文 | 數(shù)字力場 佘宗明
在《海邊的卡夫卡》里，村上春樹寫道：
暴風(fēng)雨結(jié)束后，你不會記得自己是怎樣活下來的，你甚至不確定暴風(fēng)雨真的結(jié)束了。但有一點(diǎn)是確定的：當(dāng)你穿過了暴風(fēng)雨，你就不再是原來那個人。
這幾年，阿里就處在了暴風(fēng)雨的眼壁上。
被困在暴風(fēng)雨中的阿里，試圖用驚天一躍穿過暴風(fēng)雨。
助跑力是“變”。
阿里一變再變。
有沒有穿過暴風(fēng)雨，現(xiàn)在下結(jié)論為時尚早。
但毫無疑問，阿里不再是原來那個阿里了。
細(xì)看過去，阿里正在“微軟化”。
微軟很硬氣，它的硬氣在于兩點(diǎn)：云計(jì)算，AI。
阿里掏出了阿里云，把公有云價格打了下來；秀出了通義千問，還把國內(nèi)頭部AI創(chuàng)業(yè)公司投了個遍。
微軟也曾軟過，重振途徑是“砍砍砍”。
阿里說：收縮戰(zhàn)線，我也會。于是就有了一系列斷舍離。
按照當(dāng)下流行的TMT文章標(biāo)題路數(shù)，這叫“抄微軟作業(yè)”“摸著微軟過河”。
現(xiàn)實(shí)就擺在那：今天的阿里，比昨天的阿里更“微軟”。
01
如果互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有所謂的年度最能“折騰”獎，那近幾年的得主大概是：阿里，阿里，阿里……
特別是過去1年，阿里幾乎是熱搜常客：
去年4月，阿里啟動了公司有史以來最大組織變革——組織架構(gòu)變成“1+6+N”。
1個月后，阿里發(fā)布了3個IPO預(yù)告：阿里云分拆，菜鳥、盒馬啟動IPO計(jì)劃。
2個月后，阿里宣布換帥，蔡崇信與吳泳銘分別接替張勇的阿里董事會主席、CEO職務(wù)。
5個月后，張勇正式交棒，連阿里云董事長和CEO職務(wù)也一并卸去，徹底離開阿里。
7個月后，阿里決定不再推進(jìn)阿里云完全分拆，盒馬IPO計(jì)劃暫緩。
8個月后，戴珊卸任淘天集團(tuán)一號位，吳泳銘身兼三職，兼任阿里、淘天和阿里云CEO。
到了今年3月，阿里變化再起：
3月1日，阿里官宣，俞永福卸任阿里本地生活集團(tuán)董事長。
3月18日，阿里又官宣，盒馬創(chuàng)始人侯毅卸任盒馬CEO，并將退休。
同日，阿里零售通平臺正式關(guān)停，業(yè)務(wù)跟1688網(wǎng)站合并。
批發(fā)“重磅”，量產(chǎn)“突發(fā)”，變化之頻，連川劇變臉大師都看懵了。
眾人說阿里太善變，阿里嘆眾人看不穿：我可以不變，可你能把時間進(jìn)度條焊死在2021年10月嗎？
嗯，轉(zhuǎn)眼間，2021年10月，已是2年半前了。
在今天，很多人都難以想象，2年半前，阿里市值一度突破8600億美元，躋身全球企業(yè)Top10，碾壓特斯拉、臺積電，英偉達(dá)連它的車尾燈都看不到。
在2年半前，很多人也難以想象，僅2年后，昔日拿著望遠(yuǎn)鏡都找不到對手的阿里，竟然會被“市值被拼多多趕超”的消息擊中眉心。
《歲月神偷》里唱道：時間是讓人猝不及防的東西，晴時有風(fēng)陰有時雨，爭不過朝夕又念著往昔，偷走了青絲卻留住一個你。
現(xiàn)在人們驟然發(fā)現(xiàn)，歲月神偷還有個名字叫“四十大盜”。
時間的一粒灰，落到一眾中概股企業(yè)頭上，是一座山。
阿里正想在大山貼上封印前鉆出來，可時代說：別急，我來給你表演個沙塵暴。
02
時代變了，阿里不能不變。
阿里的變革雖多，但主線其實(shí)很清晰。
收縮與聚焦，是其雙軌。
非核心業(yè)務(wù)，退退退退退。
