文｜趕碳號(hào)
光伏圈有很多待解之謎，但真相只有一個(gè)。比如，TOPCon與BC誰(shuí)更優(yōu)？210與182哪個(gè)尺寸更科學(xué)？棒狀硅與顆粒硅誰(shuí)會(huì)贏？
在投資者社群里，棒狀硅與顆粒硅這兩大陣營(yíng)的投資者同樣勢(shì)不兩立，一個(gè)被貶低為“摻雜料”，一個(gè)則被戲稱為“棒子硅”?，F(xiàn)在，這種平衡恐怕要被打破了。因?yàn)榫驮诮裉?，通威旗下的四川永祥新能源有限公司，用一紙環(huán)評(píng)公示向全行業(yè)宣告了答案：通威要干顆粒硅了！
通威在公示中管這種產(chǎn)品叫粒狀硅。這就有點(diǎn)像當(dāng)下各家電池企業(yè)的BC一樣，雖然名字千變?nèi)f化，但實(shí)際上是一回事。
趕碳號(hào)制圖
01 擬投四個(gè)億，上馬一萬(wàn)噸“粒狀硅”
2025年2月7日，樂山日?qǐng)?bào)第2版刊登了《四川永祥新能源有限公司永祥新能源二期技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書征求意見稿公示》。
來自2025年2月7日《樂山日?qǐng)?bào)》
公示寫道，“四川永祥新能源有限公司永祥新能源二期技改項(xiàng)目擬在樂山市五通橋區(qū)新型工業(yè)基地內(nèi)建設(shè)?！辈⒏接许?xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書征求意見稿的下載方式。
通過以上方式，趕碳號(hào)下載了這個(gè)題為《四川永祥新能源有限公司二期技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（征求意見稿）》的文件——全文共計(jì)63142字，長(zhǎng)達(dá)109頁(yè)。
公示文件顯示：“四川永祥新能源有限公司……擬在樂山市五通橋新型工業(yè)基地二期現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實(shí)施‘永祥新能源二期技改項(xiàng)目’（以下簡(jiǎn)稱‘項(xiàng)目’）。項(xiàng)目總投資40000萬(wàn)元、主要建設(shè)內(nèi)容：為提升產(chǎn)品的多元化，擬在現(xiàn)已改進(jìn)的各類工藝參數(shù)基礎(chǔ)上對(duì)二期項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造，新增1萬(wàn)噸/年高純多晶硅生產(chǎn)線和1萬(wàn)噸/年粒狀硅中試線，最終形成10.1萬(wàn)噸/年多晶硅產(chǎn)能（含9萬(wàn)噸/年太陽(yáng)能級(jí)多晶硅、1萬(wàn)噸/年太陽(yáng)能級(jí)粒狀硅和0.1萬(wàn)噸/年電子級(jí)多晶硅）?！?/p>
雖然文件通篇都在說“粒狀硅”，沒有顆粒硅字眼，但是趕碳號(hào)認(rèn)為“粒狀硅”，就是目前協(xié)鑫科技獨(dú)家向市場(chǎng)供應(yīng)的“顆粒硅”。
理由有二：（1）文件中提到“新1套硅烷法生產(chǎn)粒狀硅中試裝置，可實(shí)現(xiàn)新增粒狀硅產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年”。
一般來說，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅有兩大技術(shù)路線：棒狀硅采用改良西門子法，而顆粒硅采用硅烷法流化床法。若是采用硅烷法，那么項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，就是顆粒硅，只不過是換了一個(gè)粒狀硅的說法。
（2）文件中還提到，“項(xiàng)目產(chǎn)品（含中間品、中試品）為多晶硅、粒狀硅、硅烷等。多晶硅和粒狀硅均屬于太陽(yáng)能級(jí)多晶硅，其中多晶硅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照《電子級(jí)多晶硅》（GB/T12963-2022）電子級(jí)3級(jí)控制，粒狀硅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照《流化床法粒狀硅》（GB/T 35307-2023）2級(jí)品指標(biāo)控制，硅烷執(zhí)行《電子工業(yè)用氣體硅烷》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 15909-2017）?！?/p>
