸理性。