文 | 林雪萍

本文由知識(shí)自動(dòng)化（zhishipai）授權(quán)轉(zhuǎn)載，原文標(biāo)題為《林雪萍 | 智能制造走到哪里了？》。

未來制造是什么樣的？中國制造現(xiàn)在走在哪里？久別三年的上海工博會(huì)，帶來一些新啟發(fā)。

IT與OT咋融合

要了解智能制造的趨勢，唯一重要的線索仍然是自動(dòng)化。能把自動(dòng)化與數(shù)字化技術(shù)、工藝改善結(jié)合在一起，才能理解未來工業(yè)的發(fā)展趨勢。

超過1000平米展臺(tái)的西門子，展出了三十多種方案。這是探視遠(yuǎn)方的一個(gè)不錯(cuò)的落地天窗，也能看到當(dāng)下智能制造的落地場景。西門子提出了全新的大戰(zhàn)略圖景：“Industrial Operations X”。這似乎意味著新的工業(yè)操作系統(tǒng)正在誕生。

當(dāng)然，真正的圖景還無法準(zhǔn)確描述，但未來工業(yè)的脈動(dòng)信號(hào)卻是強(qiáng)烈的。站在更高瞭望塔上的企業(yè)戰(zhàn)略家們，正在為應(yīng)戰(zhàn)新的濤浪而動(dòng)員起來。

智能制造是IT與OT的融合，這已經(jīng)成為共識(shí)。但共識(shí)之下依然語義不明，歧路連綿。以前曾經(jīng)討論到底是IT和OT兩撥人爭奪主導(dǎo)權(quán)的問題，現(xiàn)在終于有了一個(gè)明確的答案。OT已經(jīng)完全恢復(fù)了自信，占據(jù)了一號(hào)位，而IT則重回輔助位的位置。

然而OT也在進(jìn)化，自動(dòng)化也不是大家熟悉的自動(dòng)化。在過去四五年與IT相互較量的過程中，OT也變得開放多了，很多IT思維被引入進(jìn)來。西門子提出了“增強(qiáng)自動(dòng)化”概念，就是對OT既有技術(shù)的一種升級術(shù)。它將自動(dòng)化的全棧技術(shù)，用數(shù)字化技術(shù)重新編織一遍。

當(dāng)前的智能制造的IT與OT融合，其實(shí)并非融合而只是強(qiáng)行綁定。這種通過接口方式的連接，并非是真正的融合。就像是一種粉刷術(shù)，用IT做涂料來粉刷OT原來的墻。而未來智能制造將會(huì)是一種天然的IT與OT的共生，涂料成為天然墻體的一部分。智能制造的IT與OT，不是融合，而是原生，就像雙螺旋結(jié)構(gòu)一樣成為智能制造的基因。

為此西門子在現(xiàn)場展示了一種控制系統(tǒng)的全新形態(tài)。它將自動(dòng)化軟件平臺(tái)，用最負(fù)盛名的IT編程平臺(tái)Visual Studio的新一代輕量化版本VS Code作為底層，用IT視角重寫一遍。

這意味著，大學(xué)計(jì)算機(jī)、信息技術(shù)畢業(yè)的人，也可以加入到自動(dòng)化編程的行列里來。自動(dòng)化的大門，從來沒有像今天這樣敞開。而IT人才則可以輕松踏進(jìn)殿堂。自動(dòng)化控制系統(tǒng)的編程，以前多用梯形圖，以至于這門學(xué)科都有“墮落”的跡象。很多企業(yè)居然會(huì)覺得這跟電工，沒有什么差別。這種觀點(diǎn)嚴(yán)重地影響了人才大軍的加入。而現(xiàn)在，更多IT人才的注入，將是未來自動(dòng)化的一股清流。

西門子從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、到產(chǎn)線仿真、到機(jī)器實(shí)時(shí)分析，展現(xiàn)了全套軟件的優(yōu)勢。它正在將所有的軟件能力打包成一個(gè)“Xcelerator”平臺(tái)，試圖吸引各方生態(tài)伙伴，構(gòu)建一個(gè)全新的商業(yè)帝國。

創(chuàng)新者都喜歡“X”戰(zhàn)略，無論谷歌，特斯拉還是西門子，它意味著探索未來的可能性。目前西門子的X平臺(tái)戰(zhàn)略圖景清晰，但戰(zhàn)術(shù)打法依然需要深度的迭代。眺望遠(yuǎn)方的落地天窗還有很多虛掩的簾幕，需要繼續(xù)拉開。

