界面新聞記者 | 謝小丹
界面新聞編輯 | 任雪松
在2023年，一則“月薪4萬去非洲養(yǎng)雞”的招聘火遍互聯(lián)網(wǎng)。僅僅過去了一年，等到界面新聞聯(lián)系到這篇招聘的發(fā)布者、南南伙伴有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人李國強(qiáng)時，他的養(yǎng)雞項目已經(jīng)宣告結(jié)束。但李國強(qiáng)的非洲之旅并沒有到此為止。養(yǎng)雞之前，他就在非洲建起了養(yǎng)殖基地，以養(yǎng)殖羅非魚為主?，F(xiàn)在，他準(zhǔn)備再進(jìn)一步擴(kuò)大羅非魚養(yǎng)殖規(guī)模。
在去往非洲的航班上，會遇上許多像他一樣生活、工作在非洲的中國人，除了往來的中國人外，來自中國企業(yè)的白羽雞苗也正通過中非之間的航班抵達(dá)這片大陸。在中國科研院校院校和企業(yè)攻克了白羽雞育種難題后，他們便陸續(xù)將市場擴(kuò)展到了非洲，這些雞苗也要搭乘航班，經(jīng)過十幾個小時的飛行，最終落地。
而這背后，則是中非之間貿(mào)易的不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中非貿(mào)易額達(dá)2821億美元，截至2023年底，中國對非直接投資存量超過400億美元。其中在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，中國對非累計投資存量超過了10億美元，涵蓋農(nóng)資農(nóng)機(jī)、種養(yǎng)殖、加工、銷售等多個方面。
然而，即便是在中國國內(nèi)，農(nóng)業(yè)投資都被視作投資周期長、風(fēng)險高，更不用說跨越重洋遠(yuǎn)赴非洲投資，但到目前為止，投資非洲農(nóng)機(jī)、種養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的中資企業(yè)已達(dá)200多家。他們?yōu)槭裁匆シ侵?，又在那里找到了怎樣的商業(yè)機(jī)會？
走出去
來非洲前，李國強(qiáng)本打算利用當(dāng)?shù)氐臐O業(yè)資源加工魚漿。
魚漿，就是用來制作魚蛋的原料?？о~蛋，是廣東常見的小吃，做法也和潮汕牛肉丸類似，要先將魚肉打成漿，最后制作成丸子的形狀。
身為廣東人，李國強(qiáng)對魚蛋自然再熟悉不過。靠著長期經(jīng)商積累的資源，在去到非洲以前，他已經(jīng)手握有一家魚蛋品牌的合作意向。然而等到了坦桑尼亞考察后，他才發(fā)現(xiàn)，坦桑尼亞雖然擁有豐富的海洋資源，但捕撈能力卻很差，根本無法保證魚肉供應(yīng)。
幸運的是，他趕上了坦桑尼亞大力發(fā)展藍(lán)色經(jīng)濟(jì)的政策，當(dāng)時坦桑尼亞打算促進(jìn)國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)，于是李國強(qiáng)就順勢在坦桑尼亞開啟了羅非魚養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。
對于非洲國家而言，藍(lán)色經(jīng)濟(jì)是一種利用海洋和水域資源為基礎(chǔ)的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)。非洲自然資源豐厚，發(fā)展藍(lán)色經(jīng)濟(jì)只是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的路徑之一。塞內(nèi)加爾總統(tǒng)馬基·薩勒曾表示：“非洲擁有世界上65%的未開墾耕地和豐富的水資源，地區(qū)農(nóng)業(yè)可供開發(fā)的潛力很大?！?/span>
其實，除了到非洲運營農(nóng)場、投資建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工廠外，養(yǎng)殖業(yè)也走向了非洲。
界面新聞從新希望了解到，僅在埃及區(qū)域（含土耳其及尼日利亞），2022年的資料顯示，埃及區(qū)域（含土耳其及尼日利亞）：新希望共投資7個項目，包括4家畜禽飼料廠、1家水產(chǎn)飼料廠和1家反芻飼料廠以及1個種禽項目，總投資近8億元人民幣，所有項目都已投產(chǎn)。
除了埃及外，新希望還在尼日利亞和南非投資設(shè)立了工廠，下一步計劃在這三個國家進(jìn)一步提升品牌影響力和市場占有率，并通過國際貿(mào)易和創(chuàng)新合作模式開拓其他非洲潛力市場和中東市場。
