文｜趕碳號
就在今天，重要會議舉行中的第二天，2024年7月16日，中國新能源巨頭晶科能源、TCL中環(huán)、陽光電源、遠(yuǎn)景科技不約而同宣布，投資數(shù)百億，挺進(jìn)沙特阿拉伯。在此之前，聯(lián)合太陽能、協(xié)鑫科技、鈞達(dá)股份、中信博等中資背景光伏企業(yè)們的身影，已經(jīng)出現(xiàn)阿曼，出現(xiàn)在阿聯(lián)酋……
趕碳號認(rèn)為，中國新能源企業(yè)此次集體出海，攜手挺進(jìn)中東，絕不是東南亞產(chǎn)能模式的翻版。
01 晶科能源，如何煉成中東之王？
晶科能源留給外界的印象，是其業(yè)務(wù)動作一向果決勇猛，從來不玩虛的。
7月16日，至少有晶科能源、TCL中環(huán)兩大光伏企業(yè)在中東項目中傳出重磅消息，如果再算上同一天簽約的遠(yuǎn)景科技、陽光電源，則是四子連珠，好戲同臺。這一切，都發(fā)生在沙特阿拉伯。
晶科能源今天公告：其全資子公司晶科中東與沙特阿拉伯王國公共投資基金PIF全資子公司RELC以及Vision Industries簽訂協(xié)議，擬在沙特阿拉伯成立合資公司，投資近10億美元建設(shè)10GW高效電池及組件項目。
TCL中環(huán)公告：擬與Vision Industries、沙特阿拉伯公共投資基金PIF的子公司RELC簽署《股東協(xié)議》，設(shè)立合資公司，共同在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目。
值得關(guān)注的還有兩點：
（1）這兩個項目所在地都是沙特，且兩家企業(yè)的合作方均是PIF。看起來，TCL中環(huán)、晶科能源兩家企業(yè)可以形成產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系。TCL中環(huán)干硅片，晶科能源干電池和組件。
（2）今年6月3日，協(xié)鑫科技宣布顆粒硅出海阿聯(lián)酋。6月13日，鈞達(dá)股份發(fā)布公告，計劃總投資7億美元，在阿曼建設(shè)10GW電池項目。這樣看，中東真的復(fù)制了中國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
這個項目，晶科能源披露非常具體。
根據(jù)公告，項目由晶科中東持股40%，PIF（RELC）持股40%，Vision Industries持股20%，合資公司將由晶科能源并表。項目總投資額約36.93億沙特里亞爾，約合9.85億美元、71.6億元人民幣。
據(jù)知情人士透露，除少數(shù)由公司股東出資外，項目大部分資金應(yīng)當(dāng)由當(dāng)?shù)刭J款融資提供。
這個項目合作方——沙特公共投資基金PIF是真正的中東土豪。
資料顯示：PIF是中東地區(qū)規(guī)模最大的主權(quán)財富基金之一,也是全球排名第五的主權(quán)財富基金，目前管理著9250億美元的資產(chǎn)，2023年實現(xiàn)盈利368億美元。
PIF本身也是沙特實現(xiàn)“2030遠(yuǎn)景目標(biāo)”的主要投資方。
此外，PIF還持有ACWA Power 近一半的股份，是沙特多個大型光伏電站背后的主要投資方。
公開信息也顯示：晶科與沙特的“互動”頻繁，一直在為光伏制造項目落地做準(zhǔn)備：
（1）近日有新聞顯示，晶科能源與總投資5000億美元的沙特未來城市NEOM項目接洽，探討光伏、儲能、氫能等領(lǐng)域合作機(jī)會。此次10GW高效電池及組件項目產(chǎn)能合作，應(yīng)該是這盤大棋的關(guān)鍵一步。
（2）晶科能源自2011年進(jìn)入中東市場，目前已經(jīng)覆蓋了中東大部分國家，在中東擁有45%的市場份額，在沙特的市場份額甚至超過70%。
（3）過去一年多來，晶科能源已相繼在一帶一路峰會、中阿峰會、SNEC展會等多個場合與沙特電力公司ACWA Power簽約累計超過10GW的N型組件供貨協(xié)議。
（4）此次雙方合作生產(chǎn)的產(chǎn)品是基于先進(jìn)TOPCon技術(shù)的雙面組件，在中東地區(qū)高溫、高地面反射的條件下，能夠更好地發(fā)揮其溫度系數(shù)低、衰減低、雙面率高等優(yōu)勢，比其他技術(shù)獲得更好的發(fā)電增益。