這段文字中“流化床法粒狀硅”幾個(gè)字，趕碳號(hào)并沒有找到出處。但是，GB/T 35307-2023，對(duì)應(yīng)的是《流化床法顆粒硅》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?！癎B/T”，是推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；“35307”，是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的順序號(hào)，由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理部門按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的先后順序進(jìn)行編排；“2023”，表示該國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的年份，即該標(biāo)準(zhǔn)是在2023年頒布的。
因此，我們可以得出結(jié)論：永祥新能源二期所指的粒狀硅，就是如假包換的顆粒硅。這個(gè)環(huán)評(píng)文件相當(dāng)于向外界證實(shí)，通威股份將上馬1萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目。
趕碳號(hào)并不掌握具體的細(xì)節(jié)，為什么通威股份并沒有采用“顆粒硅”這個(gè)行業(yè)已經(jīng)熟識(shí)的名稱，而是重新命名為“粒狀硅”。
1萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目，對(duì)很多企業(yè)來說是一個(gè)大項(xiàng)目，但是對(duì)龍頭企業(yè)通威股份來說，只能稱為是中試。
文件表示：“本項(xiàng)目是對(duì)‘四川永祥新能源有限公司二期項(xiàng)目’進(jìn)行改擴(kuò)建，本次升級(jí)改造總體上不改變公司多晶硅生產(chǎn)工藝，仍采用高效改良西門子法工藝，本次升級(jí)改造不改變公司現(xiàn)有多晶硅生產(chǎn)工藝（仍采用高效改良西門子法工藝），僅在部分環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)，通過在原有還原裝置ABC基礎(chǔ)上各新建2臺(tái)40對(duì)棒大間距還原爐、原有尾氣回收裝置基礎(chǔ)上新建1臺(tái)10萬(wàn)Nm3/h螺桿壓縮機(jī)、原有渣漿處理裝置基礎(chǔ)上新建1套高沸裂解裝置，以實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)能由8.1萬(wàn)噸/年增加至9.1萬(wàn)噸/年的目的。
同時(shí)新增1套硅烷法生產(chǎn)粒狀硅中試裝置，可實(shí)現(xiàn)新增粒狀硅產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年?！?/p>
趕碳號(hào)注意到，通過改造新增出兩萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，只增加了4個(gè)億的投資，這已經(jīng)低到了不可思議。目前，如果是新建棒狀硅產(chǎn)能，投資成本一般在8億/萬(wàn)噸，顆粒硅每萬(wàn)噸產(chǎn)能的投資成本則在6-7億。
趕碳號(hào)按該文件所表述的理解，在現(xiàn)有硅料產(chǎn)線基礎(chǔ)上，并不是只要再新增兩三億，就能改造出一萬(wàn)噸粒狀硅產(chǎn)能。當(dāng)然，硅烷氣的部分也要占到一大塊，通威的硅烷氣已經(jīng)投產(chǎn)了，并不包含在這4個(gè)億之中，此次只是“新增1套硅烷法生產(chǎn)粒狀硅中試裝置”。
關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目，作為棒狀硅的龍頭，通威如果只是為了證明顆粒硅這條技術(shù)路線行不通，在當(dāng)下資源吃緊的光伏行業(yè)，即使再財(cái)大氣粗，似乎也完全不要這么大的陣仗。
不管怎樣，這則公示至少證明了一點(diǎn)，通威目前已經(jīng)掌握或者部分掌握了顆粒硅技術(shù)。而現(xiàn)在，市場(chǎng)上能夠量產(chǎn)顆粒硅的企業(yè)主要就是協(xié)鑫科技，另外陜西天宏瑞科有少量供應(yīng)。
02 粒狀硅的設(shè)備、人才、技術(shù)，都從哪里來
2024年，市場(chǎng)中多次傳出通威股份擁抱顆粒硅的消息。通威方面一直否認(rèn)。而這些“傳聞”，其實(shí)是有些依據(jù)的。