據(jù)新希望介紹，目前非洲占到全部海外產(chǎn)能的大概15%左右，同時新希望還設(shè)立了種禽孵化公司，通過飼料配套雞苗的模式，為當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶提供更具價值競爭力的養(yǎng)殖產(chǎn)品組合。
實際上，中國對非農(nóng)業(yè)合作最早始于20世紀(jì)50年代。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)大學(xué)國際發(fā)展與全球農(nóng)業(yè)學(xué)院副院長唐麗霞教授發(fā)表的一篇論文顯示，2000年中非合作論壇機(jī)制建立前，中非農(nóng)業(yè)合作形式比較單一，以雙邊渠道的無償援助為主，并且大多集中在生產(chǎn)領(lǐng)域，其主要目標(biāo)是提高非洲國家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量；援助的方式以援建大型農(nóng)場為主。
到20世紀(jì)90年代，開始有中國企業(yè)在非洲進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資，但主要由國有企業(yè)投資于農(nóng)場的生產(chǎn)經(jīng)營。但進(jìn)入2000年后，中國在非農(nóng)業(yè)投資的主體就發(fā)生了變化，很多非農(nóng)企業(yè)和私營企業(yè)開始參與到農(nóng)業(yè)投資中。
2006年，第三屆中非合作論壇明確提出要 “鼓勵和支持中國企業(yè)擴(kuò)大對非農(nóng)業(yè)投資”，在中非農(nóng)業(yè)合作框架下，提出鼓勵和支持中國企業(yè)進(jìn)一步參與非洲農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。
多種政策也增強(qiáng)了中國企業(yè)走出去投資的信心。
對于金豐裕上海農(nóng)業(yè)示范園區(qū)（坦桑尼亞）股份公司（以下簡稱“金豐?！保┒裕瑢τ诮鹭S裕而言，到海外去投資的商業(yè)邏輯很簡單，金豐裕執(zhí)行總裁侯智華對界面新聞表示，“我們在上海一直做農(nóng)業(yè)，主要做米面油生意，但這一行業(yè)利潤率偏低，加上一帶一路等政策鼓勵，所以到了2017年便有了走出去看看的想法?！?/span>
市場驅(qū)動
但投資非洲并不容易，對于中國企業(yè)而言，出海本身就具有風(fēng)險，農(nóng)業(yè)也并非中國企業(yè)對非洲投資中的重點。
這些年，上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院助理研究員姜璐一直在跟蹤中國企業(yè)在非洲投資農(nóng)業(yè)的情況。姜璐對界面新聞解釋，農(nóng)業(yè)投資存量在中國對非投資存量中的占比不大一方面與中非在其他一些領(lǐng)域——特別是建筑業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)的長期投資合作積累有關(guān)，這又進(jìn)一步由中非雙方的產(chǎn)能與技術(shù)優(yōu)勢、自然資源稟賦及投融資政策激勵等多重因素所驅(qū)動。因此上述重點領(lǐng)域吸引并積累了最多的中國投資，僅建筑、制造、采礦三個大類就占到對非投資存量總額的七成以上。
另一方面，姜璐認(rèn)為，與農(nóng)業(yè)投資的性質(zhì)有關(guān)，農(nóng)業(yè)投資總體上表現(xiàn)出前期投入大、利潤相對低、回報周期長等特點，且由于對氣候條件依賴度較高具有更大的收益不確定性，海外投資因同時受東道國因素影響在不同程度上進(jìn)一步增加了投資風(fēng)險，所以農(nóng)業(yè)投資不僅是在非洲，在中國對全球海外投資存量中的占比同樣較低，甚至不足1%。
客觀上，非洲的發(fā)展條件也限制了中國企業(yè)對這一大陸的投資。
侯智華表示，非洲的缺點也很明顯，完全沒有任何配套基礎(chǔ)設(shè)施，處于完全靠天吃飯的狀態(tài)，氣候一旦反常，農(nóng)業(yè)就會大規(guī)模歉收，同時，非洲國家沒有辦法對農(nóng)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，工業(yè)也不發(fā)達(dá)，沒有農(nóng)藥、化肥和農(nóng)機(jī)的制造能力，全部要依靠進(jìn)口，存在很多根本性問題。
