文 | 道總有理
去年國(guó)內(nèi)科技圈掀起“百模大戰(zhàn)”，今年可能又要迎來(lái)“百鏡大戰(zhàn)”。
今年8月，蜂巢科技發(fā)布了支持國(guó)內(nèi)主流大模型的界環(huán)AI眼鏡，11月12日，在百度世界大會(huì)上，小度發(fā)布了搭載文心大模型的AI眼鏡，緊跟著，11月18日，國(guó)內(nèi)老牌AR廠商Rokid推出了搭載通義大模型的Rokid Glasses。此外，即將在2025年發(fā)布產(chǎn)品的，還有小米和致敬未知。另外，蘋果也被傳出消息稱，正在組織團(tuán)隊(duì)研究AI眼鏡市場(chǎng)。
這場(chǎng)硬件熱潮是由美國(guó)科技巨頭Meta帶動(dòng)的，此前它和眼鏡品牌雷朋聯(lián)合研制了一款A(yù)I眼鏡「Ray-Ban Meta」（以下簡(jiǎn)稱Meta眼鏡），發(fā)售至今9個(gè)月，已經(jīng)賣出了100多萬(wàn)臺(tái)，成為了今年智能硬件領(lǐng)域的一匹黑馬。
爆款的誕生，讓智能硬件領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者們興奮不已，但更開(kāi)心的或許是大模型賽道上的大小廠們。風(fēng)風(fēng)火火搞了那么久，頭部玩家的大模型產(chǎn)品仍大同小異，國(guó)內(nèi)也遲遲沒(méi)有出現(xiàn)真正的殺手級(jí)大模型應(yīng)用，焦慮蔓延在整個(gè)賽道，這時(shí)AI眼鏡火了，為大模型落地提供了值得一試的載體。
但這場(chǎng)風(fēng)口會(huì)是國(guó)產(chǎn)大模型突破現(xiàn)有困境的機(jī)遇嗎？智能眼鏡和大模型，這兩個(gè)曾炙手可熱的概念，在熱度消退后相互結(jié)合，讓彼此都有了新故事，與其說(shuō)是創(chuàng)新，或許更像是雙方相互利用制造出的“偽風(fēng)口”。
故事講不下去了
大模型沒(méi)有進(jìn)入技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，反而先陷入了價(jià)格戰(zhàn)，這是很多業(yè)內(nèi)人士沒(méi)有預(yù)料到的。
今年5月，阿里云宣布旗下通義千問(wèn)的多款商業(yè)化及開(kāi)源模型進(jìn)行大幅降價(jià)，最高降價(jià)幅度高達(dá)97%。阿里率先“開(kāi)卷”之后，字節(jié)跳動(dòng)旗下云服務(wù)火山引擎、百度智能云、騰訊云、科大訊飛等均官宣旗下大模型大幅下調(diào)價(jià)格，行業(yè)降價(jià)幅度達(dá)到了90%左右。
價(jià)格戰(zhàn)之后，現(xiàn)在大模型的競(jìng)爭(zhēng)主線似乎又被變成了營(yíng)銷戰(zhàn)。在地鐵、寫(xiě)字樓、機(jī)場(chǎng)等白領(lǐng)人群密集區(qū)域，百度文心、訊飛星火、阿里通義、騰訊元寶、華為盤古的Slogan，你方唱罷我登臺(tái)，而在線上，各家同樣加大投流，為旗下AI應(yīng)用做推廣。月之暗面的拳頭產(chǎn)品Kimi就是這樣走紅的，鋪天蓋地的廣告轟炸使這款應(yīng)用聲名鵲起，公司也一舉成為新晉國(guó)產(chǎn)大模型的“頂流”。
然而無(wú)論是價(jià)格戰(zhàn)還是營(yíng)銷戰(zhàn)，本質(zhì)上透露出的其實(shí)是國(guó)產(chǎn)大模型在這場(chǎng)技術(shù)性浪潮的困窘。之所以掀起價(jià)格戰(zhàn)，是因?yàn)楦骷掖竽Ｐ湍芰呌谕|(zhì)化，產(chǎn)品能力不足，暫時(shí)無(wú)法形成斷檔的差距，而營(yíng)銷戰(zhàn)更直觀地印證了大模型技術(shù)落地難、商業(yè)化緩慢的問(wèn)題。
在這種客觀形勢(shì)之下，對(duì)大模型的追捧已經(jīng)趨冷。第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)企名片數(shù)據(jù)顯示，今年前九個(gè)月，AI領(lǐng)域共完成融資金額371.5億元，相比去年同期翻了1倍多，但融資交易數(shù)只增長(zhǎng)了約10%，也就是說(shuō)，大部分的融資額都被頭部創(chuàng)業(yè)公司拿走了。而且，從下半年開(kāi)始，資本的眼球被具身智能等其他賽道吸引，大模型的融資數(shù)量較去年略有下降。
除了融資變難，人才流失的現(xiàn)象在大模型創(chuàng)業(yè)公司中也越發(fā)普遍，一大波骨干人才從“六小虎”出走，有的回流大廠，有的選擇創(chuàng)業(yè)。