說實話，TOPCon雖然在中國已經(jīng)普及，但是在海外并沒有上規(guī)模的TOPCon先進(jìn)產(chǎn)能。
這次晶科能源在中東的10GW高效電池及組件項目，將會和晶科能源在中東以及其他海外市場形成有效互動。
在中國光伏企業(yè)中，晶科能源是最早在海外建廠的企業(yè)，在馬來西亞、越南、美國等地也有成功經(jīng)驗，目前其海外一體化產(chǎn)能位居全行業(yè)第一。
李仙德曾說海外建廠需要考慮3個因素：第一是地緣政治問題；第二是工業(yè)基礎(chǔ)以及產(chǎn)業(yè)鏈問題，這關(guān)系到成本和產(chǎn)品競爭力；第三是當(dāng)?shù)刎泿抛兓驼叩膯栴}。
這輪光伏出海，包括晶科能源在內(nèi)的光伏企業(yè)一直在謹(jǐn)慎選擇目的地。
作為“一帶一路”倡議沿線重要國家，沙特近年在與中國關(guān)系逐漸升溫的同時，也制定了明確的政策目標(biāo)，促進(jìn)可再生能源的發(fā)展，并提供各種激勵措施，吸引國內(nèi)外投資者參與光伏項目，包括稅收優(yōu)惠、土地使用便利和長期電力購買協(xié)議（PPA）等。這些也增加了晶科能源對中東市場的信心。
02 遠(yuǎn)景科技，海外訂單占全行業(yè)70%
同樣是在7月16日，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)與沙特公共投資基金（PIF）、沙特能源設(shè)備公司Vision Industries共同宣布將在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司。
根據(jù)協(xié)議，合資公司將進(jìn)行風(fēng)機(jī)及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造。遠(yuǎn)景將是合資企業(yè)的最大股東，沙特公共投資基金是第二大股東，Vision Industries持有剩余股權(quán)。合資公司將幫助沙特風(fēng)電價值鏈到2030年實現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標(biāo)，助力中東地區(qū)的清潔能源轉(zhuǎn)型。
沙特公共投資基金Yazeed Al-Humied表示，PIF之所以在全球范圍內(nèi)選擇遠(yuǎn)景作為合作伙伴，是因為遠(yuǎn)景為全球綠色轉(zhuǎn)型提供領(lǐng)先的風(fēng)電、儲能、綠氫、動力電池和智能物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品和技術(shù)，其創(chuàng)造的新型電力系統(tǒng)和零碳產(chǎn)業(yè)園正在成為推動全球脫碳的重要力量。
遠(yuǎn)景董事長張雷在簽約儀式上表示，“中國‘一帶一路’倡議與沙特‘2030愿景’的雙向奔赴將為全球零碳轉(zhuǎn)型提供新的動力。遠(yuǎn)景作為新型能源系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者，通過產(chǎn)業(yè)鏈的本地化建設(shè)，將有效推動沙特新工業(yè)體系發(fā)展?！?/p>
如果說晶科能源在全球光伏每一個國家的細(xì)分市場中不是第一就是第二的話，那么遠(yuǎn)景在中國風(fēng)機(jī)企業(yè)的全球化化進(jìn)程中，同樣是神一般的存在。
舉個例子，據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計，2022年我國風(fēng)機(jī)制造商海外訂單規(guī)模為8.27GW，其中遠(yuǎn)景一家的訂單，就高達(dá)6.77GW，占比超過80%。
最近兩年，遠(yuǎn)景風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)連續(xù)兩年中標(biāo)量位列全球第一，海外風(fēng)機(jī)訂單連續(xù)兩年占中國風(fēng)機(jī)企業(yè)訂單的70%。
在中東市場，遠(yuǎn)景已有深入布局，深度參與了目前全球最大的綠氫項目——沙特NEOM項目，為該項目供應(yīng)1.67GW、257臺風(fēng)電機(jī)組。項目建成后，將通過專用輸電網(wǎng)絡(luò)直接為綠氫工廠實現(xiàn)供電。