核心業(yè)務(wù)，聚焦聚焦再聚焦。
那，怎么區(qū)分核心與非核心？
杰克馬拿出了一副AI時代定制的標(biāo)尺。
微軟復(fù)興的“總設(shè)計(jì)師”納德拉看了，os是：這集，我熟。
在玩“Make Microsoft Great Again”的闖關(guān)游戲時，微軟疊加的也是這層Buff。
阿里當(dāng)然不是要在阿里復(fù)制一個微軟，“企情”不一樣，不能照搬模式。
可對此刻的阿里來說，如果說有哪家全球科技巨頭最值得對標(biāo)，那毫無疑問是微軟。
原因很簡單：
阿里前幾年遭遇的，像是微軟十多年前遭遇的；
微軟現(xiàn)在得到的，正是阿里希望將來得到的。
想象這樣的場景——
幾年前，阿里感慨了一聲：我連做大哥好多年，我只想好好102年一回。
微軟微微一笑：你紅，紅得過黎明？你牛，牛得過微軟？
然后甩出一份高光時刻成績單：早在世紀(jì)之交，微軟市值就已突破6000億美元，成為全球市值最高企業(yè)。
那時的微軟，靠Windows系統(tǒng)跟Office軟件通吃，打著燈籠都找不到對手。
這幾年，阿里有些失落：才兩年時間過去，股價較巔峰時打了個折上折。
微軟過來安慰道：你看我，之前不也是從頂樓跌下了B1層嗎？順帶著哼著：命運(yùn)就算顛沛流離，命運(yùn)就算曲折離奇，命運(yùn)就算恐嚇著你做人沒趣味，別流淚心酸更不應(yīng)舍棄……
彼時的微軟，已是很多人眼中的又一個諾基亞。
而現(xiàn)在，早前那個制霸江湖的微軟，又回來了：全球市值第一大公司的王座，它又坐上了。
從PC互聯(lián)網(wǎng)時代的絕對王者，到移動互聯(lián)網(wǎng)時代的過氣巨頭，再到AI時代的執(zhí)牛耳者，微軟就是牛逼Plus。
阿里看了微軟的“復(fù)興啟示錄”，來了一句：文一西路王也拜見老天師。
03
微軟成立以來，歷經(jīng)了三任掌門人：前世界首富比爾·蓋茨，現(xiàn)NBA快船隊(duì)老板鮑爾默，印裔CEO納德拉。
與之對應(yīng)的微軟興衰軌跡分別是：興，衰，復(fù)興。
被視作21世紀(jì)20年代最被低估的CEO的納德拉，硬是在二代目鮑爾默成功將微軟從王者干成青銅的情況下，帶著微軟重新登頂。
問題來了：納德拉到底做了些什么，讓微軟從明日黃花變成AI時代王者？
只見微軟甩出了一本秘笈，扉頁寫著八個字：因時而變，以變應(yīng)變。
這么說吧：十年前，微軟還只是個軟件大廠，現(xiàn)在則是計(jì)算引擎巨頭；十年前，微軟的兩大業(yè)務(wù)支撐點(diǎn)是Windows和Office，現(xiàn)在微軟的兩張名片是云計(jì)算和AI。
接過了半個爛攤子的納德拉，在上任后對微軟進(jìn)行了“系統(tǒng)重置”。標(biāo)志性動作是：推行“云為先”戰(zhàn)略，發(fā)力AI。
大手筆投入研發(fā)跟硬磕市場之下，微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)快速成長奪過了Windows的戰(zhàn)略地位，時至今日，微軟已成僅次于亞馬遜的全球第二大云廠商。
加碼AI自主研發(fā)，投資OpenAI上百億，則是微軟發(fā)力AI的注腳。結(jié)果就是：谷歌垂涎已久的生成式AI頭啖湯，被死敵微軟搶先一步喝到了。
再看阿里，棋盤中的落子同樣是圍繞著兩點(diǎn)來：云計(jì)算；AI。
今年以來，阿里傳出很多了消息，包括：
1，2024年度戰(zhàn)略發(fā)布會上，阿里云宣布全線云產(chǎn)品售價下調(diào)，平均降價幅度超過20%。