“無論在政策還是實踐層面，中國境外農(nóng)業(yè)投資的重點都集中在周邊農(nóng)業(yè)資源豐富、投資環(huán)境良好的歐亞國家。對非農(nóng)業(yè)投資的意義從經(jīng)貿(mào)合作的角度可能更多作為一種中長期、后備性的投資選項，但從發(fā)展合作的角度則可作為中非農(nóng)業(yè)的有機(jī)組成部分，通過與援助等形式相結(jié)合助益中非雙方的互利共贏?！苯幢硎尽?/span>
但仍有企業(yè)看中了投資非洲的市場潛力。
“大家都知道非洲地大物博，勞動力便宜，還有極為龐大和快速增長的消費市場，在非洲，任何一個國家，平均1個家庭有5個小孩，這就意味著他每天要生活，要滿足人類最基本的生活需求，農(nóng)業(yè)就是提供最簡單初級的日常生活用品和生活資料，這也比較符合農(nóng)業(yè)的發(fā)展，所以我們愿意來非洲投資?！焙钪侨A說。
新希望押注非洲的商業(yè)邏輯也差不多如此。據(jù)新希望的相關(guān)人員分析，非洲是一個潛力市場，人口超14億，但年人均肉食消費水平不足20公斤，不到全球年人均肉食消費量一半，不足中國年人均肉食消費量三分之一。同時，非洲是以第一產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局狀態(tài)，原始的農(nóng)業(yè)占比重，單位價值低，經(jīng)濟(jì)效益不顯著。因缺乏資金、技術(shù)和專業(yè)人才幫助當(dāng)?shù)靥嵘B(yǎng)殖行業(yè)水平，整體行業(yè)發(fā)展相較國內(nèi)顯得落后和粗放，是一個具有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)。
中國市場也在承接著這些企業(yè)加工生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。目前，中國已經(jīng)連續(xù)15年保持非洲第一大貿(mào)易伙伴國地位，并成為非洲第二大農(nóng)產(chǎn)品出口目的地，中國自非洲進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品金額連續(xù)7年增長。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，中國自非洲進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品253.5億元，增長7.2%，高于中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口整體增速，芝麻、烤煙、夏威夷果等非洲特色農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量分別增加38.8%、32.7%、106.2%，占中國同類產(chǎn)品進(jìn)口量比重均超四成。
在2024年中非合作論壇北京峰會上，中方提出愿主動單方面擴(kuò)大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內(nèi)的所有同中國建交的最不發(fā)達(dá)國家100%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇。
中非雙方都能從中獲益。中地海外農(nóng)業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理王淼對界面新聞分析，中國對非洲開放農(nóng)產(chǎn)品的特殊意義在于，能夠帶動非洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，此外，進(jìn)口渠道越單一，就越容易被控制，而進(jìn)口渠道多元化后，也越具有議價能力。
以大豆為例，中國大豆進(jìn)口主要來自巴西、美國、阿根廷等國，“卡脖子”隱憂長期存在。
2020年中國與非洲的坦桑尼亞等國簽訂協(xié)議，開啟非洲非轉(zhuǎn)基因大豆的進(jìn)口，2021年起非洲的坦桑尼亞、埃塞俄比亞、貝寧三國開啟了非洲的非轉(zhuǎn)基因大豆的進(jìn)口，2023年又新增了南非作為大豆的進(jìn)口來源國。
布瑞克油脂行業(yè)研究員王晨對界面新聞介紹，目前，中國在非洲的大豆產(chǎn)業(yè)鏈主要是靠非洲本地的農(nóng)戶種植，再有收購商收購，這些收購商部分是中國商人，也有非洲本地的經(jīng)銷商，他們將收購的大豆轉(zhuǎn)賣給貿(mào)易公司，這些有中國的大型農(nóng)業(yè)企業(yè)，也有一些海外的糧商，或者非洲本地的貿(mào)易企業(yè)出口至中國。