軟件正在成為制造界的新領(lǐng)袖。機(jī)器制造商，將不再是只單純的提供一臺(tái)設(shè)備，而是要交付兩套系統(tǒng)：一套是物理機(jī)器，一套是數(shù)字孿生機(jī)器。一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，加上一臺(tái)“虛擬機(jī)器”將成為標(biāo)配。

在工廠競標(biāo)的現(xiàn)場，越來越聰明的甲方，將不再只是看機(jī)器參數(shù)，也不是聽取PPT的方案匯報(bào)，而是要求“虛擬機(jī)器”先運(yùn)行一遍參數(shù)，然后才有“競標(biāo)上崗”的資格。

這對OEM制造商，將構(gòu)成巨大的挑戰(zhàn)。只懂機(jī)械電氣，而無法用軟件打通全流程的制造商，可能會(huì)成為“機(jī)器土包子”而甩在時(shí)代的后面。這是一門需要借助外部力量才能掌握的技能，無法通過機(jī)電工程師的悟性而自動(dòng)升級。OEM制造商，需要按下“Reset重啟鍵”，做出刷新自我的選擇。

每一個(gè)自動(dòng)化廠家，都不能對軟件無動(dòng)于衷。三菱電機(jī)的“未來制造”，將SCADA軟件、3D仿真軟件、以及數(shù)據(jù)分析診斷軟件MELSOFT做了打包，首次在工博會(huì)聯(lián)合展出。這是一種戰(zhàn)略姿態(tài)。自動(dòng)化廠家，需要盤算自家的軟件資產(chǎn)。

施耐德電氣也展示了“未來工業(yè)”的思考，它所收購的劍維AVEVA軟件，正在像蔓藤一樣沿著硬件部分蔓延生長。更多的工藝知識(shí)也灌注在它的基礎(chǔ)平臺(tái)之上。

德國菲尼克斯推出了“虛擬控制VC”（Virtual Control）的樣機(jī)，這是對未來控制系統(tǒng)的一次巨大的顛覆。它意味著未來的控制系統(tǒng)，硬件與軟件將大大解耦，工廠現(xiàn)場的工程調(diào)試，將大幅度縮減。正如服務(wù)器的虛擬機(jī)一樣，虛擬控制，借助于一臺(tái)工控機(jī)就可以控制多個(gè)不同可編程控制器PLC，而非分管不同的任務(wù)。

新的控制系統(tǒng)，正在招呼我們把頭伸進(jìn)未來的窗戶。多年前收購了自動(dòng)化編程軟件KW之后，菲尼克斯推出了基于Linux的下一代控制系統(tǒng)PLCnext，已經(jīng)展現(xiàn)了新一代控制系統(tǒng)的混合態(tài)。既有輕計(jì)算的功能，也可以進(jìn)行高級語言的編程，為IT人員進(jìn)入自動(dòng)化打開方便之門。而強(qiáng)化關(guān)注低碳綠色的未來，也是這個(gè)綠色電氣隱形冠軍的新舉措。它推出的GreenPro已經(jīng)在“組織碳”開始了碳足跡跟蹤，并在“產(chǎn)品碳”展開突破。

現(xiàn)場的神靈

日本歐姆龍自動(dòng)化公司，非常強(qiáng)調(diào)“人機(jī)協(xié)同”，將人的技能軟件化，與機(jī)器融合在一起。

印象中，歐姆龍是一個(gè)最沒有花架子的公司。我在四年前看到的歐姆龍的“匠藝自動(dòng)化”的提法，現(xiàn)在看上去，依然在不折不扣的實(shí)踐。

歐姆龍的展臺(tái)往往是最值得靜心琢磨的地方，不在于自動(dòng)化技術(shù)，而在于浸潤全場的精益理念。它不厭其煩地講述一個(gè)道理：人，如何與機(jī)器共生。熟練技工的技能，如何編碼化？“工匠保全”是我喜歡的術(shù)語，它意味著OT知識(shí)與IT技術(shù)進(jìn)行共生，需要管理者理念的更新，而非簡單的技術(shù)升級。日本制造認(rèn)死理，不會(huì)追逐概念風(fēng)。每年看上去沒有變化，但四五年就有大不同。

臺(tái)達(dá)電子的舉動(dòng)，同樣值得琢磨。很難定義臺(tái)達(dá)的業(yè)務(wù)線。它既有PLC系統(tǒng)，也是多年全球第一的電源供應(yīng)商，還有風(fēng)扇等諸多業(yè)務(wù)。很多人小看了電源，它對于安全零容忍的特點(diǎn)，使得生產(chǎn)電源門檻極高。國內(nèi)比較好的企業(yè)應(yīng)該算是航嘉集團(tuán)，在下游用戶聯(lián)想電腦的大力反哺下，才得到了很好的發(fā)展。

