文｜適道
3月19日，Inflection AI官方發(fā)文宣布，公司三位聯(lián)合創(chuàng)始人中的兩位Mustafa Suleyman和Karén Simonyan將加入“金主爸爸”微軟，成立一個(gè)名為Microsoft AI的新組織；第三位聯(lián)合創(chuàng)始人，即LinkedIn創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事會(huì)主席Reid Hoffman將繼續(xù)留在Inflection董事會(huì)，擔(dān)任“空殼俠”。
消息很是炸裂，卻有點(diǎn)似曾相識(shí)——去年11月，微軟的另一個(gè)”兒子”O(jiān)penAI差點(diǎn)也經(jīng)歷這般命運(yùn)。不同的是，彼時(shí)的OpenAI陷入“內(nèi)亂”，微軟及時(shí)伸出的大手仿佛能救Sam Altman團(tuán)隊(duì)于水火之中。
但這次一切都風(fēng)平浪靜，目前尚無媒體爆出Inflection有“內(nèi)亂”跡象。甚至在兩周前，Inflection還推出了號(hào)稱性能匹敵GPT-4的大模型Inflection-2.5，且訓(xùn)練計(jì)算量只用了GPT-4的40%。
Inflection是當(dāng)今最著名的人工智能初創(chuàng)公司之一，成立于2022年。公司的使命是“讓人人都能擁有個(gè)人AI”。相較于高IQ“生產(chǎn)力工具”ChatGPT，Inflection的主要產(chǎn)品Pi聊天機(jī)器人，更像是一個(gè)高EQ “陪伴朋友”。
去年5月，Inflection正式發(fā)布Pi ，6月就籌集了13億美元——由微軟、Reid Hoffman、Bill Gates、Eric Emerson Schmidt和英偉達(dá)領(lǐng)投，這是當(dāng)時(shí)AI領(lǐng)域金額最大的融資，甚至蓋過了此前OpenAI的11億美元。
如今9個(gè)月后，為何已經(jīng)是最大金主的微軟還要將Inflection“生吞活剝”？為何創(chuàng)始人Mustafa Suleyman甘愿成為OpenAI對(duì)手中的第一個(gè)逃兵？
01 Inflection實(shí)則為“金蟬脫殼”？
一般而言，連創(chuàng)始人都甘愿拋下的公司就算不是窮途末路，也是前路渺茫。
但I(xiàn)nflection不存在以上情況。
Inflection官方最新披露，Pi已經(jīng)有100萬日活躍用戶和600萬月活躍用戶，這些用戶和Pi交換了超過40億條信息。而且，人們與Pi每天對(duì)話的平均持續(xù)時(shí)間達(dá)到33分鐘之久，有1/10的對(duì)話每天持續(xù)超過1小時(shí)。約60%的人在任何一周與Pi交談后，會(huì)在下一周返回。
這個(gè)數(shù)據(jù)有多漂亮？根據(jù)Sprout Social的統(tǒng)計(jì)，Instagram用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)僅為29分鐘。對(duì)比ChatGPT的用戶粘性，2023年5月—2024年1月，其中5個(gè)月內(nèi)，ChatGPT總訪問量都在下降。而且ChatGPT的App版本，到今年1月為止的總用戶比Snapchat上季度新增的用戶數(shù)還少。
毫無疑問，在當(dāng)前AI toC應(yīng)用中，Pi的表現(xiàn)異常出色。
那么，答案只能指向了商業(yè)化。
創(chuàng)始人Suleyman認(rèn)為，雖然Pi吸引了包括微軟在內(nèi)的許多投資者興趣，并擁有一百萬日活，但并沒有找到有效的商業(yè)模式。
TechCrunch撰稿人Devin Coldewey則認(rèn)為，雖然Pi“還不錯(cuò)”，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因?yàn)樗袷且粋€(gè)“四不沾”應(yīng)用——能力跟不上OpenAI，搜索跟不上谷歌的Gemini，安全跟不上Anthropic。
最致命的是，Pi從未接近過自己的目標(biāo)，市場(chǎng)需求匹配與技術(shù)實(shí)力不足。