去年大模型概念爆火時(shí)，國(guó)內(nèi)爭(zhēng)先恐后地推出自己的大模型產(chǎn)品，信誓旦旦要做出下一個(gè)“ChatGPT”，如今在卷完價(jià)格卷營(yíng)銷后，我們所感知的大模型技術(shù)能力與想象的智能似乎仍差距較大。而且在軟硬件結(jié)合上，大模型上“機(jī)”、大模型上“車”等嘗試，更像是大模型廠商刻意營(yíng)造的商業(yè)噱頭，至今沒(méi)有看到顛覆性的體驗(yàn)。
在大模型融入AI眼鏡之前，包括AR/VR/MR眼鏡在內(nèi)的智能眼鏡市場(chǎng)的發(fā)展同樣令消費(fèi)者失望，其產(chǎn)品在輕便、顯示效果、續(xù)航、智能化功能等方面存在的技術(shù)瓶頸，讓廠商們始終無(wú)法真正在大眾消費(fèi)市場(chǎng)兌現(xiàn)概念產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上的承諾，進(jìn)而也導(dǎo)致這一賽道上的投資和創(chuàng)業(yè)熱情逐漸減弱。
維深信息發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2024年三季度全球AR銷量為10.6萬(wàn)臺(tái)，同比下滑4%，是AR眼鏡近幾年第一次出現(xiàn)銷量同比下滑。
而今年大模型在AI眼鏡的應(yīng)用，讓智能眼鏡從一個(gè)備受質(zhì)疑的“電子垃圾”變?yōu)榱薃I商業(yè)化落地的“新希望”。
以大模型為噱頭，AI眼鏡不會(huì)大賣
不出意外，明年市場(chǎng)上或?qū)⒂瓉?lái)數(shù)十款搭載大模型的AI眼鏡。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在我國(guó)大概有幾十個(gè)團(tuán)隊(duì)要開(kāi)始做AI眼鏡，至少10個(gè)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)正式下場(chǎng)做了，這其中包括了新入局的創(chuàng)業(yè)者，也包括小米和字節(jié)跳動(dòng)這樣的大公司。更踴躍的是大模型背后的公司們，他們認(rèn)為找到了大模型商業(yè)落地的最佳載體。
但這未免有些樂(lè)觀了。2023年，第二代Meta眼鏡與Quest 3一起登場(chǎng)，Meta公司并沒(méi)有把過(guò)多的重點(diǎn)放在Meta眼鏡上，Quest 3以及當(dāng)時(shí)最具神秘感的AR產(chǎn)品Orion才是扎克伯格的偏愛(ài)。Meta眼鏡走紅，并成為銷量擔(dān)當(dāng)，更像是一個(gè)沒(méi)有期待的意外。
更關(guān)鍵的是Meta眼鏡成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，是靠大模型帶來(lái)的AI功能升級(jí)嗎？并不是。有外媒在實(shí)測(cè) Meta AI 后得出結(jié)論，Meta AI 的主要功能和大部分AI硬件并無(wú)區(qū)別：語(yǔ)音互動(dòng)，大模型加持，鼻梁上的「GPT」。相較于大模型，Meta把這款A(yù)I眼鏡做到輕便、舒適、時(shí)尚，才是其引發(fā)購(gòu)買熱潮的根本原因。
而在功能上，第一視角拍攝比智能助手、問(wèn)答、即時(shí)翻譯等花里胡哨的AI功能更吸引消費(fèi)者。不少AI眼鏡的潛在消費(fèi)者，大部分表示自己其實(shí)只想要拍攝功能，其他的AI功能并不感冒。
這顯然也是擺在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠及創(chuàng)業(yè)者們面前的一個(gè)問(wèn)題：在經(jīng)歷了手機(jī)大模型、Ai Pin 和 Rabbit R1 等號(hào)稱新時(shí)代的智能產(chǎn)品后，欠佳或者說(shuō)辜負(fù)預(yù)期的智能化體驗(yàn)，讓消費(fèi)者早已對(duì)“顛覆”、“變革”、“創(chuàng)造性”等營(yíng)銷熱詞產(chǎn)生排斥。越是吹噓得厲害，翻車的幾率可能越大。
從目前來(lái)看，AI眼鏡和大模型的結(jié)合程度，還達(dá)不到稱得上智能化的水平，能實(shí)現(xiàn)的功能都比較基礎(chǔ)，例如語(yǔ)音助手、實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航提醒、物體識(shí)別等，甚至在捕捉信息的靈敏度和準(zhǔn)確度等方面，都還有很大提升空間。