該源網(wǎng)荷儲一體化項目需要與外部電網(wǎng)保持0功率交換，在發(fā)電控制和負(fù)荷控制上挑戰(zhàn)很大。遠(yuǎn)景針對該場景開發(fā)了先進(jìn)的風(fēng)機(jī)集群控制技術(shù)，包括實時功率預(yù)測和波動率抑制等技術(shù)支撐該項目成功。作為這一大型項目建設(shè)和開發(fā)的里程碑，第一套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組于2023年10月8日成功完成交付，未來遠(yuǎn)景將繼續(xù)向NEOM綠色氫能公司(NGHC)交付更多的風(fēng)電機(jī)組，助力打造沙特新未來城。
以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)漸行漸近，高比例的新能源供給、海量的電力電子設(shè)備接入，給電力系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性帶來巨大挑戰(zhàn)。構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)成為支撐電力系統(tǒng)穩(wěn)定性重構(gòu)，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的技術(shù)支撐。面向新型電力系統(tǒng)，用構(gòu)網(wǎng)技術(shù)重新定義風(fēng)機(jī)和儲能。
相比行業(yè)內(nèi)構(gòu)網(wǎng)型解決方案主要停留在部件或單機(jī)層面，遠(yuǎn)景選擇從新型電力系統(tǒng)角度出發(fā)，用系統(tǒng)定義設(shè)備，為行業(yè)提供“1+4”構(gòu)網(wǎng)型全棧解決方案，可實現(xiàn)弱電網(wǎng)乃至離網(wǎng)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定控制、并網(wǎng)與離網(wǎng)無縫切換，以及風(fēng)光儲黑啟動。
自2014年起，遠(yuǎn)景開始對國際市場進(jìn)行長期戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)軍印度、東南亞、沙特、中東等市場。截至目前，遠(yuǎn)景風(fēng)機(jī)在印度、沙特、中亞等多個市場擁有全球領(lǐng)先的市占率。遠(yuǎn)景風(fēng)機(jī)產(chǎn)品在全球累計裝機(jī)容量已超過60GW。
除風(fēng)機(jī)以外，遠(yuǎn)景亦是全球領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商。截至2023年底，遠(yuǎn)景儲能已在全球參與超過200個項目，累計交付超過15GWh，在手訂單超25GWh。遠(yuǎn)景儲能具備全棧的技術(shù)能力，從電芯、PCS、BMS、EMS到SCADA系統(tǒng)全部實現(xiàn)自研自制，擁有從工廠到儲能電站的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，以及全生命周期資產(chǎn)管理能力。
03 陽光電源，尋找美國之外的安全墊
據(jù)知情人士告訴趕碳號，晶科能源、遠(yuǎn)景科技、TCL中環(huán)這三場簽約活動，實際上都發(fā)生在7月15日。只不過對外正式官宣，選擇在了7月16日這一天。
同樣是在7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽署三份具有里程碑意義的儲能合同，這是全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲能訂單！
陽光電源的沙特大單，每個項目的容量為2.6GWh，總計7.8 GWh。這三個儲能項目分別位于沙特阿拉伯的納季蘭、馬達(dá)亞和海米斯穆謝特。根據(jù)開發(fā)計劃，今年將開始交付，預(yù)計2025年實現(xiàn)并網(wǎng)。
陽光電源介紹，該項目規(guī)模大、交付時間緊、項目所在地氣候條件嚴(yán)峻、物流條件復(fù)雜，這些都給該項目帶來困難和挑戰(zhàn)。