Coldewey認(rèn)為，要打造一個(gè)集商業(yè)寫作專家、建筑草圖、治愈聊天等多個(gè)場(chǎng)景/行業(yè)大模型于一體的個(gè)性模型，可能是個(gè)“偽市場(chǎng)”需求：出于安全考慮，人們不是真的想要一個(gè)“個(gè)性化”的AI伙伴，再加上Inflection 技術(shù)根本不足以支撐其達(dá)到該目標(biāo)。
在這種情況下，當(dāng)微軟CEO Satya展開雙臂，Suleyman就順勢(shì)加入了微軟大家庭。
實(shí)際上，適道并不完全認(rèn)同Coldewey的觀點(diǎn)。
首先，聊天陪伴可以成為AI toC應(yīng)用的重要場(chǎng)景。從個(gè)人體驗(yàn)而言，適道使用ChatGPT時(shí)，完全將它當(dāng)“工具人”，用完即走，毫無感情可言；而當(dāng)適道打開Pi時(shí)，無論是小清新的界面還是流淌的友好氛圍，完全是電影（Her）照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，而且Pi還能記住上下文，永遠(yuǎn)不讓話掉在地上，妥妥的i人貼心好友。
話說回來，Pi至今為止都是免費(fèi)模式，甚至沒有嘗試過分段收費(fèi)。而相比之下，同樣提供情感價(jià)值的游戲應(yīng)用也能賺得盆滿缽滿。
其次，個(gè)人代理將成為AI toC應(yīng)用的重要趨勢(shì)。這句話是比爾·蓋茨說的。他表示，五年內(nèi)每個(gè)人都將擁有AI Agent，這將徹底改變我們的生活方式”。
當(dāng)然，此類Agent會(huì)實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)，能夠在不同應(yīng)用程序中執(zhí)行不同任務(wù)，不斷了解用戶，不斷改進(jìn)。如果說Pi提供的主要是情感價(jià)值，那么Agent就是專為你打造的“六邊形戰(zhàn)士”。
這點(diǎn)雖然能夠解釋為何微軟要“生吞”Inflection，但不好解釋Suleyman為何現(xiàn)在就“跑路”。我們做一個(gè)粗糙的推理，大前提是技術(shù)發(fā)展非常迅速，假設(shè)5年后牌桌上的幾家大模型能力差距不大，至少都達(dá)到了某個(gè)“及格線”。那么，用戶粘性，以及長(zhǎng)期積累的用戶數(shù)據(jù)就變成了稀缺品。此時(shí)，你會(huì)選擇陪伴數(shù)年的“好朋友”Pi做Agent，還是選擇“工具人”ChatGPT ？
對(duì)此，有人提出“陰謀論”：這其實(shí)是Inflection打的算盤。
因?yàn)镮nflection的下一代升級(jí)需要太多的資金和人才，且目前沒有真正的退出方式，所以Reid Hoffmann希望設(shè)計(jì)一個(gè)收購(gòu)方案。
結(jié)果，微軟不想花40億美元收購(gòu)，所以他們轉(zhuǎn)頭又設(shè)計(jì)了一個(gè)賺取交易，允許創(chuàng)始人和研究團(tuán)隊(duì)離開。
當(dāng)然，還有一種可能是微軟不能收購(gòu)，有投資人表示：自己其實(shí)并不驚訝，反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)讓并購(gòu)變得極其困難，未來這些離譜的半退出形式會(huì)更加普遍。
雖然這招“金蟬脫殼”聽上去很荒唐，但從目前結(jié)果看來，全員沒有受害者！
留任的Reid Hoffman寫道：與微軟的協(xié)議意味著Inflection的所有投資者今天都將獲得好結(jié)果，我預(yù)計(jì)公司未來會(huì)有好前景。
據(jù)悉，Inflection和微軟達(dá)成了一項(xiàng)許可協(xié)議，為投資者安排了一筆不同尋常的交易，投資者不僅完全收回投資，甚至還有所回報(bào)。而且，除了支付之外，投資者將保留股權(quán)，以確保如果Inflection被收購(gòu)或上市，他們?nèi)阅塬@利！
此外，在Inflection公司現(xiàn)有的70名員工中，大多數(shù)都將跟隨Suleyman（Forbes）。
如果真是如此，Suleyman等人“跑路”應(yīng)了那句話：人生若無執(zhí)念，剩下的都是幸福。
02 OpenAI躲過一劫，微軟“生吞”計(jì)劃已久