在這些打著大模型旗號(hào)主推的AI功能上，一個(gè)淺層次的問(wèn)題是問(wèn)答、翻譯、會(huì)議記錄等，對(duì)應(yīng)的都是低頻場(chǎng)景，需求不大，不見(jiàn)得能喚起廣泛的消費(fèi)需求。而深層次的問(wèn)題在于如果以大模型為賣點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)大模型本身就存在的同質(zhì)化問(wèn)題，是否會(huì)讓落地的硬件產(chǎn)品也陷于同質(zhì)化。
當(dāng)然，Meta眼鏡的走紅，已經(jīng)為國(guó)內(nèi)涌入AI眼鏡的參與者提供了成功的經(jīng)驗(yàn)，即在性能、重量和價(jià)格三者間達(dá)成平衡，并在某一領(lǐng)域突出亮點(diǎn)。只是，國(guó)內(nèi)能否成功復(fù)刻出比肩Meta眼鏡的產(chǎn)品，仍然是疑問(wèn)。
大模型不能把寶都押在AI眼鏡上
在Meta眼鏡成為爆款之前，搭載音頻模塊、帶有翻譯等功能的AI眼鏡早已存在，只是銷量一言難盡。比如蜂巢科技發(fā)布的界環(huán)AI音頻眼鏡，在京東自營(yíng)旗艦店銷量超過(guò)2000多臺(tái)，星紀(jì)魅族的 Star Air2ar 眼鏡只有1000多件銷量，甚至相繼推出多款A(yù)I眼鏡的華為，也沒(méi)有帶動(dòng)這一市場(chǎng)。
而單憑一款Meta眼鏡的成功，就認(rèn)定AI眼鏡是大模型落地的最佳載體，似乎有些言之過(guò)早。
首先，AI眼鏡不是智能硬件設(shè)備的最終形態(tài)，它更像是AR眼鏡的過(guò)渡性產(chǎn)品。過(guò)去幾年，AR眼鏡的發(fā)展受到了極大的限制，它的應(yīng)用場(chǎng)景有限且缺乏不可替代性，內(nèi)容生態(tài)的匱乏更是一大困擾，這導(dǎo)致AR眼鏡在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域仍相對(duì)小眾。所以，不具有顯示功能的AI眼鏡，可以說(shuō)是AR眼鏡不成熟的一個(gè)產(chǎn)物。
對(duì)于AR眼鏡和AI眼鏡的選擇，Meta顯然把重心放在了前者。在Meta Connect 2024上，扎克伯格放下大爆款Ray-Ban Meta，而是重點(diǎn)介紹了耗資幾十個(gè)億美元研發(fā)的首款A(yù)R眼鏡Orion，稱其為“地表最強(qiáng)”。
其次，Meta眼鏡的成功告訴市場(chǎng)，無(wú)論是AR眼鏡還是AI眼鏡，先把眼鏡在舒適度、便利等方面的問(wèn)題解決了，才能有機(jī)會(huì)獲得消費(fèi)者的認(rèn)可。換句話說(shuō)，無(wú)論眼鏡的AI功能如何進(jìn)化和增加，前提是要保證它是一款正常的眼鏡，這實(shí)際上給技術(shù)在AI眼鏡的落地帶來(lái)了局限性。
AI功能越多、越提升，對(duì)產(chǎn)品的輕量化和續(xù)航能力越形成更大的挑戰(zhàn)。
在這場(chǎng)由Meta眼鏡引發(fā)的硬件潮流中，AR相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司以及手機(jī)廠商們無(wú)疑從AI眼鏡看到了新的想象力，大模型廠商的價(jià)格戰(zhàn)，讓這一硬件接入大模型的成本大大降低，他們敢于試錯(cuò)。但對(duì)想要在AI眼鏡上展示能力的大模型廠商們，這既是機(jī)遇更是考驗(yàn)。
當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)大模型的腳步已經(jīng)全體踏入了應(yīng)用階段，可僅發(fā)布一個(gè)免費(fèi)的應(yīng)用，并不能為公司帶來(lái)直接收益，或是技術(shù)層面的認(rèn)可，如今這些應(yīng)用的C端用戶量增長(zhǎng)緩慢，獲客成本已經(jīng)明顯提升。如果以大模型為賣點(diǎn)的AI眼鏡在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上未能獲得消費(fèi)端的成功，外界對(duì)國(guó)產(chǎn)大模型的質(zhì)疑只會(huì)更加嚴(yán)重。
值得一提的是，整個(gè)智能眼鏡市場(chǎng)仍處于早期發(fā)展階段，滲透率相對(duì)較低。根據(jù)GIR數(shù)據(jù)顯示，2014年至2023年間，全球智能眼鏡出貨量從19.38萬(wàn)臺(tái)攀升至675.53萬(wàn)臺(tái)，但與此同時(shí)，全球智能眼鏡的滲透率不足1%。
當(dāng)然，智能眼鏡不是缺乏想象力，只是它需要更多極具創(chuàng)新、顛覆市場(chǎng)的產(chǎn)品去支撐，而國(guó)內(nèi)誰(shuí)將創(chuàng)造下一個(gè)口碑和銷量具佳的“Ray-Ban Meta”，誰(shuí)就能率先突出重圍。