臺(tái)達(dá)的智能制造，跟精益完美地結(jié)合在一起。而臺(tái)達(dá)，居然是一個(gè)設(shè)備制造狂人。在它的PLC、電源生產(chǎn)線，所有的設(shè)備幾乎全是它自己制造的。尤其是在收購了美國貼片機(jī)UI之后，整個(gè)產(chǎn)線的設(shè)備自產(chǎn)率會(huì)高達(dá)90%。錫焊機(jī)、光學(xué)檢測機(jī)，都自己制造。然后，也將這樣的電子制造線，出售給客戶。自行制造設(shè)備最大的好處，就是讓生產(chǎn)成為擰不干的毛巾。

對于智能制造，臺(tái)達(dá)電子提出的目標(biāo)原則，“數(shù)年之內(nèi)，大幅提升人均產(chǎn)值”。真是駭世驚俗。如此驚人的自動(dòng)化率，如何實(shí)現(xiàn)？那就是不能靠單機(jī)設(shè)備突破，必須靠整條線的聯(lián)動(dòng)——這正是自造設(shè)備的邏輯。這需要大量的軟件，將設(shè)備相連。

目前，臺(tái)達(dá)電子已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大幅減少到目標(biāo)。要擰出更多水分，僅僅盯著制造也不行，必須向設(shè)計(jì)端進(jìn)軍。改進(jìn)設(shè)計(jì)理念，面向自動(dòng)化的設(shè)計(jì)，才能一體化改進(jìn)現(xiàn)場的效率。臺(tái)達(dá)的經(jīng)歷，會(huì)讓人覺得，精益依然大有可為。

再出海

在激光裝備的現(xiàn)場，人們會(huì)由衷感到自己的渺小。因?yàn)檫@里的場面，實(shí)在都過于宏大。到處都是幾百平米的展臺(tái)，激光行業(yè)最擅長表演秀的濟(jì)南邦德激光，一如既往的妖嬈。

告別機(jī)器的黑粗油膩，邦德將激光設(shè)備無論是外觀還是營銷方式，都整成邦德女郎的樣子。這是工業(yè)界的清奇之風(fēng)。

浮夸的空間背后，映射出一個(gè)高度同質(zhì)化競爭的產(chǎn)業(yè)。激光行業(yè)可能是所有行業(yè)的“內(nèi)卷之王”。聽起來就是高科技的激光，在這里變成了白菜價(jià)。

激光器是激光設(shè)備最重要的動(dòng)力心臟。自從武漢銳科激光突破了美國光纖激光霸主IPG的技術(shù)護(hù)欄之后，激光器的價(jià)格就開始直線下降，導(dǎo)致激光設(shè)備的性能價(jià)格比，大幅度下探。功率瓦數(shù)的單價(jià)不斷下降的激光器，就像是直奔深海的沉石，也拽著上面的麻袋不斷探底。

很難賺到錢。但資本給與了很好的支持。聰明的企業(yè)，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了新的機(jī)會(huì)，那就是到海外去。全球新建工廠明顯增多，那些視野開闊的企業(yè)，就開始銷售到海外。

在國內(nèi)有著深厚戰(zhàn)略定力的廣東宏山，成為行業(yè)的一面旗桿。從不負(fù)債，穩(wěn)健經(jīng)營。作為一家戰(zhàn)略引領(lǐng)的企業(yè)，在海外的營收已經(jīng)超過30%以上。但印度、越南正在祭起“反補(bǔ)貼反傾銷”的長劍，指向中國方興未艾的激光出口設(shè)備。目前看，中國還沒有找到有效的組織方式，來應(yīng)對這樣老套路的雙反武器。

同樣值得思考的是機(jī)器人行業(yè)。國產(chǎn)機(jī)器人呈現(xiàn)了跟激光一樣的特點(diǎn)，宏大而內(nèi)容空蕩。中國機(jī)器人已經(jīng)高速發(fā)展，2022年達(dá)到近30萬臺(tái)的產(chǎn)量。但那么多的機(jī)器人制造商擠進(jìn)來，可以看出這個(gè)市場的門檻也變得極低。相互拼刺刀，市場變得殘酷變味。這個(gè)市場還在等待洗牌的機(jī)會(huì)。