2，今年2月，阿里在推出多款大模型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，將Qwen1.5版本開源。
3，阿里領(lǐng)投大熱AI創(chuàng)業(yè)公司月之暗面，它還投了智譜、百川、零一萬物、MiniMax。
4，阿里推出AI電商產(chǎn)品“繪蛙”，可為商家達(dá)人提供AIGC營銷助力。
云服務(wù)降價，就是以價格撬動規(guī)模飛輪——早就躋身全球第四大云服務(wù)商的阿里，在擴(kuò)大市占率上拿出了背水一戰(zhàn)的架勢。
推自己的AI大模型，致力于打造AI基礎(chǔ)服務(wù)體系，還將國內(nèi)估值超10億美金的5家頭部大模型創(chuàng)業(yè)公司全都投了一遍，成為目前國內(nèi)AI投資最活躍的巨頭，阿里所做的也是微軟之前所做的。
去年9月12日履新阿里CEO的吳泳銘，曾在阿里全員公開信表示，稱會根據(jù)用戶為先、AI驅(qū)動這兩大戰(zhàn)略重心，重塑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)先級，在此基礎(chǔ)上，阿里將對三類業(yè)務(wù)加大戰(zhàn)略性投入：一是技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)，二是AI驅(qū)動的科技業(yè)務(wù)，三是全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。同為技術(shù)男與務(wù)實(shí)派的納德拉，或許對此心有戚戚。
微軟正用AI重塑所有業(yè)務(wù)，它將GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶、Windows 11和Edge，引領(lǐng)了生成式AI的商業(yè)落地節(jié)奏。
阿里也將通義千問接入所有產(chǎn)品，無論是馬云說的AI電商，還是率先接入的釘釘開放智能化底座AI PaaS，都彰顯了用AI再造新阿里的決心。
微軟投資大模型創(chuàng)業(yè)公司OpenAI和Mistral AI，部分是算力支付，微軟Azure由此實(shí)現(xiàn)了大模型公司算力集群需求與自身云服務(wù)的綁定。
阿里投資國內(nèi)頭部大模型創(chuàng)業(yè)公司，也是提供算力支持，實(shí)現(xiàn)AI投資與云服務(wù)拓增量的雙豐收。
04
達(dá)則擴(kuò)張規(guī)模，窮則收縮戰(zhàn)線。
微軟在鮑爾默時期沒少拓展業(yè)務(wù)線：又是收購諾基亞，又是推出Windows Phone，又是做自動駕駛硬件。
有一陣子，蘋果做啥它做啥：蘋果推iPod，它推Zune；蘋果推iPad，它推Sruface平板；蘋果推iOS設(shè)備，它推Windows Phone……主打一個“蘋果有的，我也要有”。
結(jié)果就是：大餅攤得越來越大的同時變得越來越薄，很多都是燒錢燒出個大窟窿，拉低了整體業(yè)績表現(xiàn)。
微軟起初家大業(yè)大，經(jīng)得起造，可造久了后，也得止損了。
到了納德拉時期，他上來就是一通砍：手機(jī)業(yè)務(wù)，不要；諾基亞Lumia設(shè)備，割舍——即便這些投了大筆錢進(jìn)去。
最有魄力的是，納德拉還果斷地推進(jìn)“去Windows化”——要知道，微軟在很多年里都是所有業(yè)務(wù)圍繞Windows轉(zhuǎn)，可納德拉卻將Windows的優(yōu)先序不斷降低，2018年干脆把微軟之前最核心的Windows部門給拆了。