理由一：早在2024年，通威永祥高純硅烷氣項(xiàng)目成功建設(shè)。高純硅烷氣項(xiàng)目是顆粒硅的核心技術(shù)。一般認(rèn)為是顆粒硅的預(yù)備技術(shù)、必備技術(shù)。此前擬IPO企業(yè)興洋科技就有意進(jìn)軍顆粒硅，其依靠的就是其電子硅烷氣體專業(yè)供應(yīng)商的背景。
理由二，是一則后來被下架的招聘廣告，四川永祥招顆粒硅技術(shù)人員。根據(jù)招聘需求和工作地點(diǎn)，當(dāng)時(shí)就有人推測(cè)，招聘單位或是通威。
通威股份當(dāng)時(shí)這樣回應(yīng)趕碳號(hào)，“社交媒體上有人在傳通威要開始做顆粒硅了，毫無(wú)事實(shí)依據(jù)和邏輯，完全是虛假消息?！?/p>
后來，有坊間傳聞發(fā)布此則招聘信息的相關(guān)HR被免職了。當(dāng)然，這有待進(jìn)一步證實(shí)。
但不管怎樣，現(xiàn)在看這個(gè)招聘廣告已經(jīng)完全實(shí)錘了，只不過當(dāng)時(shí)還叫顆粒硅，不叫粒狀硅。
此外，《四川永祥新能源有限公司二期技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（征求意見稿）》進(jìn)一步表示，“本項(xiàng)目建設(shè)周期約24個(gè)月?！?/p>
“本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員100人。工人為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)、八小時(shí)工作制，管理、維修等實(shí)行白班八小時(shí)工作制。西門子多晶硅生產(chǎn)年操作時(shí)間按360天，即8600小時(shí)計(jì)；粒狀硅年操作時(shí)間按330天，即8000h計(jì)?！?/p>
此次技改新增兩萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，新增100位工人。如果簡(jiǎn)單計(jì)算，其中或許至少有50名工人是用在1萬(wàn)噸粒狀硅生產(chǎn)線上的。另外，考慮到通威在棒狀硅領(lǐng)域已經(jīng)把企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率發(fā)揮到了極致，業(yè)內(nèi)幾乎無(wú)人能敵，那么新增的一萬(wàn)噸棒狀硅，可能還不需要50個(gè)人那么多。
那么問題來了，成熟的粒狀硅技術(shù)人員和產(chǎn)業(yè)工人，從何而來呢？
四川永祥能源科技有限公司部分專利；來自天眼查
理由三，通威目前已經(jīng)申請(qǐng)了多項(xiàng)與顆粒硅有關(guān)的技術(shù)專利。
公開資料顯示較為關(guān)鍵的有兩項(xiàng)：（1）一種顆粒硅流化床：申請(qǐng)日為 2024 年10 月22日，公開號(hào)為 CN119056352A。（2）一種流化床反應(yīng)器及其制備顆粒硅的工藝：申請(qǐng)日為 2024年12月3日，公開號(hào)為 CN119303510A。
不過，在通威股份的公告以及投資者交流中，趕碳號(hào)并沒有發(fā)現(xiàn)通威股份正在布局顆粒硅。另外，亦沒有信息顯示，通威在顆粒硅方面有相關(guān)的研發(fā)、技術(shù)投入。
03 棒狀硅陣營(yíng)的分化
能有“新人”加入顆粒硅陣營(yíng)，至少說明，顆粒硅確實(shí)有競(jìng)爭(zhēng)力。就連老大都從猶抱琵琶到完全公開了，棒狀硅陣營(yíng)的其他兄弟們，還能繼續(xù)穩(wěn)如老狗、無(wú)動(dòng)于衷嗎？
此處，有兩件小事值得關(guān)注。
（1）一是與亞洲硅業(yè)有關(guān)。
去年，工信部公開征集對(duì)《流化床法顆粒硅用籽晶》等192項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目的意見。根據(jù)詳細(xì)信息，流化床法顆粒硅用籽晶的主要起草單位為樂山協(xié)鑫新能源科技有限公司，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司，內(nèi)蒙古鑫元硅材料科技有限公司，內(nèi)蒙古鑫環(huán)硅能科技有限公司，亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司。這些企業(yè)中除了與協(xié)鑫科技有股權(quán)關(guān)系的企業(yè)外，還有亞洲硅業(yè)。
（2）二是與大全能源有關(guān)。