現(xiàn)場看到了埃斯頓機(jī)器人推出的UNO高端機(jī)器人，可以高速高精度適應(yīng)各種惡劣的環(huán)境，感覺還是一個(gè)亮點(diǎn)。中國鋰電和光伏的爆發(fā)，為機(jī)器人迎來很多想象空間。例如用在鋰電池的一個(gè)場景的50公斤SCARA機(jī)器人，就基本由中國制造商壟斷。這是一個(gè)新氣象。

但機(jī)器人還需要更多的這種突破，只有向高端機(jī)器人挑戰(zhàn)，才有機(jī)會(huì)。但如何更好地生存，向海外進(jìn)軍無疑是關(guān)鍵道路。埃斯頓幾年前收購的德國焊接機(jī)器人Cloos和英國運(yùn)動(dòng)控制器TRIO翠歐，正在成為埃斯頓的一個(gè)有效的國際渠道。

我在即將出版的《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》一書中，提到了兩件事情。第一個(gè)是“中國制造再出?！薄９?yīng)鏈大分流之際，供應(yīng)鏈的移動(dòng)已經(jīng)無法避免。中國制造要采取主動(dòng)措施，積極布局，從而在這次供應(yīng)鏈板塊重塑之時(shí)，重新獲得成長的力量。

第二個(gè)就是“合成營出?！?。中國制造現(xiàn)在出海，既面臨著嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境，更有成熟跨國企業(yè)的一體化布局。不能再讓企業(yè)單打獨(dú)斗。那些金融、信貸、情報(bào)、智庫、咨詢等服務(wù)平臺(tái)，都應(yīng)該參與其中，保駕護(hù)航。

智能制造的產(chǎn)能需要出口，激光是一個(gè)好的觀察樣本。激光是最卷的行業(yè)，國內(nèi)很難賺到錢，國外則有大量的機(jī)會(huì)。但激光企業(yè)的體量往往很小，即使領(lǐng)頭羊大族激光，也只有150億元的收入，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開第二名友商。然而，激光也是中國的優(yōu)勢行業(yè)。如何讓這樣的產(chǎn)業(yè)健康成長，值得深思。再次融入全球化，換一種方式獲得全球財(cái)富，是中國制造的新課題。激光行業(yè)正在接受這樣的挑戰(zhàn)。

產(chǎn)品線的邊界在哪里

匯川技術(shù)無疑已經(jīng)成為自動(dòng)化領(lǐng)域最耀眼的黑馬。在現(xiàn)場，人山人海。人們似乎懷著一點(diǎn)點(diǎn)朝圣的心情，來看望這個(gè)二十年前從華為出來創(chuàng)業(yè)的公司。它在2022年收入超過230億元，它的人數(shù)也達(dá)到了2萬人。

匯川是一個(gè)膽大敢賭的血性公司，過去兩三年它成功地“押中”了新能源汽車國產(chǎn)自動(dòng)化的賽道。它的產(chǎn)品線太豐富了，幾乎充塞了自動(dòng)化的每個(gè)角度，從控制系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)，到各種網(wǎng)關(guān)、IO。更有進(jìn)軍機(jī)床CNC系統(tǒng)的雄心，還有什么是匯川不想做的？

這種打法，似乎成為中國自動(dòng)化市場所喜歡的模式。每個(gè)企業(yè)都在擴(kuò)充自己的產(chǎn)品線。這一點(diǎn)，對于過去通過并購而壯大的企業(yè)，優(yōu)勢會(huì)更加明顯。美的工業(yè)在收購以色列的高創(chuàng)之后，就在它的運(yùn)動(dòng)控制、伺服驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)上，增加了小型PLC、驅(qū)動(dòng)控制一體機(jī)、高精度工業(yè)相機(jī)。這些新擴(kuò)充的設(shè)備，有效地圍繞國內(nèi)的鋰電、光伏、半導(dǎo)體設(shè)備等行業(yè)而發(fā)展。

宜科電子在收購吉諾之后，也大大擴(kuò)充了自己在現(xiàn)場自動(dòng)化的地盤。在成功從德國巴魯夫、圖爾克的版圖里，獲取了遠(yuǎn)程IO模塊的一半以上市場份額之后，也開始進(jìn)入了柜內(nèi)IO。并開發(fā)了PLC控制器。同時(shí)，借助多年傳感器的經(jīng)驗(yàn)，也進(jìn)入線激光領(lǐng)域。這使得宜科從“檢測”領(lǐng)域，躍遷上升到“測量”環(huán)節(jié)。跟匯川20年一樣，宜科今年也是20年歷程。企業(yè)的成長，在這兩年得到了急速的發(fā)展。