壯士斷腕說起來簡單，可那畢竟是腕。割肉，誰能不痛？
阿里重塑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)先級，自然也對應(yīng)著“舍”。
錨定云計(jì)算+AI，打造云電商、AI電商，成了阿里的主要調(diào)整方向。
吳泳銘說，1688、閑魚、釘釘、夸克是阿里的四大戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
這四個業(yè)務(wù)的指向再明顯不過：
1688、閑魚，都有電商基因和下沉屬性，適合現(xiàn)在。
釘釘，To B業(yè)務(wù)+AI，負(fù)責(zé)生成式AI落地。
夸克，抓住年輕人，也是面向未來型業(yè)務(wù)。
有取必有舍。命運(yùn)的十字路口上，由不得“既要又要”。
今年2月，蔡崇信在阿里財報會議上說，阿里的資產(chǎn)負(fù)債表上仍有些傳統(tǒng)的實(shí)體零售業(yè)務(wù)，阿里退出也很合理。
2024財年至今的九個月內(nèi)退出17億美元的非核心資產(chǎn)，包括減持了價值3.14億美元的小鵬汽車股票，是退。
之前將盒馬從獨(dú)立板塊調(diào)整至事業(yè)群子業(yè)務(wù)板塊，也是退。
這陣子，盒馬換帥的消息擾攘一時，傳得很廣的還有盒馬大潤發(fā)賣身傳言。
在這事上，我不認(rèn)為，是新零售不行了——新零售的精髓是“超市+餐飲”的新鮮玩法+“線上+線下”的場景打通+全鏈路數(shù)據(jù)化，而非KA（大客戶主導(dǎo)）模式下的高質(zhì)高價。阿里不是容不下新零售玩法，畢竟國內(nèi)大型商超都學(xué)會了這套，而是容不下新零售的代名詞成消費(fèi)升級。
準(zhǔn)確來說，不是阿里容不下，是現(xiàn)實(shí)容不下，不然馬云也不會喊出要“回歸淘寶”了。
但阿里對非核心業(yè)務(wù)圈的包袱型業(yè)務(wù)必然要動刀子。
05
阿里的取與舍，也是微軟曾經(jīng)的進(jìn)與退。
事實(shí)證明，微軟是以退促進(jìn)：微軟跟英偉達(dá)、OpenAI已成AI時代的頭號贏家，在AI加持下云服務(wù)上升勢頭也挺猛。
阿里能否撿起微軟的“重生之我給OpenAI當(dāng)老爹”劇本，還不好說。
要知道，微軟面臨的外部環(huán)境并不復(fù)雜，相形之下，過去幾年，阿里是某些氣候變化的直接受沖擊對象。
外部的大陸架沖撞帶來的融資環(huán)境變化，內(nèi)部的很多動作的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)，都使得阿里無法完全脫下系在腿上的韁繩。
對微軟而言，它發(fā)展云計(jì)算和AI，最重要的是做好技術(shù)+商業(yè)化通路。
但對國內(nèi)許多企業(yè)來說，最重要的可能還不是技術(shù)和商業(yè)化……懂的都懂。
阿里要靠自我重塑帶動市值回血和上漲，還會受制于“股價已脫離業(yè)績基本面”背后的復(fù)雜現(xiàn)實(shí)。
但不管怎么說，聚焦云計(jì)算、AI，著力打造AI電商，撐起了阿里更大的未來想象空間。
本質(zhì)上，將重心放在云計(jì)算和AI上，是押注未來的豪賭。
微軟賭贏了，英偉達(dá)也賭贏了。
蘋果也想贏，所以果斷放棄了新能源電動汽車業(yè)務(wù)。
而在眼下，阿里的“微軟化”進(jìn)度條就在加載中。
“歷史轉(zhuǎn)折中的阿里”，想在云計(jì)算跟AI助推下向上一躍，穿過暴風(fēng)雨。
往前一看，微軟也曾走過這條路，走出來后，輕舟已過萬重山，微軟不微也不軟。