為解決上述問題，陽光電源將交付1500臺Power Titan 2.0 液冷儲能系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用集成交流儲能設(shè)計和高能量密度，將節(jié)省55%的土地面積。此外，陽光電源的預(yù)安裝和預(yù)調(diào)試設(shè)備，將確?？焖俚默F(xiàn)場安裝和電網(wǎng)連接，滿足項目嚴(yán)格的交付要求。
趕碳號此前做過深度報道，陽光電源2023年年報顯示，美國市場已占陽光電源14家海外公司總營收的半壁江山。
陽光電源公開披露的14家海外公司，在2023年度共實現(xiàn)營業(yè)收入合計255.77億元，占到陽光電源披露的海外營收333.69億的76.65%。
其中，美國陽光實現(xiàn)營業(yè)收入121.75億元，占到14家海外公司總營收的47.6%!當(dāng)然，美國陽光的規(guī)模實力，也是陽光電源披露的14家海外公司中最強(qiáng)的一家。
根據(jù)陽光電源《關(guān)于為子公司提供2024年度擔(dān)保額度預(yù)計及為子公司擔(dān)保的公告》整理；（以上財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）
陽光電源能在卷成一片的光伏紅海中占得全球化先機(jī)，與公司提前規(guī)劃海外產(chǎn)能密不可分。
陽光電源2023年報披露：公司成立伊始就樹立全球化的發(fā)展戰(zhàn)略，印度生產(chǎn)基地和泰國工廠產(chǎn)能已達(dá)25GW。目前公司已在海外建設(shè)了超20家分子公司，全球六大服務(wù)區(qū)域，490+服務(wù)網(wǎng)點和數(shù)百家重要的渠道合作伙伴，產(chǎn)品已批量銷往全球170+多個國家和地區(qū)。
04 張龍根，能否成為第一個吃螃蟹的人？
如果說，上述企業(yè)的中東建廠計劃還是剛剛簽約，那么第一個在中東已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)施工階段的光伏大項目，當(dāng)屬聯(lián)合太陽能年產(chǎn)10萬噸多晶硅項目。
日前，中化六建一段題為《中化六建阿曼SOHAR年產(chǎn)10萬噸多晶硅項目火熱施工中》，揭開了這個大項目的神秘面紗。在兩個多月前，項目進(jìn)度已經(jīng)如此：
聯(lián)合太陽能，位于阿曼蘇哈爾自貿(mào)區(qū)，系5.2億阿曼里亞爾（13.5億美元）的外國直接投資，項目計劃于2025年投產(chǎn)，屆時將滿足亞洲、歐洲和北美市場的需求。
據(jù)了解，該項目由某知名資本策劃發(fā)起，由大全能源離任董事、美籍華人張龍根具體操盤。
除此之外，今年6月3日，協(xié)鑫科技宣布將與阿布扎比酋長國的主權(quán)財富基金——穆巴達(dá)拉建立合資公司，在當(dāng)?shù)赝顿Y顆粒硅工廠。后者實力雄厚，管理資產(chǎn)高達(dá)3020億美元。
另外，硅片環(huán)節(jié)，TCL中環(huán)將在沙特建20GW的硅片項目。
電池片環(huán)節(jié)，晶科能源將在沙特建設(shè)10GW產(chǎn)能，鈞達(dá)股份則宣布在阿曼建10GW項目。
組件環(huán)節(jié)，晶科將在沙特建設(shè)10GW項目。
就當(dāng)前光伏制造產(chǎn)能配比來看，似乎是硅料產(chǎn)能多了，組件產(chǎn)能偏少了，以后中東可能將會增加組件項目。
不過，據(jù)趕碳號了解，現(xiàn)在仍有硅料企業(yè)、硅片企業(yè)計劃中東投資，兩家硅料企業(yè)也沒有鎖定他們的意向大客戶。
硅料龍頭、通威股份董事長劉舒琪曾表示：“中國光伏產(chǎn)業(yè)出海將是大勢所趨，通威股份正積極開展前期考察論證工作。”ACWA Power董事會主席穆罕默德·阿布納揚(yáng)（其大股東正是晶科能源此次的合作方）在去年2月19日也曾拜訪了通威集團(tuán)董事局主席劉漢元。
此外，在今年的SNEC上，張龍根現(xiàn)身于宇澤半導(dǎo)體展臺。他似乎不僅是為阿曼的硅料項目找資金，也是在為阿曼的硅料項目找市場、找客戶，希望引進(jìn)硅片項目落地中東，與之再續(xù)“虛擬一體化”，形成聯(lián)動。
此外，天合光能擬在阿聯(lián)酋投建垂直一體化大基地項目，不知道會不會近期也爆出來新進(jìn)展。