8月28日，總投資29.62億元、年產(chǎn)能50萬千升的嘉士伯佛山三水生產(chǎn)基地于有著“飲料之都”稱呼的佛山三水正式投產(chǎn)。這是重組后的重慶啤酒和嘉士伯在廣東省的第二家工廠。

而在此之前，今年3月，泰山啤酒規(guī)劃設(shè)計(jì)年產(chǎn)能10萬千升的首個(gè)南方工廠同樣在該區(qū)域開業(yè)。

啤酒大企業(yè)近年在廣東地區(qū)的新產(chǎn)能布局并非僅限于此。

華潤(rùn)啤酒在深圳寶安的總部基地已于2021年啟動(dòng)建設(shè)，其中包括年產(chǎn)能10萬千升的精釀啤酒基地。

素有“華南王”之稱的珠江啤酒為廣東本土品牌，此前在與五大啤酒巨頭的對(duì)壘中被奪走不少省內(nèi)銷售份額，近期也在積極擴(kuò)充產(chǎn)能欲奪回失地。該企業(yè)近年的產(chǎn)能擴(kuò)展包括東莞珠啤廠30萬千升年產(chǎn)能和灌裝年產(chǎn)10萬千升啤酒擴(kuò)建項(xiàng)目、中山珠啤廠30萬千升年產(chǎn)能、梅州珠啤廠新增4萬瓶/小時(shí)的瓶裝純生啤酒生產(chǎn)線（替換原有2萬瓶/小時(shí)的瓶裝普通啤酒生產(chǎn)線）、湛江珠啤廠20萬千升年產(chǎn)能。

這一輪產(chǎn)能提升如此密集地聚集在廣東地區(qū)，或令近年格局已基本平穩(wěn)的華南啤酒市場(chǎng)再生變動(dòng)。

廣東省素來是啤酒名門的兵家必爭(zhēng)之地，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的啤酒各省產(chǎn)量排行榜中，該省近年始終位列第二。2023年，廣東省常住人口1.27億人，連續(xù)18年蟬聯(lián)中國(guó)人口第一大省，其中60歲以下常住人口超過1億人。同時(shí)，廣東省GDP總量在1989年超越江蘇，至今已連續(xù)35年位居全國(guó)經(jīng)濟(jì)總量第一大省。

多家啤酒大企業(yè)選擇將大灣區(qū)作為其根據(jù)地。其中，百威亞太和華潤(rùn)啤酒均為港股上市企業(yè)，青島啤酒、嘉士伯啤酒均于九十年代便布局該市場(chǎng)。

因此，自21世紀(jì)初起，啤酒巨頭們圍繞廣東省的市場(chǎng)搶奪便硝煙不斷，這里的啤酒龍頭格局也始終具有流動(dòng)性。但，誰會(huì)是下一個(gè)接棒者？

1993年至2012年間，被稱為跑馬圈地的時(shí)期，華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威啤酒、重慶啤酒（與嘉士伯啤酒重組）、燕京啤酒的五大啤酒巨頭格局也在此時(shí)確立。2000年前后，上述啤酒巨頭進(jìn)入廣東市場(chǎng)，與當(dāng)?shù)仄放普归_正面對(duì)戰(zhàn)，一方面倚仗渠道地推進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張，一方面靠并購(gòu)劃地為營(yíng)。此后，五大巨頭間地盤的劃定，也牽動(dòng)著廣東省啤酒市場(chǎng)格局的變化。

“深圳的市場(chǎng)原本大部分屬于當(dāng)?shù)仄放平鹜【?，尤其是市區(qū)的餐飲渠道。但青島啤酒南下深圳時(shí)采用了‘農(nóng)村包圍城市’的辦法，從郊區(qū)、農(nóng)村的餐飲店開始蠶食，切走經(jīng)銷商；同時(shí)也在金威啤酒不太重視的商超端布局發(fā)力，最終奇襲了不少市場(chǎng)份額?！贝饲霸诮鹜【茡?dān)任銷售員的向界面新聞?dòng)浾呋貞浀溃P(guān)于那個(gè)時(shí)代的啤酒江湖，留下了不少令人回味的故事。