Inflection創(chuàng)始人Suleyman曾創(chuàng)建了大名鼎鼎的DeepMind，后來由谷歌收購(gòu)。因多位員工指責(zé)“霸凌員工”而被剝奪大部分管理權(quán)限，Suleyman于2022年從DeepMind離職。
兩年后，Suleyman又加入了谷歌“死對(duì)頭”微軟，用“全新的我”殺死“過去的我”。
實(shí)際上，在過去一年里，微軟CEO Satya Nadella一直圍繞OpenAI產(chǎn)品來改造微軟的主要產(chǎn)品——Bing、Copilot等。
但微軟和OpenAI的關(guān)系比起“合作”，更像是“綁架”。微軟不僅從OpenAI撬走了一些大客戶，而且截胡了大部分收入。根據(jù)協(xié)議，微軟會(huì)獲得OpenAI利潤(rùn)的75%，直到其本金投資得到償還，之后獲得49%的利潤(rùn)，直到達(dá)到100倍的理論上限。
這讓人想起微軟90年代的戰(zhàn)略口號(hào)：擁抱——擴(kuò)展——再撲滅（Embrace，extend，extinguish）。
TechCrunch撰稿人Devin Coldewey如此形容微軟：他們是好人嗎，從一個(gè)有可能毀掉他們的企業(yè)廢墟中拯救出一支有價(jià)值的團(tuán)隊(duì)？還是說他們是機(jī)會(huì)主義者，在同一場(chǎng)比賽中支持了很多匹馬，并明確表示要興高采烈地吃掉在終點(diǎn)線前絆倒的任何一匹馬？……就好像11月OpenAI宮斗收?qǐng)鰰r(shí)，微軟似乎成為了最后的贏家一般！
顯然，比起“躲過一劫”的OpenAI，“二兒子”Inflection已經(jīng)被吃干抹凈。
無論已經(jīng)發(fā)生了什么或是未來將要發(fā)生什么，傳統(tǒng)科技巨頭永遠(yuǎn)坐在鐵王座上，為“新晉諸侯”提供糧草，笑看他們相互廝殺，然后趁其虛弱將其整個(gè)吞下。你以為谷歌不會(huì)對(duì)Anthropic做同樣的事？你以為蘋果不會(huì)這么做嗎？
至少?gòu)奈④浀慕嵌葋砜?，吞下Inflection好處多多。
今年2月，Google推出了Gemini。不久前，外媒稱Google與蘋果正在就新型iPhone和Gemini的合作進(jìn)行談判。這一舉動(dòng)很可能讓微軟的智能手機(jī)業(yè)務(wù)“雪上加霜”。
而且，微軟自己的AI toC產(chǎn)品也是內(nèi)憂外患不斷。近期，用戶稱Copilot的回答令人惶恐。而微軟卻將鍋甩到了用戶頭上，說他是故意誘導(dǎo)；自家工程師則對(duì)外表示，微軟在保護(hù)AI圖像生成工具不被濫用和不產(chǎn)生暴力內(nèi)容方面做得不好。
如此看來，引進(jìn)“貼心伴侶”Pi的開發(fā)者Suleyman就是一個(gè)絕佳選擇。
結(jié)語
我們?cè)倩氐阶畛醯膯栴}，創(chuàng)始人跑路是AI toC做不下去嗎？
to C沒問題，關(guān)鍵是由誰來做——初創(chuàng)公司or巨頭？
初創(chuàng)公司因?yàn)椤皼]錢”處處受掣肘——面對(duì)C端消費(fèi)者的不確定性，你還要把錢往坑里扔多久？所謂的“長(zhǎng)線投資”到底要“多長(zhǎng)”。
因此，在AI toC惡戰(zhàn)中，只有少數(shù)能堅(jiān)持下來的企業(yè)會(huì)取得勝利。
有投資人預(yù)計(jì)，微軟等科技巨頭將成為這場(chǎng)toC競(jìng)賽的受益者。相比下來，尋找偏重技術(shù)應(yīng)用，可以長(zhǎng)期合作的企業(yè)客戶，更能保住自己的地位，例如Anthropic的商業(yè)化策略。其創(chuàng)始人Dario Amodei甚至提前想好了退路：如果未來沒錢升級(jí)模型就不升級(jí)，試著從前幾代模型找價(jià)值。
該投資人還表示，未來會(huì)有許多的toC人工智能公司試圖轉(zhuǎn)向toB。時(shí)間證明，這種轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略是否為時(shí)不晚。
無論如何，Inflection確實(shí)迎來了自身“拐點(diǎn)”——“AI工作室業(yè)務(wù)，為企業(yè)客戶制作、測(cè)試和微調(diào)定制AI模型”。