兩大令人遺憾的事情

有兩大令人遺憾的事情，跟我們想象的不一樣。

第一個(gè)：自動(dòng)化企業(yè)”去工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化”的意圖很明顯?？鐕镜淖詣?dòng)化巨頭們，似乎都不再多提工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。當(dāng)年引領(lǐng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的旗幟Predix早已云消霧散，成為江湖上的一個(gè)零落成泥的塵封傳說。西門子在當(dāng)年也同期推出了Mindsphere，霍尼韋爾、羅克韋爾等自動(dòng)化巨頭紛紛推出自己的平臺(tái)。

然而，他們很快就將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的長矛收起而改為盾牌，化進(jìn)攻為防守。Mindsphere平臺(tái)早已經(jīng)悄悄轉(zhuǎn)型，一度成為西門子收購的低代碼平臺(tái)Mendix的背面支撐部分?，F(xiàn)在，連這個(gè)名字存在的必要性，都也沒有了。它已經(jīng)更名為“Insights Hub”（洞見之港）。這個(gè)名字意味深長。

每家都用軟件加強(qiáng)自己的筋骨，用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打通任督脈絡(luò)，為自己所用，非常好。但是要單純靠這樣的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)去打天下，還是非常難的。人們或許需要重新反思這條路的戰(zhàn)略走向。

在國外的所有自動(dòng)化公司之中，仍然在強(qiáng)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略的，看上去只有日本的日立Lumada。當(dāng)年提出Lumada工程師背景的人，現(xiàn)在已經(jīng)成為社長。戰(zhàn)略也不好改吧。但它的業(yè)務(wù)成分要復(fù)雜得多，大量既有的數(shù)據(jù)中心、商業(yè)智能的產(chǎn)品方案都充塞其中。因此，這也絕不是一個(gè)新創(chuàng)業(yè)務(wù)的骨架。人們或許已經(jīng)不再在意它的稱呼是什么，但企業(yè)的戰(zhàn)略卻需要非常清晰它的內(nèi)涵與邊界。

第二個(gè)遺憾是，人工智能AI難以成為智能制造的主力軍。它只能是一個(gè)小小的配角——盡管它帶著最閃亮的高帽子。ChatGPT為AI贏得了廣泛的口碑，在既有軟件如微軟、賽富時(shí)Salesforce，已經(jīng)起到了價(jià)值倍增器的作用。

但在工業(yè)領(lǐng)域，AI依然需要賣力的奔跑，尋找自己的陣地。在視覺檢測等領(lǐng)域，AI有了巨大的突破。但這么小的舞臺(tái)，還無法滿足多才多藝的AI的演出能力。

這并非AI無能，而是工業(yè)界沒有準(zhǔn)備好。工廠既沒有能力將原有散落的隱性知識(shí)進(jìn)行軟件化，也沒有意愿去花錢購買已經(jīng)做好的知識(shí)包。工廠重硬件輕軟件的老現(xiàn)象，面對全新的AI能力，再次浮現(xiàn)出保守的一面。工業(yè)領(lǐng)域的AI陷入了一種悖論，人們期待AI產(chǎn)出更多，但卻不打算付費(fèi)。做純算法的AI企業(yè)，不得不附體在硬件上，尋求艱難的價(jià)值突破。

小記

一天半的時(shí)間，浮光掠影地看了一下參展的企業(yè)。既有欣喜，也有沉重。中國企業(yè)表現(xiàn)了強(qiáng)勁的生命力，勇猛精進(jìn)。而外企則展示深厚的技術(shù)功底，無論是工藝精進(jìn)，還是數(shù)字化技術(shù)，都展示肉眼可見的全新護(hù)城河。

看上去，競爭一點(diǎn)都不怕，都有各自活躍的市場。然而供應(yīng)鏈的大變局，卻也在分散人們的戰(zhàn)略注意力。天田激光設(shè)備去年開始在中國收縮，上海的工廠也轉(zhuǎn)讓出去。但是，它在全球市場卻增長了30%。全球最大的自動(dòng)化氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)日本SMC公司，在日本本土市場的增長達(dá)到22%，超過了中國的增長。這是過去不曾發(fā)生的事情。

這些略帶一些異樣的氣息，意味著在中國市場的誘惑力之外，還有新的變數(shù)正在形成。中國制造需要建立新的格局，迎接別樣的挑戰(zhàn)。

(作者簡介 林雪萍：北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢公司總經(jīng)理，上海交大中國質(zhì)量研究院客座研究員)