五大巨頭中，青島啤酒的市場(chǎng)份額率先升至廣東省第二，僅次于珠江啤酒。并在2011年收購(gòu)活力啤酒，華潤(rùn)啤酒、燕京啤酒于千禧年之初就進(jìn)入了廣東市場(chǎng)，2013年，華潤(rùn)系收購(gòu)金威啤酒的啤酒業(yè)務(wù)，市場(chǎng)份額也于此時(shí)提升至第二，超過青島啤酒。

但2015年之后，百威啤酒切中高端化趨勢(shì)，憑借旗下國(guó)際化品牌及全國(guó)化的哈爾濱啤酒搶占夜場(chǎng)渠道，接過廣東省亞軍的位置。

隨著五大啤酒公司全部進(jìn)入廣東，其啤酒市場(chǎng)逐漸成熟穩(wěn)定，市場(chǎng)格局從珠江啤酒、金威啤酒、活力啤酒等本地品牌把持，變?yōu)榘ò偻【?、青島啤酒、華潤(rùn)啤酒、珠江啤酒、嘉士伯啤酒在內(nèi)的多家行業(yè)巨頭競(jìng)相爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)。

根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020年廣東省啤酒市占率中，珠江啤酒為33%，百威、華潤(rùn)、青啤分別為25%、15%、15%。盡管目前尚無更新數(shù)據(jù)，但根據(jù)啤酒企業(yè)在廣東省的產(chǎn)能情況及界面新聞?dòng)浾咴趶V東省的終端走訪調(diào)研，基本可看出廣東省內(nèi)啤酒市場(chǎng)中，珠江啤酒和百威啤酒及旗下產(chǎn)品占比較高。

“以前啤酒品牌都在搶奪餐飲店里最好的展示位，經(jīng)常是冰箱里的啤酒擺好，一轉(zhuǎn)身又被其他品牌來巡場(chǎng)的業(yè)務(wù)員換了位置。對(duì)于人流量大的店面，業(yè)務(wù)員都是想方設(shè)法進(jìn)場(chǎng)或是簽下獨(dú)家，一邊給好處，一邊軟磨硬泡?！痹诜鹕讲惋嬓袠I(yè)有著二十多年工作經(jīng)驗(yàn)的店主陳金標(biāo)說：“但近幾年，市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，幾個(gè)名牌都處于無法消滅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也難以一統(tǒng)市場(chǎng)的局面，因此給店頭的宣傳費(fèi)用也有所下降?！?/span>

隨著市場(chǎng)份額的平穩(wěn)，啤酒企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的費(fèi)用也愈發(fā)高企。尤其自疫情以來，一向在啤酒銷售渠道中占據(jù)半壁江山的餐飲端開始份額下降，網(wǎng)購(gòu)、商超等非即飲渠道逐漸提升，對(duì)于啤酒大企業(yè)來說，僅靠地推已難以突破現(xiàn)有銷售格局。

但在近年啤酒行業(yè)的存量競(jìng)爭(zhēng)中，高端化帶動(dòng)了多家企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)。新生產(chǎn)基地不僅可以幫品牌提升“噸位”，還可以帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)及降本增效的作用，這使啤酒大企業(yè)在廣東啤酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來到了更上游。

在此輪產(chǎn)能擴(kuò)展中，提升較大的是嘉士伯啤酒和珠江啤酒。前者急需解決全國(guó)化后華南市場(chǎng)產(chǎn)能不足的情況；后者則需要產(chǎn)能的提升支持近年的高端化的需求。

盡管嘉士伯啤酒于1995年在惠州建立了在中國(guó)的第一家啤酒廠，并在廣州設(shè)立了中國(guó)區(qū)總部，但華南的大舉開拓是在2020年和重慶啤酒完成重大資產(chǎn)重組之后。