大全能源的硅料品質(zhì)是全行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的，企業(yè)財(cái)務(wù)健康度也是遙遙領(lǐng)先的，但現(xiàn)在的大全已非以前的大全。
公司副董事長(zhǎng)徐翔在2023年12月公開表示，“顆粒硅如果能取代西門子法的棒狀硅，我們公司的價(jià)值是零，這是顛覆。但是我們經(jīng)過仔細(xì)研究，目前從產(chǎn)品質(zhì)量來說，西門子法的棒狀硅質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于顆粒硅。對(duì)我們來說，要建顆粒硅工廠也并不是難事，但我通過和下游企業(yè)充分地交流，顆粒硅有一些瓶頸問題需要持續(xù)攻關(guān)。隨著現(xiàn)在n型多晶硅需求越來越多，n型代替p型，顆粒硅將遇到極大的挑戰(zhàn)?！痹?024 年年初的投資者交流會(huì)上，徐翔也明確表達(dá)了這一觀點(diǎn)。
現(xiàn)在大全能源有沒有危機(jī)感呢？在西門子法的棒狀硅時(shí)代，大全能源是多晶硅品質(zhì)的象征，但是自2023年8月4日，副董事長(zhǎng)張龍根辭職后，公司人才大量流失，即公司董事、總經(jīng)理周強(qiáng)民以及核心技術(shù)人員、高管譚忠芳、趙云松、楊喬、胡勇、胡平、王西玉、曹偉相繼辭職，大全能源幾乎所有技術(shù)骨干全都掛冠而去，公司陷入了混亂與內(nèi)斗。另外，傳聞徐翔與董秘孫逸鋮失和。兩人是舅甥關(guān)系，孫是徐廣福的外孫。
04 協(xié)鑫的反應(yīng)
顆粒硅技術(shù)會(huì)像改良西門子法（棒狀硅）、TOPCon技術(shù)一樣迅速擴(kuò)散嗎？協(xié)鑫科技號(hào)稱十年磨一劍、累計(jì)投入數(shù)百億元的黑科技——顆粒硅這么容易就被破解了嗎？
說到底，流化床技術(shù)有悠久的歷史，最早可以追溯到百年前。1922年，德國(guó)人發(fā)明了 Winkler 粉煤流化床氣化爐，標(biāo)志著流化床技術(shù)在氣化領(lǐng)域的起源。而流化床技術(shù)應(yīng)用在多晶硅上可追溯到20世紀(jì)50年代。1952年，美國(guó)聯(lián)碳公司開發(fā)出將硅烷分解沉積在固定床上硅顆粒表面的技術(shù)，這是流化床技術(shù)在多晶硅領(lǐng)域的最早雛形。21 世紀(jì)初，隨著太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求增大，美國(guó)REC公司和德國(guó)Wacker公司等對(duì)流化床法生產(chǎn)工藝進(jìn)行深入研究，并開啟大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)代。
在中國(guó)，掌握顆粒硅技術(shù)、實(shí)現(xiàn)顆粒硅量產(chǎn)的企業(yè)除了協(xié)鑫科技以外，還有陜西天宏瑞科，其顆粒硅技術(shù)來源于美國(guó) REC Silicon。然而，目前其產(chǎn)能只有 1.8 萬(wàn)噸的顆粒硅產(chǎn)能，并沒有真正實(shí)現(xiàn)低成本、高品質(zhì)的生產(chǎn)。
因此，有專業(yè)人士認(rèn)為，流化床法是公開的技術(shù)，但如何低成本、高品質(zhì)、規(guī)?；纳a(chǎn)所使用的工藝方法才是核心、是關(guān)鍵，是不傳之秘。這種關(guān)鍵的技術(shù)，有的是以專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的形式存在，但更多的是knowhow的東西，還包括相關(guān)的設(shè)備、擁有核心技術(shù)的人才……
對(duì)此，一位協(xié)鑫高管這樣回復(fù)趕碳號(hào)：“他們（通威）前段時(shí)間還公開說有人中傷他們挖人呢。這樣的企業(yè)真的還能代表中國(guó)的創(chuàng)新嗎？還能讓中國(guó)在全世界面前宣稱，要推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型嗎？”
另外，對(duì)于協(xié)鑫科技商業(yè)機(jī)密的泄露風(fēng)險(xiǎn)，這位負(fù)責(zé)人表示：“我們過去花了那么多精力不是那么容易偷的”。
趕碳號(hào)相信，一向重視研發(fā)的通威，對(duì)于其粒狀硅的技術(shù)來源、研發(fā)過程以及與協(xié)鑫顆粒硅的工藝技術(shù)差異等等，或許以后也會(huì)有相關(guān)的解釋，包括與投資者的溝通，哪怕從避嫌的角度。所以，這只是一個(gè)開始，趕碳號(hào)將繼續(xù)跟蹤報(bào)道。