此外，王晨還注意到，雖然農(nóng)業(yè)的投資周期比較長，且非洲的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)相對落后，很少有企業(yè)直接投資開墾土地種植大豆，但還是有部分中小企業(yè)或者個人投資者，以及技術(shù)專家前往非洲種植大豆。
向農(nóng)產(chǎn)品加工和服務(wù)延伸
為了充分了解海外市場環(huán)境，金豐裕選擇了謹(jǐn)慎行事。
侯智華告訴界面新聞，在正式投資坦桑尼亞之前，光是調(diào)研就花了兩年時間，從東南亞開始，一路到非洲、南美，再到中東、東歐，足跡幾乎覆蓋了全球，調(diào)研了一圈之后，最終才選擇了坦桑尼亞。
實際上，像是金豐裕這樣跑到非洲投資農(nóng)業(yè)的企業(yè)并不少。大江非洲咨詢創(chuàng)始人大江先生對界面新聞介紹，目前大概有三個方向在非洲做農(nóng)業(yè)，像是有很多中國人到非洲去種菜，只種中國人愛吃的蔬菜賣給中國人，這種模式利潤好，但市場有限，銷量也上不去。還有的則是直接重金投入，直接選擇種植大宗作物，但這種模式投資太大。最為普遍的則是把重資產(chǎn)變成輕資產(chǎn)，以訂單農(nóng)業(yè)的模式與當(dāng)?shù)厝撕献鳌?/span>
選定了坦桑尼亞之后，金豐裕接下來需要解決的就是怎么干的問題。最初，侯智華也曾考慮過直接切入種植，“坦桑尼亞政府也可以以比較優(yōu)惠的價格提供土地，但這些都是荒地，基礎(chǔ)設(shè)施也比較差，需要投資大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！?/span>
而農(nóng)業(yè)本身就具有投資回報周期長的特點，但這也考驗著企業(yè)應(yīng)對資金流動性風(fēng)險的能力，位于坦桑尼亞的劍麻農(nóng)場和被譽(yù)為“非洲第一大農(nóng)場”的莫桑比克萬寶項目都曾遇到過資金鏈斷裂的難題。
此外，盈利難也是對非農(nóng)業(yè)投資的限制性因素。2018年，農(nóng)業(yè)部對外經(jīng)濟(jì)合作中心就指出，，“這是農(nóng)業(yè)項目普遍問題，前期需要大量投入，在非洲谷類一年大多只能收獲一次，而且收割之后需要再投入再擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)投資項目至少需要五六年時間才開始盈利。由于其他設(shè)施差等原因，中國在非洲農(nóng)業(yè)項目盈利甚少，特別是種植類項目更加鳳毛麟角，即使獲利也僅僅是微利?！?/span>
姜璐對界面新聞介紹，從企業(yè)類型來看，雖然民營和中小型企業(yè)在絕對數(shù)量上占優(yōu)勢，但就對非農(nóng)業(yè)投資的規(guī)模（無論從涉地面積還是投資金額）而言，大型投資的主體仍是國企、央企。它們在獲得融資、擔(dān)保、補(bǔ)貼及進(jìn)口配額等方面較民企更具一些優(yōu)勢，對海外投資的抗風(fēng)險能力也相對更強(qiáng)。
出于謹(jǐn)慎，侯智華選擇了聘請外部的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究分析，最終選擇了先做農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和農(nóng)產(chǎn)品加工再慢慢向上下游延伸的路徑。
但在此過程中，他們?nèi)孕枰e累當(dāng)?shù)厥袌鲎銐虻恼J(rèn)知。為此，侯智華選擇了先以貿(mào)易的形式切入，譬如先收購稻谷，再把稻谷委托當(dāng)?shù)丶庸こ纱竺祝罱K將大米賣到市場上。在這個過程中，他們也最終理清了坦桑尼亞大米加工行業(yè)的基本情況，正式開始當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)大米加工廠。
在金豐裕的規(guī)劃中，大米加工廠僅僅是第一步，未來他們還打算與中國專家圍繞品種、種植技術(shù)等方面合作開展示范種植，進(jìn)行技術(shù)推廣，并且在下游建設(shè)倉庫，同時與當(dāng)?shù)氐姆咒N商合作建立分銷網(wǎng)絡(luò)。