嘉士伯此前僅有的廣東惠州工廠年產(chǎn)能僅為10萬千升。而根據(jù)可查的公開資料，珠江啤酒的廣東總部在2005年就已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)能150萬千升，該數(shù)值此后未有更新。百威啤酒佛山三水工廠年產(chǎn)能達(dá)到160萬千升，是百威亞太最重要的工廠之一，承擔(dān)了將近百威啤酒全球20%的供應(yīng)量。2012年，揭陽(yáng)生產(chǎn)廠投產(chǎn)后，標(biāo)志著青島啤酒在廣東年產(chǎn)能達(dá)到200萬千升。

重慶啤酒2021年發(fā)布《關(guān)于設(shè)立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司 并投資新建產(chǎn)能的公告》，公司相關(guān)人士彼時(shí)稱，在重慶啤酒從西部往全國(guó)化發(fā)展的過程中，華南和華東兩個(gè)區(qū)域目前是增長(zhǎng)最快的區(qū)域，重慶啤酒在華南地區(qū)最近三年都保持著30%以上的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲?/span>已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能不足的情況。

2024年半年報(bào)顯示，在上半年平淡的行業(yè)局面下，重慶啤酒南區(qū)仍然保持較快增速。2024上半年，公司西北、中區(qū)、南區(qū)分別實(shí)現(xiàn)收入25.5億元、35.7億元、25.2億元，同比分別增長(zhǎng)1.5%、2.9%、6.8%。其中，南區(qū)營(yíng)收增速快于公司上半年4.2%營(yíng)收增速。

根據(jù)方正證券研報(bào)，重慶啤酒的大城市計(jì)劃將目光投向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、啤酒格局尚未實(shí)現(xiàn)絕對(duì)壟斷的華東和華南地區(qū)，通過燒烤、火鍋切入，不斷提高終端滲透率；2019至2022年公司高端酒銷售收入成績(jī)突出，正是得益于華東和華南地區(qū)的烏蘇品牌增長(zhǎng)情況良好。

西南證券近日研報(bào)指出，盡管近兩年烏蘇疆外市場(chǎng)受消費(fèi)力下滑影響預(yù)計(jì)仍處下滑，樂堡及重慶品牌受益于基地市場(chǎng)旅游復(fù)蘇維持平穩(wěn)增速。據(jù)悉，嘉士伯佛山三水生產(chǎn)基地可以生產(chǎn)嘉士伯旗下包括嘉士伯、樂堡、1664、烏蘇等所有品牌的產(chǎn)品，也將根據(jù)市場(chǎng)需求，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)范圍。

這里還要注意的是，重慶啤酒之外，泰山啤酒也渴望憑借新的產(chǎn)能在華南市場(chǎng)分得一杯羹。泰山啤酒主打“鮮啤”，對(duì)配送時(shí)效要求極高，佛山三水工廠的建立將打破泰山啤酒原先以山東為中心的銷售半徑，供應(yīng)將可覆蓋南方12個(gè)省份，節(jié)約配送時(shí)間。

在眾名門攻占廣東市場(chǎng)的同時(shí)，珠江啤酒則急于鞏固省內(nèi)份額。雖然珠江啤酒始終是廣東的銷冠，但這家九成以上營(yíng)收都依靠華南市場(chǎng)。同時(shí)，今年前六個(gè)月，珠江啤酒來自華南地區(qū)的收入占比已經(jīng)從去年同期的92.46%提升至93.19%，珠江啤酒鞏固主場(chǎng)份額勢(shì)在必行。

今年上半年，珠江啤酒已取得不錯(cuò)業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.86億元，同比增長(zhǎng)7.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)近5億元，同比增長(zhǎng)36.5%。

這與珠江啤酒的低基數(shù)和高端化策略關(guān)系較大，其高檔產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)17%，在各檔次中增長(zhǎng)最快。繼去年推出南粵虎尊、980mL珠江原漿、雪堡新英式精釀IPA、7鮮生珠江原漿等高端新品后，今年上半年珠江啤酒繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，又推出了珠江P9、珠江啤酒1985等新品。

從渠道而言，珠江啤酒上半年以廣交會(huì)、糖酒會(huì)、招商會(huì)等多種渠道開展全國(guó)招商，珠江原漿體驗(yàn)店布局突破400家，營(yíng)銷外延式發(fā)展步伐持續(xù)加快。加大市場(chǎng)管理力度，增強(qiáng)營(yíng)銷“兩支隊(duì)伍”（營(yíng)銷業(yè)務(wù)隊(duì)伍和客戶隊(duì)伍）。

太平洋證券、民生證券等多家機(jī)構(gòu)在研報(bào)中詳細(xì)指出，珠江啤酒二季度量?jī)r(jià)齊升，得益于新高端化單品97純生持續(xù)放量，在同價(jià)位成熟競(jìng)品相對(duì)老化的現(xiàn)狀利于97純生持續(xù)搶奪份額；同時(shí)，珠啤非現(xiàn)飲占比處于行業(yè)較高水平，今年以來餐飲及夜場(chǎng)恢復(fù)整體較為疲軟，公司受沖擊相對(duì)較小。

新產(chǎn)能的涌入就像鯰魚攪動(dòng)著大灣區(qū)的啤酒市場(chǎng)格局。啤酒營(yíng)銷專家方剛指出，廣東新增產(chǎn)能將會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)增加壓力。但他同時(shí)表示，新增產(chǎn)能所生產(chǎn)的產(chǎn)品更為高端、高效，所以在競(jìng)爭(zhēng)中更具有優(yōu)勢(shì)。

以上述嘉士伯啤酒、百威啤酒、泰山啤酒入駐的佛山三水“水都小鎮(zhèn)”為例。記者在走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)2007年規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)園中，如今已形成密集的產(chǎn)業(yè)集群。不僅可口可樂、紅牛、健力寶等飲料巨頭已在此落子生產(chǎn)基地，園區(qū)內(nèi)多家倉(cāng)儲(chǔ)、物流、包材等配套企業(yè)也對(duì)啤酒飲料的高效生產(chǎn)、運(yùn)配形成支持。其生產(chǎn)、配送效率高于散落式生產(chǎn)布局。

而近年大灣區(qū)新增的啤酒工廠，也都瞄準(zhǔn)了高端化和數(shù)智化生產(chǎn)。

作為嘉士伯全球旗艦酒廠之一，佛山三水生產(chǎn)基地不僅幫助企業(yè)提升了華南市場(chǎng)的“噸位”并節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用，也通過智能釀造提高生產(chǎn)效率。通過MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)，工作人員只需要在系統(tǒng)內(nèi)輸入成品的數(shù)量，便可完成物料數(shù)量的自動(dòng)計(jì)算，分生產(chǎn)線訂單分配，并在生產(chǎn)異常時(shí)自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)管理。

同時(shí)，生產(chǎn)基地設(shè)立了嘉士伯集團(tuán)在歐洲之外的第一個(gè)研發(fā)中心——嘉士伯集團(tuán)亞洲研發(fā)中心，用以研發(fā)面向中國(guó)及亞洲市場(chǎng)的新產(chǎn)品。

2009年正式投產(chǎn)的百威佛山三水工廠多年來歷經(jīng)5次增資擴(kuò)產(chǎn)，不僅年產(chǎn)能從最初的26萬噸躍升至如今的160萬噸，也計(jì)劃在2025年升級(jí)成首批數(shù)字領(lǐng)航工廠。

近期，位于深圳的華潤(rùn)雪花科創(chuàng)城建設(shè)進(jìn)度也有刷新，目前華潤(rùn)雪花總部大廈主體結(jié)構(gòu)與精釀工廠主體結(jié)構(gòu)均已全面封頂。華潤(rùn)雪花全球總部基地由深圳金威啤酒寶安二廠改造而來，包括研發(fā)中心技術(shù)展示、精釀工廠參觀試飲等。

在本輪的華南啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，眾名門都瞄準(zhǔn)了產(chǎn)能的升級(jí)優(yōu)化，看似平穩(wěn)的市場(chǎng)格局之下因產(chǎn)能的變量而暗流涌動(dòng)。