實際上，農(nóng)產(chǎn)品加工和服務(wù)也逐漸成為中國企業(yè)前往非洲投資農(nóng)業(yè)時的主要方向。姜璐對界面新聞介紹，從行業(yè)分布看，對非農(nóng)業(yè)投資主要集中在種植業(yè)和漁業(yè)，兩者總和大致可達(dá)投資存量總額的七成左右。從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，迄今為止中國對非投資的主體仍集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，約占到投資存量的一半左右。但隨著中資企業(yè)對農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈投資的加強(qiáng)，預(yù)計未來在農(nóng)業(yè)加工及服務(wù)環(huán)節(jié)投資的占比會有所提升。
中地海外農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理王淼也告訴界面新聞，“以前提及農(nóng)業(yè)合作，給人感覺就是開農(nóng)場種莊稼，現(xiàn)在農(nóng)業(yè)合作范圍擴(kuò)大了，整個農(nóng)業(yè)服務(wù)體系到農(nóng)產(chǎn)品加工，在這個范圍內(nèi)，中國企業(yè)正在切入包括種業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、后端流通和農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)等多領(lǐng)域?！?/span>
移植經(jīng)驗
在坦桑尼亞，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)國際發(fā)展與全球農(nóng)業(yè)學(xué)院名譽(yù)院長李小云的團(tuán)隊已經(jīng)開展了十余年的農(nóng)業(yè)減貧示范項目。為了描述他對坦桑尼亞農(nóng)業(yè)發(fā)展的構(gòu)想，他提出了“平行經(jīng)驗”的概念，也就是要將中國勞動密集的農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展的經(jīng)驗引入坦桑尼亞。
對于當(dāng)前的非洲而言，最先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)未必適合非洲，中國專家和創(chuàng)業(yè)者在非洲親身探索后，都得出了類似的結(jié)論。
王淼對界面新聞表示，像是美國大農(nóng)場全都都自動化，荷蘭的溫室栽培技術(shù)非常領(lǐng)先，但這些技術(shù)拿到非洲就沒辦法推廣，反而是中國對于非洲而言有相對技術(shù)優(yōu)勢。
在坦桑尼亞生活了幾年之后，李國強(qiáng)也有了類似的商業(yè)思路，“其實這邊的經(jīng)濟(jì)就像中國的90年代左右。90年代的中國需要什么，照著做就行了，要適合這邊的市場，不能太超前，像是這里做電動汽車、做硅谷的高科技都行不通，比當(dāng)?shù)丨h(huán)境超前0.5步就行了?！?/span>
但商業(yè)投資總會遇到挫折，曾經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)上爆火的非洲養(yǎng)雞項目就已經(jīng)失敗。
對于坦桑尼亞人來說，白羽雞、羅非魚是他們最常見的蛋白質(zhì)來源。正因如此，李國強(qiáng)初到坦桑尼亞時先做的便是羅非魚養(yǎng)殖，在桑給巴爾島上建好了第一個羅非魚養(yǎng)殖基地，年產(chǎn)可達(dá)200噸。
之后，他又開始在養(yǎng)殖基地里養(yǎng)雞，這才有了那條火遍中國互聯(lián)網(wǎng)的招聘。但立項之初，他就遇上了新冠疫情，養(yǎng)雞項目一再擱置，再后來，由于俄烏沖突，海運費飛漲，飼料從中國走海運運輸?shù)教股Ｄ醽喅杀撅j升。
于是李國強(qiáng)便停了養(yǎng)雞，專心養(yǎng)魚。在坦桑尼亞，羅非魚還依賴進(jìn)口。在羅非魚養(yǎng)殖上，李國強(qiáng)也在踐行著他的超前0.5步理論，“當(dāng)?shù)厝朔N苗不好、養(yǎng)殖技術(shù)也不行，又不愿意購買設(shè)備，這就使得當(dāng)?shù)厝损B(yǎng)殖的羅非魚長速慢而且產(chǎn)量少，對比之下，中國企業(yè)便有競爭優(yōu)勢?！?/span>
現(xiàn)在，他有了更大的商業(yè)計劃，準(zhǔn)備在桑給巴爾對岸的達(dá)累斯薩拉姆建造新的養(yǎng)殖基地，計劃年產(chǎn)在2000-3000噸，同時新的養(yǎng)殖基地還規(guī)劃了飼料產(chǎn)能，準(zhǔn)備同時進(jìn)行飼料銷售。